CCC liczy na porozumienie z bankami ws. zabezpieczenia finansowania
CCC liczy, że porozumie się z bankami i zabezpieczy finansowanie na okres do połowy 2021 roku przed zaplanowanym na 17 kwietnia NWZ w sprawie emisji akcji - poinformowali przedstawiciele grupy.
"Ogłosiliśmy emisję akcji, przystąpiliśmy do dialogu z bankami, z instytucjami finansującymi, obligatariuszami. (...) Naszym długoterminowym celem jest zabezpieczenie finansowania na okres co najmniej do połowy 2021 roku, by dać czas na stabilne wyjście z sytuacji, która dotknęła spółkę i całą gospodarkę" - powiedział podczas wideokonferencji prezes CCC Marcin Czyczerski.
CCC podało w czwartek, że w celu stabilizacji długoterminowego finansowania CCC rozpoczęło rozmowy dotyczące m.in. wydłużenia terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymania dostępnych limitów przewidzianych w umowach finansowych (faktoringowych, gwarancyjnych).
"Chcemy unormować sytuację bardziej długofalowo przed NWZ, by dać wszystkim pewność, że spółka jest w stabilnej sytuacji i po otwarciu sklepów wraca do w miarę normalnej działalności" - powiedział Czyczerski.
Poinformował, że rozmowy z bankami przebiegają "w bardzo dużym zrozumieniu sytuacji branży i spółki".
Pytany, kiedy spółka chce zakończyć negocjacje z bankami w sprawie zabezpieczenia finansowania do czerwca 2021 r., odpowiedział, że "terminy są krótkie".
"Jeśli unormalizujemy sytuację z bankami, będziemy mieć odroczone terminy, a to się w tym momencie dzieje, to jestem pewny, że emisja dojdzie do skutku. Na dzień dzisiejszy jest duże zainteresowanie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek.
CCC podpisało 31 marca ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi działalność spółki oraz niektórych podmiotów z grupy CCC porozumienia, które zabezpieczają utrzymanie stabilności sytuacji finansowej.
Podpisane porozumienia powodują m.in. zawieszenie na okres 3 miesięcy obowiązku wyrównania bieżących i nowopowstałych ujemnych sald do wysokości przyznanego limitu kredytowego na rachunkach bankowych, ujemnych sald w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do 30 czerwca 2020 r. oraz odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie, odsetek karnych.
Porozumienia zakładają także wydłużenie do 30 czerwca 2020 r. okresu obowiązywania limitu na gwarancje bankowe o wartości 65 mln zł którego termin zapadalności przypada na dzień 31 marca 2020 r.
Prezes CCC poinformował, że w najbliższym czasie spółka właściwie nie ma większych zapadalnych zobowiązań.
Na 15 kwietnia zwołano zgromadzenie obligatariuszy w sprawie zmian warunków emisji obligacji, a na 17 kwietnia zaplanowano NWZ, które będzie decydować o emisji akcji o wartości 400-500 mln zł.
Grupa zamierza ubiegać się też o dodatkowe finansowanie i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości około 250 mln zł w ramach programów antykryzysowych związanych z Covid-19.
(PAP Biznes), #CCC
pel/ asa/