DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; powracają obawy o handel

Kontrakty w USA idą w dół, a notowania w Europie zwyżkują. Inwestorzy obawiają się rosnącego ponownie napięcia politycznego między USA a Chinami. Rynki analizują najnowsze dane gospodarcze, które ukazują skalę negatywnego oddziaływania pandemii koronawirusa na gospodarkę. Ceny ropy rosną.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 1,17 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,15 proc., a na Nasdaq idą w dół o 1,5 proc.

Notowania m.in. Qualcomm, Apple'a i Boeinga idą w dół o ponad 3 proc. przed sesją po tym, jak Departament Handlu USA zapowiedział odcięcie Huawei od dostaw półprzewodników.

Akcje Carnival Corp. spadają o 1,5 proc. przed sesją. Największy na świecie armator statków wycieczkowych poinformował w czwartek, że zwolni lub wyśle na przymusowe urlopy kilka tysięcy pracowników. Władze Carnival podały, że przyczyną jest trwająca wciąż przerwa w rejsach i spadek na nie popytu z powodu pandemii koronawirusa.

Miliarder Mark Cuban powiedział, że wyceny na rynkach akcji są przeszacowane.

„Prawie niemożliwe jest przewidzenie skali popytu konsumentów i przedsiębiorstw. Z tego powodu trudno jest ustalić wycenę wartości firm” - powiedział Cuban w czwartkowym wywiadzie dla CNBC.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 35 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,32 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,97 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,08 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,82 proc.

Indeks Stoxx Europe 600 zwyżkuje o 0,57 proc.

Akcje spółki Rockwool zwyżkują o 5,5 proc., najmocniej od 7 kwietnia. Analitycy Handelsbanken podtrzymali rekomendację "kupuj" dla walorów tej firmy po pozytywnych danych kwartalnych.

National Express zyskuje 7,5 proc. Eksperci Jefferies oceniają, że grupa ma dobrze zdywersyfikowany portfel, co dobrze pozycjonuje ją do poprawy jej sytuacji.

Akcje spółki Varta zwyżkują o 8 proc. po danych o zysku w I kw. i podtrzymaniu guidance.

Dolar osłabia się o 0,08 proc. wobec koszyka walut do 100,4 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,41 proc. do 1,0826.

Kwotowanie USD/JPY osłabia się o 0,3 proc. do 106,9.

Kurs funta zniżkuje o 0,17 proc. wobec dolara do 1,218.

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 0,59 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 4 pb do 1,25 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 46 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 47 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do -0,56 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 28,31 USD za baryłkę, po wzroście o 2,7 proc., a lipcowe futures na Brent idą górę o 1,8 proc. do 31,66 USD/b.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W USA

Sprzedaż detaliczna w USA w kwietniu spadła o 16,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali spadku o 12 proc. To najniższy odczyt od 1992 r.

Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut w kwietniu spadła o 17,2 mdm. Oczekiwano, że sprzedaż spadnie o 8,5 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w maju spadł do -48,5 pkt. z -78,2 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -60 pkt.

Rynki analizują też dane z Europy. PKB w strefie euro w I kwartale 2020 r. spadł o 3,8 proc. kdk – podano w II wyliczeniu. Odczyt był zgodnym z I wyliczeniem. Rdr PKB spadł o 3,2 proc., jak we wstępnych danych.

PKB wpłynął negatywnie na wskaźnik zatrudnienia, który w eurolandzie w I kw. spadł o 0,2 proc. kdk. To pierwszy spadek tego wskaźnika kdk od 2013 r.

Komisja Europejska prognozuje dla strefy euro w 2020 r. spadek PKB o 7,7 proc.

Z kolei PKB Niemiec w I kwartale spadł o 2,2 proc. kdk - zgodnie z prognozą analityków, po spadku w IV kw. o 0,1 proc. po korekcie z 0,0. To najmocniejszy spadek PKB w tym kraju od ponad 10 lat.

W II kwartale spadek PKB Niemiec może być jeszcze silniejszy, a Komisja Europejska szacuje, że w całym 2020 r. PKB Niemiec może spaść o 6,5 proc.

"Zakładając, że restrykcje zostaną zniesione zgodnie z planem rządu i reguły dystansowania społecznego zostaną poluźnione, to PKB Niemiec powinno spaść w tym roku o 5,5 proc." - powiedział Jamie Rush, główny ekonomista ds. Europy w Bloomberg Economics.

W efekcie kryzysu koronawirusowego wpływy podatkowe zmniejszą się w Niemczech w tym roku w porównaniu z 2019 r. o 81,5 mld euro, czyli o ponad 10 proc. - poinformowało w czwartek niemieckie ministerstwo finansów. Po raz ostatni spadek sumy zebranych podatków odnotowano w 2009 r.

Chiny podały w piątek dane ze swojej gospodarki: produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 3,9 proc. rdr, gdy na rynku prognozowano wzrost produkcji o 1,5 proc. Z kolei sprzedaż detaliczna w Chinach spadła w IV o 7,5 proc. rdr, a analitycy spodziewali się spadku o 6,0 proc.

„Dane są zgodne z ogólną tendencją, że podaż jest silniejsza niż popyt, a ożywienie jest napędzane głównie podażą” - powiedział Larry Hu, główny ekonomista Chin w Macquarie Group.

NAPIĘCIA USA-CHINY

Administracja Białego Domu zapowiedziała w piątek blokowanie wysyłek półprzewodników dla Huawei od światowych producentów chipów.

Departament Handlu USA podał, że zmienia regułę eksportu, aby „strategicznie odpowiedzieć na używanie przez Huawei półprzewodników, które są bezpośrednim produktem niektórych programów i technologii należących do USA”.

Kontrolowany przez Republikanów Senat USA uchwalił w czwartek ustawę wzywającą prezydenta Trumpa do ostrzejszej reakcji na represje stosowane przez rząd w Pekinie wobec muzułmańskiej mniejszości Ujgurów. To kolejny krok Waszyngtonu pogarszający i tak już napięte stosunki z Chinami.

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że "nie chce teraz rozmawiać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem". Wyjaśnił, że "jest bardzo rozczarowany" postawą Pekinu w kwestii pandemii koronawirusa i - jego zdaniem - Chiny mogły zatrzymać rozprzestrzeniania się wirusa na wczesnym etapie.

Wydaje się, że ataki polityczne w związku z Covid-19 zarówno ze strony Chin, jak i Stanów Zjednoczonych doprowadziły do pogorszenia stosunków dwustronnych do punktu krytycznego. Nigdy od czasu normalizacji stosunków w 1979 r. stosunki między Chinami a USA nie były równie niebezpieczne i konfrontacyjne jak dzisiaj” - powiedział Gao Zhikai, tłumacz byłego przywódcy Chin Denga Xiaopinga.

BUDŻET UE PRZEDSTAWIONY 27 MAJA

Komisja Europejska zapowiedziała w piątek, że 27 maja przedstawi nowy projekt wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 oraz instrument mający służyć ożywieniu gospodarczemu.

Szefowie państw i rządów zlecili przygotowanie nowego, dopasowanego do czasów kryzysu budżetu UE oraz planu na rzecz ożywienia gospodarczego na kwietniowym wideoszczycie.

PONAD 302 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Koronawirus zabił dotąd ponad 302 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 4,4 milionów.

O 1754 wzrosła w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa; bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosi obecnie 85 813 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził w czwartek, że powszechne testowanie na koronawirusa "być może jest przereklamowane".

W Korei Płd. wykryto 27 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 22 lokalne. Łączny bilans przekroczył 11 tysięcy. Władze wciąż starają się powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa ze skupiska infekcji w imprezowej dzielnicy Seulu – podała w piątek agencja Yonhap.

351 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. To znaczny wzrost liczby nowych zgonów w porównaniu ze środowym bilansem, który mówił o 83 ofiarach śmiertelnych Covid-19.

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 262 osoby zakażone koronawirusem - podała w czwartek Obrona Cywilna w komunikacie. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 31 368. W porównaniu ze środą znacznie wzrosła dobowa liczba zgonów; dzień wcześniej było ich 195.

W czasie minionej doby z powodu Covid-19 zmarło w Hiszpanii 138 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych tej choroby wynosi 27.459 – podał w piątek resort zdrowia tego kraju, przypominając, że podczas wcześniejszej doby liczba zgonów wynosiła 217. (PAP Biznes)

kkr/ osz/