PKO BP rozpoczął ofertę wykupu obligacji o wartości nominalnej 750 mln euro i 1 mld USD
PKO BP rozpoczął ofertę wykupu (tender offer) obligacji wyemitowanych przez bank, których łączna wartość nominalna wynosi 750 mln euro oraz wyemitowanych przez PKO Finance AB (publ) o łącznej wartości nominalnej 1 mld USD. Termin wykupu tych obligacji przypada na 2021 i 2022 rok - poinformował bank w komunikacie.
Bank podał, że skierował do posiadaczy obligacji wyemitowanych przez bank 25 lipca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro o oprocentowaniu 0,75 proc. i terminie wykupu przypadającym w 2021 r. oraz obligacji wyemitowanych przez PKO Finance AB (publ) 26 września 2012 r. o łącznej wartości nominalnej 1 mld USD o oprocentowaniu 4,63 proc. i terminie wykupu przypadającym w 2022 r. zaproszenia do przedstawienia tych obligacji do wykupu.
"W związku z ofertą wykupu, bank zamierza nabyć określone obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia (nie uwzględniając odsetek, z zastrzeżeniem możliwości zmiany według uznania banku oraz właściwych przepisów prawa) płatnej przez bank nieprzekraczającej ok. 450.000.000 USD (...)" - napisano w komunikacie.
Przewidywaną datą wygaśnięcia oferty wykupu jest 16 kwietnia 2020 r., a wyniki oferty wykupu mają zostać opublikowane nie później niż 17 kwietnia 2020 r.. Rozliczenie oferty planowane jest na 21 kwietnia 2020 r.
W przypadku obligacji PKO BP bank zapłacić ma 100 proc. wartości nominalnej, natomiast w przypadku PKO Finance AB w wysokości 104,25 proc. Bank zapłaci również narosłe i niewypłacone odsetki (o ile ma zastosowanie) od obligacji prawidłowoprzedstawionych do wykupu oraz zaakceptowanych przez bank w związku ofertą wykupu.
"Celem oferty wykupu jest umożliwienie bankowi i jego podmiotom zależnym utrzymania ostrożnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością Grupy, w szczególności ze względu na to, że Obligacje nie kwalifikują się jako minimalne wymagane zobowiązania kwalifikowalne (MREL)" - napisano w komunikacie.
(PAP Biznes), #PKOseb/ ana/