DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie kończą tydzień pod kreską, rosną obawy o rozwój epidemii w USA

Europejskie giełdy zakończyły piątek i cały tydzień na minusie, choć w europejskiej części sesji notowały nawet ponad 1,5-proc. wzrosty. Sentyment po południu popsuły doniesienia z USA o ponownym wprowadzaniu restrykcji zw. z COVID-19. Tanieje ropa, rentowności obligacji spadają.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,5 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,7 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,2 proc., a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,2 proc. Stoxx Europe 600 spał o 0,4 proc., a w całym tygodni stracił 1,5 proc.

W USA ok. godz. 18.00 S&P 500 spada mo 1,7 proc., DJI idzie w dół o 2,2 proc., a Nasdaq Comp. traci 1,4 proc. S&P500 od poniedziałku zszedł w dół o ok. 2,2 proc.

Na minusie w Eruropie zakończyły sesję notowania Air France-KLM, choć wcześniej spółka zyskiwała nawet 10 proc. po tym jak, holenderski rząd poparł plan udzielenia pomocy publicznej w wys. 3,4 mld euro temu holdingowi KLM-Air France. W kwietniu na udzielenie mu pomocy w wys. 7 mld euro zdecydowała się Francja.

Ponad 2 proc. straciły notowane we Frankfurcie akcje Adidasa. Amerykański konkurent firmy - Nike - zaraportował dużo gorsze od oczekiwań wyniki za poprzedni kwartał.

Sentyment na rynkach po południu pogorszyły doniesienia o eskalacji epidemii koronawirusa w USA i ponownym wprowadzaniu restrykcji w niektórych stanach. Floryda zakazała m.in. spożywania alkoholu w barach, a Teksas nakazał ich całkowite zamknięcie.

Na Wall Street indeksy w dół ciągnęły także banki. W czwartek po sesji Fed opublikował wyniki stress testów, w których zakazał dużym pożyczkodawcom wypłaty w III kw. wyższej niż w II kw. dywidendy i dodatkowo powiązał jej wysokość ze średnim zyskiem z ostatnich czterech kwartałów. Po raz pierwszy w historii banki będą musiały przedłożyć regulatorowi plany wypłaty dywidendy w dalszej części roku i nie jest wykluczone, że będą musiały to robić co kwartał.

Banki ponadto nie będą mogły co najmniej do końca III kw. br. skupować akcji własnych.

Dość obiecująco na tym tle wypadły piątkowe dane makro, które pokazały, że wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły najmocniej w historii (choć nadal nie wróciły do poziomu sprzed pandemii) o 8,2 proc. mdm po rekordowym spadku o -12,6 proc. mdm miesiąc wcześniej. Dochody Amerykanów w maju spadły o 4,2 proc. wobec wzrostu o 10,8 proc. miesiąc wcześniej (rekord). Oczekiwano wzrostu wydatków o 9,2 proc. proc. i spadku dochodów o 6,0 proc. mdm.

Pesymizmu nie widać jednak na rynku metali przemysłowych, gdzie pierwszy od stycznia cena miedzi na LME wzrosła powyżej 6.000 USD za tonę, przy śródsesyjnych wzrostach o ok. 2 proc. Surowiec ma za sobą sześć nieprzerwanych tygodni wzrostu. W samym II kw. cena miedzi poszła w górę o ponad 20 proc., co jest najlepszym wynikiem od dziesięciu lat.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb do 0,64 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 3 pb do 1,38 proc.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,48 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 2 pb do 1,37 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,15 proc. wobec koszyka walut do 97,56 pkt.

EUR/USD idzie w dół o 0,1 proc. do 1,121.

Kwotowanie USD/JPY bez zmian na poziomie 107,2.

Kurs funta zniżkuje o 0,7 proc. wobec dolara do 1,233.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 38 USD za baryłkę, w dół o 1,8 proc., a sierpniowe futures na Brent tracą 1,2 proc. do 40,6 USD/b.

Srebro bez większych zmian po 18,04 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,5 proc. do 1.779,5 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu wyniósł 78,1 pkt. - podano w finalnym wyliczeniu. Analitycy szacowali, że wskaźnik wyniesie 79,2 pkt. wobec wstępnego odczytu na poziomie 78,9 pkt. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 72,3 pkt.

Deflator PCE w USA w maju wyniósł 0,5 proc. rdr, wobec 0,6 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 0,5 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,0 proc. rdr, vs 1,0 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 0,9 proc. rdr. W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł w V 0,1 proc., wobec -0,5 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,0 proc. Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł -0,1 proc. mdm wobec -0,4 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,0 proc. Deflator PCE jest preferowaną przez Fed miarą wzrostu cen.

WIRUS I POLITYKA

Koronawirus zabił dotąd ponad XX tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad XX miliona.

Szczepionka przeciwko Covid-19 opracowywana przez brytyjski koncern AstraZeneca jest najbardziej zaawansowanym projektem tego typu na świecie - poinformowała w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dodano, że niemal równie obiecujący jest projekt firmy Moderna.

Komisja uruchomiła konsultacje społeczne w sprawie definicji rynku stosowanej w unijnym prawie konkurencji. To odpowiedź na krytykę, że unijne przepisy antymonopolowe nie nadążają za rzeczywistością, w której organy regulacyjne badają fuzje i praktyki antykonkurencyjne z udziałem globalnych firm internetowych.

Libijska Krajowa Spółka Naftowa (NOC) poinformowała w piątek, że najemnicy z Rosji i innych krajów wkroczyli w czwartek na pole naftowe El Szarara na południowym zachodzie, aby uniemożliwić wznowienie eksportu ropy po trwającej miesiąc blokadzie przez siły generała Haftara.

Bank centralny Hiszpanii (BdE) spodziewa się, że w efekcie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa produkt krajowy brutto (PKB) tego kraju może do końca 2020 r. być wyższy niż 21 proc. Byłby to rekordowy spadek, którego wcześniej nie prognozowała żadna instytucja finansowa.

KALENDARIUM NA CZWARTEK

Nad ranem czasu polskiego - Japonia - sprzedaż detaliczna za maj;

11.00 - strefa euro - koniunktura za czerwiec;

14.00 - Niemcy - wstępna inflacja za czerwiec;

16.00 - USA - podpisane umowy na sprzedaż domów w USA za maj

17.00 - wystąpienie szefowej Fed z San Francisco Mary Daly

21.00 - wystąpienie szefa Fed z NY Johna Williamsa. (PAP Biznes)

tus/ asa/