DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; ceny ropy rosną

Indeksy w USA spadają, podobnie jak notowania na europejskich parkietach. Inwestorzy analizują gorsze od oczekiwań dane z gospodarek krajów rozwiniętych oraz kwartalne wyniki spółek. Ceny ropy rosną, a dolar osłabia się.

Indeks S&P 500 spada o 0,4 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,95 proc., a Nasdaq idzie w dół o 0,34 proc.

Akcje Facebooka rosną o 5 proc. Przychody Facebooka w pierwszym kwartale wyniosły 17,74 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o prawie 18 proc. Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 17,41 mld USD.

Tesla rośnie o 3 proc. Zysk Tesli na akcję wyniósł 1,24 USD, a rynek oczekiwał straty w wysokości 36 centów na akcję. Tym samym Tesla zanotowała trzeci z rzędu zyskowny kwartał.

Microsoft rośnie o 1 proc. Microsoft w I kwartale zanotował zysk na akcję w wysokości 1,40 USD (wobec konsensusu 1,26 USD na akcję) oraz 35,02 mld USD przychodów (oczekiwano 33,66 mld USD).

Notowania Boeinga idą w górę o 2,5 proc., mimo że agencja ratingowa S&P obniżyła rating spółki do „BBB-„ z „BBB” z perspektywą stabilną.

Akcje Qualcomm spadają o 1 proc. Producent półprzewodników podał, że w III kw. prognozuje skorygowany zysk na akcję w przedziale 60 do 80 centów vs konsensus rynkowy 77 centów.

McDonald's spada o 2,5 proc. po tym, jak firma podała, że skorygowany zysk na akcję w I kw. wyniósł 1,47 USD. Rynek oczekiwał 1,57 USD.

Notowania Twittera idą w dół o 5 proc. Skorygowany zysk na akcję amerykańskiego portalu społecznościowego w I kw. wyniósł 11 centów. Oczekiwano 10 centów.

Akcje Kraft Heinz rosną o 0,5 proc. Skorygowany zysk na akcję w I kw. wyniósł 58 centów wobec oczekiwanych 55 centów.

"Dobre wyniki spółek technologicznych podnoszą na duchu, ale przed nami nadal jest sporo wyzwań. W najbliższym czasie na rynkach akcji możemy mieć do czynienia z przeciąganiem liny między wzrostami i spadkami" - powiedział Brian Price, dyrektor ds. inwestycji w Commonwealth Financial Network.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 33,48 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,95 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,66 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,73 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 2,72 proc.

Indeks Stoxx Europe 600 zniżkuje o 1,48 proc.

Reckitt Benckiser podał w raporcie, że jego sprzedaż w I kw. wzrosła o 13,3 proc. wobec szacownego przez analityków wzrostu o 5,3 proc.

Firma podwyższyła swoje roczne prognozy zysku o 3,2 proc. po tym, jak wyjątkowy popyt na produkty higieniczne i zdrowotne Benckisera spowodował, że spółka zaliczyła najsilniejszy początek roku od wielu lat.

Royal Dutch Shell zniżkuje o 3,7 proc. w reakcji na obniżenie przez spółkę dywidendy, po raz pierwszy od czasu II wojny światowej - po załamaniu cen ropy naftowej na globalnych giełdach paliw, wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Notowania Societe Generale idą w dół o 8 proc. po tym, jak bank podał, że w I kw. zanotował stratę netto w wysokości 326 mln euro.

Akcje BBVA spadają o 6 proc. Bank poinformował, że w I kw. zanotował stratę netto w wysokości 1,79 mld euro. W komunikacie dodano, że wypłata dywidendy została wstrzymana w 2020 r.

Lloyds Banking Group zniżkuje o 6,5 proc. Bank zanotował w I kw. zysk przed opodatkowaniem w wysokości 74 mln funtów, co stanowi spadek o 95 proc. rdr.

Notowania Danske idą w dół o 3,5 proc. Duński bank zanotował w I kw. stratę netto w wysokości 1,3 mld koron duńskich wobec oczekiwanego zysku w wysokości 40 mln koron.

Dolar osłabia się o 0,3 proc. wobec koszyka walut do 99,26 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,44 proc. do 1,0895.

Kwotowanie USD/JPY osłabia się o 0,07 proc. do 106,62.

Kurs funta zwyżkuje o 0,92 proc. wobec dolara do 1,255.

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 0,59 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 2 pb do 1,23 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 40 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 49 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 7 pb do -0,56 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 17,58 USD za baryłkę, po wzroście ceny o 16,6 proc., a czerwcowe futures na Brent idą w górę o 13,6 proc. do 25,63 USD/b.

LICZBA BEZROBOTNYCH W USA PRZEKROCZYŁA 30 MLN

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 3,839 mln do 30,24 mln - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 3,5 mln.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 17,992 mln w tygodniu, który skończył się 18 kwietnia - podał Departament Pracy. Analitycy spodziewali się 19,476 mln osób.

Wydatki amerykańskich konsumentów w marcu poszły w dół o 7,5 proc. mdm po wzroście o 0,2 proc. mdm miesiąc wcześniej - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Dochody Amerykanów w III spadły o 2 proc. wobec +0,6 proc. miesiąc wcześniej.

Deflator PCE w USA w marcu wyniósł 1,3 proc. rdr, wobec 1,8 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 1,3 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w kwietniu do 35,4 pkt. z 47,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 37,7 pkt.

CZWARTEK POD ZNAKIEM BANKÓW CENTRALNYCH

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku.

W komunikacie ogłoszono nowy program pożyczek PELTRO w celu zapewnienia płynności bankom.

"Przeprowadzona zostanie nowa seria nieukierunkowanych pandemicznych awaryjnych długoterminowych operacji refinansujących (PELTRO) w celu wsparcia warunków płynnościowych w systemie finansowym strefy euro i przyczynienia się do zachowania płynnego funkcjonowania rynków pieniężnych poprzez zapewnienie skutecznego zabezpieczenia płynności" - napisano.

EBC podał, że zamierza kontynuować awaryjny pandemiczny program skupu aktywów (PEPP) na poziomie 750 mld euro.

"Biorąc pod uwagę dużą niepewność związaną z ostatecznym stopniem załamania gospodarczego, scenariusze wzrostu opracowane przez pracowników EBC sugerują, że PKB w strefie euro może spaść w tym roku o 5–12 proc., w zależności od czasu trwania środków ograniczających życie gospodarcze i powodzenia działań podjętych w celu złagodzenia skutków ekonomicznych dla przedsiębiorstw i pracowników" - powiedziała prezes EBC prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

Jesteśmy zatem w pełni przygotowani do zwiększenia wielkości awaryjnego pandemicznego programu zakupów aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program – PEPP) i dostosowania jego składu tak długo, jak to konieczne. W każdym razie Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie swoje instrumenty, aby zapewnić, że inflacja będzie zmierzać do celu w sposób trwały, zgodnie z zobowiązaniem EBC do symetrii" - dodała.

Rezerwa Federalna ogłosiła w czwartek, że rozszerzy zakres programu pożyczek dla firm, aby pomóc większej liczbie pożyczkobiorców w uzyskaniu kwalifikacji do programu.

Bank centralny podał, że do programu kwalifikują się teraz firmy zatrudniające do 15 tys. pracowników lub do 5 mld USD rocznych przychodów. Minimalna kwota pożyczki została obniżona do 500 tys. USD z 1 miliona USD.

GORSZE OD OCZEKIWAŃ DANE GOSP. W STREFIE EURO

PKB Francji w I kw. spadł o 5,8 proc. kdk - najmocniej w historii, a rdr spadł o 5,4 proc. - wynika ze wstępnych danych statystyków. Zanotowano ogromny spadek nakładów brutto na środki trwałe (-11,8 proc.), duży spadek eksportu (-6,5 proc.), importu (-5,9 proc.) i konsumpcji gospodarstw domowych (-6,1 proc.).

Z kolei wydatki francuskich konsumentów w III mdm spadły o 17,9 proc., a rdr spadły 18,1 proc.

W Hiszpanii PKB w I kw. spadł o 5,2 proc. kdk - najmocniej od co najmniej 1970 r., gdy zaczęto publikować oficjalnie te dane. Rdr PKB spadł zaś o 4,1 proc. Dane za I kw. uwzględniają jedynie 15 dni zamrożenia hiszpańskiej gospodarki.

Stopa bezrobocia w Niemczech w IV, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła tymczasem 5,8 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy. To najwyższy jej poziom od 3 lat wobec prognoz na poziomie 5,2 proc.

Liczba osób poszukujących pracy w Niemczech wzrosła zaś o 373,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec wzrostu o 1,0 tys. miesiąc wcześniej. To rekordowy wzrost tego wskaźnika.

Z kolei sprzedaż detaliczna w Niemczech w III spadła o 5,6 proc. mdm, a prognozowano spadek o 8,0 proc.

Lepsze od prognoz są dane z rynku pracy w strefie euro - stopa bezrobocia w regionie w III wyniosła 7,4 proc., a oczekiwano 7,8 proc.

Gospodarka strefy euro w I kw. skurczyła się o 3,8 proc. kdk - zgodnie z prognozami analityków, a rdr PKB spadł o 3,3 proc. - wobec prognozy -3,4 proc.

Spadek PKB o 3,8 proc. jest najmocniejszym kwartalnym spadkiem od momentu wprowadzenia wspólnej waluty.

Indeks PMI w Chinach w przemyśle w IV wyniósł 50,8 pkt., a w usługach wyniósł 53,2 pkt. - podali statystycy i Federacja Logistyki. Wskazanie powyżej 50 pkt. oznacza ożywienie w tych sektorach.

DZIAŁANIA PAŃSTW I INSTYTUCJI NA ŚWIECIE WOBEC KORONAWIRUSA

Pakiety pomocy w wysokości 25 miliardów euro dla pracowników i 15 miliardów dla firm zapowiedział w czwartek premier Włoch Giuseppe Conte.

Conte wyjaśnił, że kwota 25 mld euro zostanie przeznaczona na świadczenia "postojowe" dla osób zatrudnionych w zamkniętych z powodu epidemii zakładach, zasiłki między innymi dla opiekunek dzieci i osób starszych

Premier Włoch zapewnił, że jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie się poprawiać, w maju zostaną złagodzone dalsze restrykcje. Pierwsze obostrzenia zostaną zniesione 4 maja, gdy zacznie się druga faza walki z epidemią.

Ministrowie finansów krajów G7, którzy odbyli w czwartek kolejną telekonferencję, omawiali strategie ożywienia gospodarki po zniesieniu restrykcji, związanych z epidemią koronawirusa - podało ministerstwo finansów USA.

PONAD 217 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Koronawirus zabił dotąd ponad 227 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 3,22 milionów.

W Stanach Zjednoczonych 60.853 osoby zmarły od początku epidemii - wynika z bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych w USA wzrósł o 2.502. W USA wykonano też ok. 1 mln 39 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym.

Druga fala epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest nieuchronna. To jaka będzie, zależy od tego, w jaki sposób USA się do niej przygotują - powiedział w środę dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci.

W Wielkiej Brytanii o 765 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa, a łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 26.097 - poinformował w środę po południu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

We Francji 427 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju przekroczyła 24 tys. - poinformował w środę w komunikacie francuski resort zdrowia. W sumie zmarło dotąd we Francji 24.087 osób zakażonych koronawirusem, w tym 15.053 w szpitalach, a 9.034 zakładach opieki.

We Włoszech 323 osoby zakażone koronawirusem zmarły minionej doby - podała w środę Obrona Cywilna w biuletynie. Łączny bilans zgonów w ciągu ponad dwóch miesięcy epidemii wzrósł do 27.682. To kolejny dzień spadkowej tendencji.

W Hiszpanii ciągu ostatniej doby zmarło 268 osób zakażonych koronawirusem i tym samym liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii Covid-19 wzrosła w Hiszpanii do 24.543.

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie podał w czwartek, że w ciągu minionej doby w Niemczech przybyło 1478 nowych przypadków Covid-19 i zmarły 173 zakażone osoby. Łączny bilans epidemii to 159 119 wykrytych zakażeń i 6288 ofiar śmiertelnych. (PAP Biznes)

kkr/ ana/