DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie spadki, rekordowo niskie PMI pogorszyły sentyment

W środę giełdy w Europie zanotowały zniżki, sentyment na rynkach pogorszyły rekordowo słabe, końcowe wyliczenia PMI w usługach w kwietniu i mocne spadki cen ropy naftowej. Komisja Europejska przedstawiła najnowsze prognozy, pierwsze od początku pandemii Covid-19 w Europie. Tymczasem na Wall Street mieszane nastroje.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 1,12 proc., niemiecki DAX zniżkował o 1,15 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 1,11 proc., a brytyjski FTSE 100 lekko wzrósł (+0,07 proc.). Indeks Stoxx Europe 600 poszedł w dół o 0,37 proc.

Sentyment w Europie pogorszyły rekordowo niskie, końcowe wyliczenia PMI w usługach w kwietniu.

Dane PMI z Hiszpanii i Włoch - krajów, które zostały w Europie najmocniej doświadczone przez epidemię koronawiusa, okazały się bardzo słabe. W Hiszpanii kwietniowy wskaźnik PMI w usługach wyniósł zaledwie 7,1 pkt., a we Włoszech 10,8 pkt.

Zablokowanie gospodarek, które skutkowało zamknięciem zakładów, hoteli, restauracji i innych usług spowodowało, że firmy w Europie doświadczyły bezprecedensowego spadku w produkcji i usługach w IV i zmniejszyły liczbę miejsc pracy jak nigdy dotąd w historii - wynika z danych IHS Markit.

W środę Komisja Europejska (KE) przedstawiła też swoje najnowsze prognozy - jest to pierwsza runda prognostyczna KE od początku pandemii Covid-19 w Europie.

W raporcie KE wskazała, że w 2020 r. można spodziewać się znacznie głębszej recesji niż miało to miejsce podczas światowego kryzysu finansowego w 2009 r. Ekonomiści KE szacują, że PKB Unii Europejskiej spadnie o 7,4 proc. w 2020 r. Prognoza zakłada, że deficyt general government wzrośnie w tym roku do 8,5 proc. PKB z 0,6 proc. PKB w 2019 r. Według KE, odradzanie się gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią będzie stopniowe.

KE prognozuje, że Niemcy odnotują spadek PKB rzędu 6,5 proc. w tym roku oraz wzrost 5,9 proc. w 2021 r. Sporo gorzej ma sytuacja wyglądać we Francji, gdzie PKB ma tąpnąć o 8,2 proc., by potem odbić się o 7,4 proc. W 2020 r. PKB takich krajów jak Hiszpania, Włochy czy Grecja może spaść o ponad 9 proc.

W najciemniejszych barwach prognozy KE malują sytuację na południu Europy i to nie tylko w krajach najmocniej dotkniętych koronawirusem, ale też tam, gdzie np. turystyka odgrywa dużą rolę. We Włoszech gospodarka ma skurczyć się w tym roku o 9,5 proc., a przewidywane na 2021 rok odbicie ma być w wysokości 6,5 proc.

Tymczasem na Wall Street w połowie sesji mieszane nastroje - S&P500 pozostaje bez większych zmian, Nasdaq Comp zwyżkuje o 0,9 proc., a DJI idzie w dół o 0,3 proc.

Firma ADP Employer Services podała w środę, że w firmach w USA ubyło w kwietniu 20,2 mln miejsc pracy. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na spadek miejsc pracy w USA o 21 mln.

Inwestorzy czekają teraz na oficjalne dane i piątkowy raport payrolls za kwiecień, kiedy ok. 20 mln Amerykanów straciło pracę. Prognoza rynku dla oficjalnych danych Departamentu Pracy to spadek miejsc pracy o 4,3 mln.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 0,628 proc.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do -0,55 proc.

WALUTY

EUR/USD idzie w dół o 0,3 proc. do 1,08.

Kwotowanie USD/JPY zniżkuje o 0,4 proc. do 106,6.

GBP/USD spada o 0,8 proc. do 1,234.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 23,3 USD za baryłkę, po spadku ceny o 5,1 proc., a lipcowe futures na Brent idą w dół o prawie 6 proc. do 29,1 USD/b.

Srebro spada o 0,2 proc. do 15,1 USD za uncję, a złoto idzie w dół o ponad 1 proc. do 1.693 za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w III 2020 r. o 15,6 proc. mdm - podał niemiecki urząd statystyczny w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 10,0 proc., po spadku miesiąc wcześniej o 1,2 proc., po korekcie z -1,4 proc. W ujęciu rdr zamówienia spadły o 16,0 proc., po wzroście poprzednio o 1,9 proc., po korekcie z +1,5 proc. - podali statystycy. Analitycy spodziewali się rdr spadku o 10,2 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IV 7,1 pkt. wobec 23,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Markit Economics. Analitycy szacowali 10,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IV 10,8 pkt. wobec 17,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu. Analitycy szacowali 9,0 pkt. Indeks composite wyniósł zaś w IV 2020 roku 10,9 pkt. wobec 20,2 pkt. w III. Szacowano 10,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IV 10,2 pkt. wobec 27,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 10,4 pkt. Przed rokiem było 50,5 pkt. Composite wyniósł w IV 11,1 pkt. - najniżej w historii, wobec 28,9 pkt. w III. Wstępnie szacowano 11,2 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IV 16,2 pkt. wobec 31,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wskaźnik jest najniżej od kiedy rozpoczęto jego publikację. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 15,9 pkt. W IV 2019 było 55,7 pkt. Composite wyniósł w IV 17,4 pkt. - najniżej w historii, wobec 35,0 pkt. w III. Wstępnie szacowano 17,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IV 12,0 pkt. wobec 26,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. To najniższe wskazanie w historii. Wstępnie szacowano wskaźnik na 11,7 pkt.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IV 13,6 pkt. wobec 29,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Indeks jest najniżej w historii. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 13,5 pkt.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w III 2020 r., w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadła o 11,2 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 0,6 proc., po korekcie z +0,9 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie. Analitycy spodziewali się mdm spadku o 10,6 proc.

W USA zanotowano niewielki wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. W tygodniu zakończonym 1 maja indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 0,1 proc. - podało w komunikacie.

W firmach w USA ubyło w kwietniu 20,2 mln miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na spadek miejsc pracy w USA o 21 mln.

Amerykański Departament Energii (DoE) poinformował w środę, zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 4,59 mln baryłek, czyli o 0,9 proc. do 532,22 mln baryłek. Rynek oczekiwał wzrostu zapasów o 8,8 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 3,16 mln baryłek, czyli o 1,2 proc. do 256,41 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 9,52 mln baryłek, czyli o 6,7 proc. do 151,49 mln baryłek - podał DoE.

Szef banku centralnego Niemiec Jens Weidmann powiedział w środę w wywiadzie dla tygodnika "Die Zeit", że program Europejskiego Banku Centralnego (EBC) polegający na skupowaniu obligacji państwowych był niezbędny dla ratowania strefy euro.

POLITYKA

Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział, że jeśli sytuacja epidemiczna w kraju poprawi się, szybciej dojdzie do jego większego otwarcia i wznowienia działalności przez niektóre nieczynne jeszcze branże. Przyznał jednak, że kryzys będzie "bardzo bolesny".

11 mld euro wyda rząd Hiszpanii od marca do końca maja na rzecz pracowników i firm poszkodowanych w kraju na skutek kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa - wynika z szacunków opublikowanych w środę przez resort pracy i gospodarki społecznej.

W związku z malejącą liczbą nowych dobowych zakażeń koronawirusem, rząd federalny i premierzy krajów związkowych zdecydowali o zniesieniu dużej części obostrzeń, które wprowadzono ze względu na pandemię - poinformowała w środę kanclerz Niemiec Angela Merkel Merkel na konferencji prasowej.

Komisja prawna PE przeprowadzi w czwartek z komisarzem ds. sprawiedliwości dyskusję na temat wsparcia wymiaru sprawiedliwości i podjętych niedawno inicjatyw w krajach UE, które stwarzają ryzyko podważenia praworządności - poinformowały służby prasowe PE.

11 maja w Belgii zostaną otwarte wszystkie sklepy - poinformowała na konferencji prasowej w środę premier Sophie Wilmes. To kolejnych etap odchodzenia od ograniczeń nałożonych w tym kraju w połowie marca z powodu pandemii koronawiursa.

KALENDARIUM NA CZWARTEK

3.45 - Chiny - indeks PMI dla usług w kwietniu

8.00 - Wlk. Brytania - kwartalny raport BoE nt. inflacji

8.00 - Wlk. Brytania - decyzja ws. stóp procentowych

8.00 - Wlk. Brytania - protokół z posiedzenia BoE

8.00 - Niemcy - produkcja przemysłowa w marcu

8.45 - Francja - bilans handlowy w marcu

8.45 - Francja - produkcja przemysłowa w marcu

9.30 - Wlk. Brytania - indeks cen nieruchomości Halifax za kwiecień

10.00 - Włochy - sprzedaż detaliczna w marcu

10.00 - Norwegia - decyzja ws. stóp procentowych

11.00 - Wlk. Brytania - wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

13.30 - USA - Raport Challengera

14.30 - USA - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

14.30 - USA - jednostkowe koszty pracy i wydajność pracy w I kw. (PAP Biznes)

pat/ asa/