DZIEŃ NA RYNKACH: Wyraźne spadki na giełdach w Europie, obawy o napięcia USA-Chiny

Giełdy w Europie w poniedziałek zanotowały wyraźne zniżki, lekkie spadki widać również na amerykańskich parkietach. Awersja do podejmowania ryzyka utrzymuje się w obliczu ponownego wzrostu napięć geopolitycznych na linii USA-Chiny. Umacnia się dolar.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 3,8 proc., niemiecki DAX zniżkował o 3,6 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 4,2 proc., a brytyjski FTSE 100 spadł o 0,2 proc.

Indeks Stoxx Europe 600 poszedł w dół o 2,7 proc.

Najmocniej straciły akcje spółek paliwowych, sektor finansowych, przemysł i dóbr wyższego rzędu. Relatywnie najmniej w dół poszły akcje spółek opieki zdrowotnej i z branży telekomunikacyjnej.

Sentyment w Europie, oprócz globalnych czynników ryzyka w związku ze wzrostem napięć USA Chiny, wyznaczały także fatalne wskaźniki PMI z przemysłu, które spadły na najniższe w historii poziomy.

Najmocniej wśród spółek Stoxx600 straciły walory Thyssenkrupp - o 14 proc. Gigant przemysłowy prowadzi rozmowy ws. pożyczki płynnościowej z niemieckim rządem, by zachować płynność finansową.

Uwagę rynków finansowych, oprócz procesu otwierania gospodarek w zw. z globalną epidemią, coraz bardziej przykuwa ponowny wzrost napięcia na linii Pekin-Waszyngton.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział w niedzielę, że jest wiele dowodów na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w chińskim Wuhan. Wcześniej w ubiegłym tygodniu wysocy przedstawiciele Białego Domu zapowiedzieli, że Chiny poniosą odpowiedzialność za pandemię, a prezydent Donald Trump zasugerował nałożenie na Państwo Środka kolejnych ceł.

Z kolei agencja Reuters donosi, że Stany "turbodoładowały" prace nad przeniesieniem globalnych łańcuchów wartości z Chin do Stanów Zjednoczonych. Administracja Trumpa pracuje nad zachętami dla firm, które zdecydują się przenieść produkcję do USA.

W połowie amerykańskiej sesji S&P500 traci 0,3 proc., DJI idzie w dół 0,8 proc., Nasdaq Comp idzie w górę o 0,6 proc.

Wyraźnie tracą akcje linii lotniczych. Znany inwestor Warren Buffet poinformował w weekend, że jego fundusz Berkshire Hathaway pozbył się akcji 4 amerykańskich przewoźników (Delta, American, United i Southwest) z uwagi na epidemię koronawirusa.

Linie te tracą po 7-10 proc. Akcje Boeinga zniżkują o ok. 4 proc.

Niecałe 5 proc. tracą akcje General Electric. Konglomerat przemysłowy ogłosił cięcie 25 proc. miejsc pracy w segmencie lotniczym w ramach wartego 3 mld dolarów pakietu oszczędnościowego.

Niższe od oczekiwań wyniki kwartalne i zapowiedź przedłużenia zamknięcia części linii produkcyjnych ciągną o ponad 8 proc. w dół dużego producenta żywności w USA - Tyson Foods.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 0,62 proc.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do -0,56 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,45 proc. wobec koszyka walut do 99,5 pkt.

EUR/USD idzie w dół o 0,7 proc. do 1,09.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,1 proc. do 106,8.

GBP/USD spada o 0,6 proc. do 1,242.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 19,9 USD za baryłkę, po wzroście ceny o 0,5 proc., a lipcowe futures na Brent idą w górę o 0,4 proc. do 26,6 USD/b.

Srebro spada o 0,1 proc. do 14,9 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,8 proc. do 1.715 za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w marcu spadły o 10,3 proc. mdm vs oczekiwane -9,4 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zamówienia spadły o 0,1 proc.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w marcu spadły o 14,7 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 1,1 proc. mdm - podano w końcowym wyliczeniu. Zamówienia z wykluczeniem środków transportu w marcu w ujęciu miesięcznym spadły o 0,4 proc., wobec spadku miesiąc wcześniej o 0,7 proc.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w maju wyniósł -41,8 pkt. wobec -42,9 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano -28,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w IV 33,4 pkt. wobec 44,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. To rekordowo niski poziom tego wskaźnika. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 33,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę przemyśle Niemiec, wyniósł w IV 34,5 pkt. wobec 45,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. To najniższe wskazanie od marca 2009 r. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 34,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, wyniósł w IV 31,5 pkt. wobec 43,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 31,5 pkt. To najniższe wskazanie, od kiedy rozpoczęto publikację indeksu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Włoch, wyniósł w IV 31,1 pkt. wobec 40,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu. To rekordowo niski poziom tego wskaźnika. Analitycy szacowali 30,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Hiszpanii, wyniósł w IV 30,8 pkt. wobec 45,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu. To najniższy poziom tego wskaźnika od grudnia 2008 r. Analitycy szacowali 34,0 pkt.

POLITYKA

Na całym świecie liczba wykrytych przypadków COVID-19 wzrosła już do 3,56 mln, liczba zgonów wynosi niemal 250 tys., a wyzdrowień 1,15 mln.

W wewnętrznym chińskim raporcie oceniono, że w związku z pandemią koronawirusa Chiny mierzą się z największą falą globalnej niechęci od wydarzeń na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku – podała w poniedziałek agencja Reutera, cytując anonimowe źródła.

Chiny celowo niszczyły dowody związane z epidemią koronawirusa, uciszały alarmujących o niej naukowców, nie dzieliły się wiedzą z innymi państwami - wynika z raportu zachodnich wywiadów, do którego dotarł australijski dziennik "The Daily Telegraph".

Francja zadeklarowała 500 mln euro, a Niemcy 525 mln euro na wynalezienie szczepionki i opracowanie kuracji na Covid-19 w ramach międzynarodowej inicjatywy darczyńców, która odbywa się w poniedziałek. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarował podczas konferencji 125 mln euro na globalną odpowiedź na koronawirusa, a premier Norwegii Erna Solberg - 1 mld dolarów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała 1 mld euro.

Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej zdecydowały o przeznaczeniu dodatkowych 3 mln euro na rzecz przyspieszenia opracowania szczepionki i leków na Covid-19.

KALENDARIUM NA WTOREK

6.30 - Australia - decyzja ws. stóp proc.

10.30 - Wlk. Brytania - PMI dla usług za IV (końcowy)

11.00 - strefa euro - PPI za III

14.30 - USA - bilans handlowy za III

15.45 - USA - PMI dla usług za IV (końcowy)

16.00 - USA - ISM dla usług za IV

W trakcie dnia: wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego ws. skupu aktywów przez EBC. (PAP Biznes)

tus/ ana/