Skrót wiadomości - wtorek 23 czerwca, 18.00
Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Produkcja budowlano-montażowa w maju 2020 r. spadła o 5,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
W czerwcu produkcja budowlano-montażowa nieznacznie wzrośnie, przy zwyżkach we wszystkich działach budownictwa - napisało Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do wtorkowych danych GUS.
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju 2020 r. spadła o 27,1 proc. rdr, a mdm wzrosła o 10,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Na koniec maja w budowie było 826,9 tys. mieszkań, o 1,8 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.
W okresie styczeń-maj deweloperzy przekazali do użytkowania 52,0 tys. mieszkań, o 4,4 proc. mniej rdr - podał GUS.
Skala obniżek stóp proc. wydaje się być odpowiednia do skali wyzwań gospodarczych - napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, widać szereg czynników antyinflacyjnych, w tym umocnienie złotego. Łon postuluje, by NBP zaczął skupować na GPW akcje dużych i średnich spółek z polskim kapitałem.
Produkcja stali surowej w Polsce w maju wyniosła 700 tys. ton, co oznacza spadek o 13,2 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.
Doradca Białego Domu ds. handlu Peter Navarro powiedział w poniedziałek, że umowa handlowa z Chinami nadal obowiązuje, wycofując się z wcześniejszej uwagi, że pakt ten "dobiegł końca", wywołując niestabilność na rynkach już i tak dotkniętych w następstwie pandemii.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 52,1 pkt. wobec 40,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 50,3 pkt. wobec 31,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 44,6 pkt. wobec 36,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 45,8 pkt. wobec 32,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 46,9 pkt. wobec 39,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 47,3 pkt. wobec 30,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu.
Narodowy Bank Węgier (MNB) obniżył we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę procentową o 15 pb do 0,75 proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. To pierwsza obniżka tej stopy od maja 2016 r.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 49,6 pkt. wobec 39,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 46,7 pkt. wobec 37,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.
Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 46,8 pkt. wobec 37 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.
Sprzedaż nowych domów w USA w maju wyniosła 676 tys. w ujęciu rocznym wobec oczekiwanych 640 tys. - poinformował Departament Handlu.
Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w czerwcu do: 0 pkt. - poinformował oddział Fed w Richmond.
BUDŻET, DŁUG
Podaż pieniądza (M3) w maju wzrosła o 16,0 proc. rdr do 1.717.907,0 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 2,7 proc.
Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany 25 czerwca sprzeda papiery OK0722, PS0425, WZ0525, WZ1129, DS1030 i WS0447, a odkupi DS1020, WZ0121, PS0421 i OK0521 - podał resort w komunikacie.
Nowelizacja budżetu nastąpi zapewne w drugiej części roku; będzie "w chyba mniejszym rozmiarze" niż nam się wydawało, bo sytuacja jest jeszcze bardziej pod kontrolą - stwierdził we wtorek w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki.
GIEŁDA
We wtorek główne indeksy rynku akcji silnie zwyżkowały. Nastroje inwestorów poprawiły się po porannej publikacji czerwcowych odczytów PMI w Europie, które okazały się lepsze od konsensusu. Optymizm inwestorów zmalał jednak nieco przed południem i WIG20 rozpoczął korektę. Zdaniem analityków, w najbliższych dniach bardziej prawdopodobna jest kontynuacja wzrostów i trzeba liczyć się z testem ok. 1.900 pkt. na WIG20.
Zamknięcie: WIG20 1.825,99 pkt. (1,61 proc.), WIG 51.438,13 pkt.(1,64 proc.).
SPÓŁKI
Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi zmiany dotyczące Umowy Społecznej na lata 2020-2021. Poziom podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5 proc. do 1,0 proc. - podał Orange Polska w komunikacie.
Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w maju 2020 roku wyniosła 61,8 tys. ton i była niższa o 3 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w maju 60 tys. ton, co również oznacza spadek o 3 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.
W kryzys wywołany pandemią banki weszły z ciężarem nierozwianych spraw systemowych, związanych m.in. z kredytami frankowymi. Sektor zmierzy się z niską rentownością, wzrosną opłaty za korzystanie z usług bankowych - ocenili prezesi banków. Ich zdaniem, obecna sytuacja sprawia, że "nie jest to już kraj dla wszystkich banków".
Aktualny szacunkowy portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Zbigniew Konieczek. Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi rekordowych wyników grupy w 2020 roku.
Akcjonariusze Grupy Azoty ZA Puławy zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 104,18 mln zł, czyli 5,45 zł na akcję - podały Puławy w komunikacie.
Gaming Factory, producent i wydawca gier na PC i konsole, chce pozyskać z oferty publicznej 15-17 mln zł i zadebiutować na rynku głównym GPW w trzecim kwartale - podała spółka w komunikacie prasowym. 24 czerwca rozpoczną się zapisy dla inwestorów indywidualnych oraz book-building dla inwestorów instytucjonalnych.
Selvita ma obecnie 5 firm na krótkiej liście celów akwizycyjnych. Podtrzymuje plan finalizacji jednego przejęcia do końca 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji w ramach GPW Innovation Day członek zarządu spółki Dariusz Kurdaś.
Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu - poinformował podczas telekonferencji w ramach GPW Innovations Day prezes farmaceutycznej spółki Maciej Wieczorek.
Rada nadzorcza Globe Trade Centre odwołała z zarządu prezesa Thomasa Kurzmanna i powołała na stanowisko członka zarządu Roberta Snowa ze skutkiem na moment otrzymania przez spółkę zawiadomienia LSREF III GTC Investments o pośrednim zbyciu akcji GTC - podało GTC w komunikacie.
AMS, spółka z grupy Agora, zawarła porozumienie ustalające ostateczną cenę nabycia pakietu 60 proc. udziałów w spółce Piano Group na 13,7 mln zł. Strony dokonały także zmian opcji kupna sprzedaży udziałów i AMS kupiła 32 proc. udziałów w spółce - podała Agora w komunikacie. Całkowita cena za 92 proc. udziałów Piano Group wyniosła 15,6 mln zł, wliczając w to wpłaconą już zaliczkę.
Zarząd KCI rekomenduje akcjonariuszowi pośrednio kontrolującemu spółkę rozważenie podjęcia przez niego działań prowadzących do delistingu - podała spółka w komunikacie.
Zarząd spółki Abak rekomenduje, by z zysku za 2019 rok na dywidendę trafiło 215,6 tys. zł, co daje 0,08 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
Walne Zgromadzenie spółki Sonel zdecydowało o wypłaceniu dywidendy w wysokości 0,4 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
LSREF III GTC Investments oraz Lone Star Real Estate Partners III sprzedały akcje Globe Trade Centre i nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji w kapitale zakładowym spółki - podało GTC w komunikacie.
Akcjonariusze spółki Małkowski-Martech zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 643,2 tys. zł, czyli 0,08 zł brutto na akcję - poinformowała spółka w komunikacie dotyczącym uchwał podjętych przez ZWZ.
Akcjonariusze Relpolu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie. Decyzja ZWZ jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu.
Synektik zawarł z firmą Genomtec list intencyjny dotyczący współpracy przy komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz ewentualnej inwestycji kapitałowej w spółkę - podał Synektik w komunikacie. Zawarcie umowy o współpracy ma nastąpić do 30 lipca.
WALUTY
EUR/PLN będzie oscylował w okolicach 4,44 w krótkim terminie – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość 10-letnich SPW może pójść w dół w kierunku 1,30 proc., jeżeli pogorszyłyby się globalne nastroje inwestorów.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,4386 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1318 USD i 121,05 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw tanieje. Inwestorzy zwracają uwagę na poprawiający się popyt na paliwa i zmniejszenie podaży. Na krótko na rynku wystąpiły "zakłócenia" i mocniejsze spadki cen ropy w reakcji na zamieszanie dotyczące relacji handlowych USA-Chiny - informują maklerzy.
Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie wahają się od zwyżek do spadków. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest teraz wyceniany niżej o 0,2 proc., po wzroście wcześniej o 0,7 proc. wobec 5.880,50 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.
OPINIE, PROGNOZY
Sektor budowlany w maju kontynuował spadki w ujęciu rdr, jednak najgorsze dopiero przed nim - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jej zdaniem, aktualnie realizowane są jeszcze projekty rozpoczęte przed pojawieniem się wirusa i głębokie wyhamowanie produkcji może być widoczne w kolejnych miesiącach, wraz z brakiem rozpoczynania nowych inwestycji.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce spadła w maju rdr o 17,4 proc. do 2,452 mld zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.
Dzienny poziom odwiedzalności w centrach handlowych w Polsce w dniach od 15 do 21 czerwca wyniósł od 62 proc. do 73 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. - podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).
Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w maju spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1.827,4 mln zł i wyniosła 479.081,3 mln zł - wynika z danych NBP.
Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w maju spadła mdm o 452,6 mln zł i wyniosła 201.589,6 mln zł - wynika z danych NBP.
W pierwszych dwóch dekadach czerwca zarejestrowano w Polsce o 27,4 proc. mniej rdr nowych samochodów osobowych - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
Firmy pożyczkowe w maju udzieliły kredytów o wartości 255 mln zł, czyli o 57,9 proc. mniej rdr - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Składka pozyskana w kanale bancassurance w segmencie ubezpieczeń na życie w I kwartale 2020 roku spadła do 1 mld zł z 1,2 mld zł rok wcześniej - wynika z danych o rynku bancassurance Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Nie ma mowy o bankructwie czy upadłości Polskich Linii Lotniczych LOT - oświadczył we wtorek w Gdańsku wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.
Wytypowano 17 spółek do powstającego holdingu spożywczego. Konsolidacja nastąpi w oparciu o działalność Krajowej Spółki Cukrowej - poinformował we wtorek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
W Polsce we wtorek stwierdzono 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 16 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 32.527 zachorowań i 1.375 zgonów.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tzw. Tarczę antykryzysową 4.0 - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.
Te wybory ukierunkują nas na lata, a może dziesięciolecia – powiedział na wiecu wyborczym w Poroninie (woj. małopolskie) ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Dodał, że chce kontynuować swoją dotychczasowa politykę.
Były próby podchodów, ale niezwykle niezgrabne; nie prowadzimy żadnych rozmów i na pewno nie będę wstępował do Koalicji Obywatelskiej - podkreślił kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Jak zaznaczył, buduje ruch obywatelski, by Polska nie była wiecznie uwikłana w szantaż PiS-u i PO.
O natychmiastowe działania, pomoc dla gospodarstw domowych po ulewach i podtopieniach w Małopolsce oraz powołanie komisji szacującej straty - zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego we wtorek we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) kandydat na prezydenta, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dziś nie ma podziału na duże i małe miasta czy wieś, w związku z epidemią wszyscy mają podobne problemy - mówił we wtorek kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Ocenił, że rządzący szukają tematów zastępczych, a - jak podkreślił - trzeba skoncentrować się na tym, co możemy zrobić po epidemii.
Są problemy z głosowaniem korespondencyjnym za granicą, m.in. w Holandii i Wlk. Brytanii wiele osób nie otrzymało pakietów wyborczych - mówił we wtorek kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Wezwał rząd do wyjaśnienia ws. procedury głosowania korespondencyjnego poza granicami kraju.
Miasta średniej wielkości takie jak Olsztyn, potrzebują prezydenta, który będzie rozumiał ich problemy – powiedział w stolicy Warmii i Mazur kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Podkreślał konieczność wspierania samorządów przez władze centralne.
Brak przedstawiciela rządu zajmującego się górnictwem w randze wiceministra, to zła sytuacja – ocenił szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Odnosząc się do trwającego przestoju części kopalń przestrzegł zaś, że "nikomu" nie uda się próba „aksamitnej likwidacji” górnictwa.
Trwają starania, by powołać nowy międzynarodowy instytut PAN. W jego ramach miałaby działać Międzynarodowa Agenda Badawcza ReMedy, która dotąd funkcjonowała przy Uniwersytecie Warszawskim. Jeśli bowiem ReMedy do końca sierpnia br. nie znajdzie nowej formuły prawnej, grozi jej likwidacja.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
W Brukseli 17 i 18 lipca odbędzie się nadzwyczajny szczyt UE w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy - poinformował we wtorek Barend Leyts, rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela.
Szefowie MSZ krajów unijnych mają spotkać się 13 lipca na posiedzeniu Rady UE po raz pierwszy od wielu tygodni w Brukseli - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Będzie to pierwsze posiedzenie Rady UE w Brukseli od marca, kiedy w Belgii wprowadzono obostrzenia w związku z pandemią.
W Niemczech liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła o 503 do 190.862 - poinformował we wtorek Instytut Roberta Kocha (RKI) zajmujący się chorobami zakaźnymi.
Mimo wysokiego tempa transmisji koronawirusa, szef berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) wyraził we wtorek optymizm co do szans uniknięcia drugiej fali pandemii w Niemczech. Obostrzenia powróciły w miejscowości Guetersloh, największym obecnie ognisku wirusa.
Szef doradzającej rządowi Rady Rzeczoznawców ds. Oceny Rozwoju Ogólnogospodarczego Lars Feld ocenił we wtorek, że gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 6,5 proc. i nie powróci do obecnego poziomu przed 2022 rokiem. Będzie to największy spadek PKB w historii kraju.
We Francji liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem, wzrosła o 23, do 29 663 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy od czterech dni dzienny bilans ofiar wyniósł więcej niż 20, po tym jak w niedzielę spadł do 7.
W Hiszpanii trwająca od lutego epidemia Covid-19 pogorszyła warunki życia seniorów w tym kraju. Nie tylko są oni grupą wiekową o największej liczbie zgonów podczas epidemii koronawirusa, ale też częściej padają ofiarą przemocy fizycznej lub psychologicznej.
Osiem zgonów z powodu koronawirusa odnotowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby. To najwyższy dotąd bilans dobowy; wcześniej zdarzyły się tylko trzy dni z sześcioma zgonami - podał we wtorek szef Instytutu Pilnej Pomocy Medycznej Asen Bałtow. Łącznie stwierdzono 207 zgonów.
Od 4 lipca w Anglii otwarte będą mogły być puby, restauracje, hotele, hostele, kina, muzea, galerie, świątynie, salony fryzjerskie, a wymagany dwumetrowy dystans między ludźmi zostanie zmniejszony do jednego metra - ogłosił we wtorek brytyjski premier Boris Johnson.
W Wielkiej Brytanii ok. 2,2 mln osób, którym ze względu na stan zdrowia zalecono całkowite pozostawanie w domach w czasie epidemii koronawirusa, od 6 lipca będzie mogło spotykać się z innymi, zaś od 1 sierpnia - może zakończyć izolację, ogłosiło w poniedziałek brytyjskie ministerstwo zdrowia.
Na Ukrainie 833 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby , 23 osoby chore na Covid-19 zmarły, a 314 wyzdrowiało - podał we wtorek resort ochrony zdrowia tego kraju. Znów najwięcej infekcji - 240 - potwierdzono w obwodzie lwowskim.
„Turcja prowadzi niebezpieczną grę w Libii” - stwierdził prezydent Emmanuel Macron po spotkaniu z prezydentem Tunezji Kaisem Saiedem oraz podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Donaldem Trumpem w poniedziałek.
Wszystkie trzy ofiary śmiertelne sobotniego ataku nożownika w Reading na zachód od Londynu były związane z miejscowym środowiskiem LGBT, choć nic nie wskazuje, by to było motywem działania sprawcy, 25-letniego azylanta z Libii.
Prezydent Donald Trump podpisał w poniedziałek rozporządzenie wykonawcze zawieszające do końca 2020 roku wydawanie wiz dla zagranicznych pracowników. W ten sposób rząd USA zamierza zabezpieczyć na okres kryzysu gospodarczego miejsca pracy dla Amerykanów.
Prezydent USA Donald Trump stwierdził we wtorek, że upoważnił władze federalne do zatrzymania osób niszczących pomniki i ukarania ich karą do 10 lat więzienia. To reakcja m.in. na próbę obalenia pomnika byłego prezydenta Andrew Jacksona w Waszyngtonie.
W poniedziałek według wstępnych szacunków w mieście Nowy Jork ok. 300 tys. osób wróciło do pracy. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tylko 10 ofiar śmiertelnych koronowirusa.
Premier Kanady Justin Trudeau ostrzegł w poniedziałek, że wobec firm, które nie zadbały o zdrowie zagranicznych pracowników, zostaną wyciągnięte konsekwencje. W niedzielę wieczorem Meksyk zapowiedział, że wznowi wydawanie zezwoleń na wyjazdy pracowników rolnych do Kanady.
Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w poniedziałek o 4.577 nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 i 759 kolejnych zgonach.
Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiedział w poniedziałek obniżenie co najmniej o połowę dodatku nadzwyczajnego dla najbardziej potrzebujących z powodu pandemii Covid-19.
W Indiach stwierdzono we wtorek prawie 15 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem w sytuacji, gdy niektóre stany, początkowo mniej dotknięte pandemią, rozważają przywrócenie kwarantanny, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19.
Premier Singapuru Lee Hsien Loong zwrócił się we wtorek do prezydent kraju Halimah Yacob o rozwiązanie parlamentu i rozpisanie przedterminowych wyborów. Głosowanie odbędzie się 10 lipca. (PAP Biznes)
asa/ osz/