Rosną aktywa asset management w Skarbiec TFI

Aktywa zgromadzone w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły w połowie kwietnia 2020 r. kwotę 800 mln zł. W porównaniu z końcem 2019 r. oznacza to wzrost o ponad 300 mln zł. Większość środków – ok. 85-90% – gromadzonych jest w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem, np. w zakresie limitów inwestycyjnych na każdą z klas aktywów i pojedynczego emitenta.

Usługę asset management w Skarbiec TFI tworzą m.in. strategie indywidualne i siedem portfeli modelowych z różnym udziałem funduszy akcyjnych, mieszanych i dłużnych, a inwestycje są możliwe zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

– Przedsiębiorcy, klienci instytucjonalni, a nawet osoby prywatne coraz częściej rozważają dywersyfikację portfela swoich oszczędności w celu jak najbardziej efektywnego pomnażania zgromadzonego kapitału. Większość środków gromadzonych jest w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec TFI.

Rozwijając segment asset management i odpowiadając na potrzeby rynku Skarbiec TFI jeszcze pod koniec minionego roku wzmocnił wewnętrzną strukturę sprzedaży i zwiększył liczbę osób dedykowanych temu segmentowi biznesu.

– Każdy klient usługi zarządzania portfelami otrzymuje własnego opiekuna, który udziela pełnych informacji na temat inwestycji – podkreśla Norbert Talarczyk, Dyrektor Zarządzający w Skarbiec TFI.

W gronie zainteresowanych usługami asset management przybywa klientów instytucjonalnych.

– Jest wiele podmiotów, które swoich nadwyżek z różnych przyczyn nie mogą lokować w funduszach inwestycyjnych, ale mogą lokować w obligacje – czy to skarbowe, czy komunalne. A nasza usługa zarządzania aktywami opiera się m.in. na tych produktach i to powoduje, że rozwiązania oferowane przez Skarbiec TFI mogą być wybierane przez bardzo szeroką grupę inwestorów – komentuje Norbert Talarczyk.

O Skarbiec TFI:

Skarbiec TFI S.A. powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Skarbiec jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. Skarbiec TFI jest pionierem we wprowadzaniu na rynek wielu obecnie powszechnie stosowanych rozwiązań produktowych, takich jak fundusze parasolowe, fundusze inwestycyjne zamknięte czy fundusze rynku pieniężnego.

Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2020 r. zostało uhonorowane nagrodą za rozwój i promocję usług asset management, zwyciężając w kategorii „Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług i Rozwiązań dla Biznesu” podczas II edycji gali „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce” organizowanej przez agencję informacyjną ISBnews. W 2017 i 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita. W roku 2018 nagrodzone za najlepsze TFI 2017 (Parkiet – „Byki i Niedźwiedzie”) oraz uhonorowane nagrodą „Złote Portfele” dla dwóch funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Skarbiec Holding otrzymał natomiast tytuł Rekina Biznesu 2017 w kategorii „Spółka Dywidendowa” podczas dorocznej gali organizowanej przez inwestorzy.tv.

Źródło: Spółka