DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany indeksów w USA; ceny ropy spadają

Notowania w USA wahają się; a indeksy na europejskich parkietach są w większości na minusie. Rynki obawiają się o relacje USA-Chiny i wzrost przypadków Covid-19 w USA. Ceny ropy spadają.

Indeks S&P 500 rośnie o 0,31 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,19 proc., a Nasdaq idzie w górę o 0,73 proc.

W czasie II kw. indeks S&P 500 zanotował największy 50-dniowy rajd od dziewięciu dekad. Zarówno Dow, jak i S&P 500, osiągnęły najlepsze wyniki kwartalne od 1998 r., po wzroście o ponad 16 proc. w II kw. Tymczasem Nasdaq Composite wzrósł o 28,2 proc. jest na drodze do największego kwartalnego wzrostu od 2001 roku.

Conagra Brands rośnie o 3,5 proc. po tym, jak firma podała w raporcie kwartalnym, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 75 centów, przebijając konsensus o 9 centów.

Notowania Micron rosną o 6 proc. Spółka podała, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 82 centy wobec oczekiwanych 77 centów.

Akcje Wells Fargo spadają o 1 proc. po tym, jak bank poinformował, że w III kw. zmniejszy dywidendę z obecnego poziomu 51 centów za akcję. Wielkość obniżki zostanie podana podczas publikacji kwartalnego sprawozdania finansowego 14 lipca.

„Nowe restrykcje na życie gospodarcze spowodowałyby wzrost niestabilności na rynkach. Co ważne, nie spodziewamy się wprowadzenia równie drastycznych środków dystansowania społecznego, jak wcześniej" powiedziała Kristina Hooper, dyrektorka ds. strategii na globalnych rynkach w Invesco.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 31,77 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,43 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,17 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,69 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,12 proc. Indeks Stoxx Europe 600 zniżkuje o 0,33 proc.

Akcje Shell zniżkują o 4 proc. po tym, jak brytyjsko-holenderski gigant petrochemiczny poinformował, że utworzy odpis z tytułu utraty wartości swoich aktywów na 22 mld USD w II kw., ze względu na rewizję długoterminowych prognoz dla cen na rynku ropy i gazu.

W górę o 1 proc. idzie z kolei kurs Standard Life Aberdeen. Globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii podała, że jej CEO, Keith Skeoch odchodzi. Zastąpić go ma Stephen Bird, były dyrektor wykonawczy w Citi.

Deweloper nieruchomości z Wielkiej Brytanii Redrow spada o 6,5 proc. po ogłoszeniu zmniejszenia działalności w Londynie i ostrzeżeniu o spadku sprzedaży.

Dolar umacnia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 97,65 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,05 proc. do 1,1222.

Kwotowanie USD/JPY osłabia się o 0,11 proc. do 107,64.

Kurs funta zwyżkuje o 0,33 proc. wobec dolara do 1,2323.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 0,63 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 1 pb do 1,38 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 48 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 48 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,48 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 39,21 USD za baryłkę, po spadku o 1,25 proc., a sierpniowe futures na Brent idą w dół o 1,6 proc. do 41,04 USD/b.

DZIAŁANIA PAŃSTW I INSTYTUCJI NA ŚWIECIE WOBEC KORONAWIRUSA

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell wraz z sekretarzem skarbu Stanów Zjednoczonych Stevenem Mnuchinem, wystąpi przed Komisją ds. Usług Finansowych w Stanach Zjednoczonych o 18.30 czasu polskiego.

W tekście przemówienia prezesa Fedu, opublikowanego przed wystąpieniem w Kongresie, Powell ostrzegł przed niespotykaną niepewnością w USA, której obniżenie zależy od ścieżki rozwoju pandemii koronawirusa.

„Ścieżka rozwoju gospodarki jest wyjątkowo niepewna i będzie w dużej mierze zależeć od naszych postępów w powstrzymywaniu pandemii koronawirusa. Pełne odrodzenie gospodarcze jest mało prawdopodobne, dopóki ludzie nie będą pewni, że można bezpiecznie ponownie zaangażować się w szeroki zakres działań” – wynika z tekstu przemówienia.

„Ścieżka rozwoju gospodarczego będzie zależała od działań politycznych podejmowanych na wszystkich szczeblach rządowych, w celu zapewnienia pomocy i wspierania ożywienia tak długo, jak to konieczne” – dodał Powell.

Fed ogłosił w poniedziałek, że uruchomił program kredytowy dla korporacji na rynku pierwotnym (PMCC). To ostatni z dziewięciu programów pożyczkowych zapowiedzianych przez Rezerwę Federalną w wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Program wsparcia w wysokości do 500 mld USD w bezpośrednich kredytach dla pożyczkobiorców korporacyjnych został ogłoszony w marcu.

Agencja Bloomberga podała, powołując się na źródła, że szeroka koalicja partii rządzących i opozycyjnych w Niemczech uzgodniła projekt uchwały o wsparcie awaryjnego pandemicznego programu skupu aktywów (PEPP) Europejskiego Banku Centralnego.

Podpisanie przez parlament spełniłoby żądanie Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, aby Bundestag sprawdził, czy program skupu obligacji przez EBC jest „proporcjonalny”.

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w maju zarzucił EBC, że przekroczył swój mandat, wskazując, że w ciągu 3 miesięcy bank musi udowodnić "proporcjonalność" podejmowanych przez siebie działań.

Agencja Bloomberga podała we wtorek, powołując się na źródła, że BNP Paribas stoi na czele grupy banków we Francji, lobbującej w Europejskim Banku Centralnym za wznowieniem wypłaty dywidend w IV kw. by spróbować zwiększyć ceny swoich akcji.

Źródła podały, że niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC są skłonni przystać na propozycje grupy lobbującej i wyrazić zgodę na wypłatę dywidend jeszcze w tym roku.

EBC ma podjąć decyzję ws. dywidend w lipcu. Wypłata dywidend przez banki komercyjne została wstrzymana przez bank centralny co najmniej do końca października po tym, jak EBC pozwolił pożyczkodawcom skorzystać z buforów kapitałowych i zaoferował im pomoc wobec pandemii koronawirusa.

Według Bureau of Labor Statistics w USA wskaźnik zatrudnienia do populacji, czyli liczby zatrudnionych jako odsetek dorosłej populacji USA, spadł w maju do 52,8 proc., co oznacza, że 47,2 proc. dorosłych Amerykanów jest bez pracy.

Z powodu restrykcji nałożonych na życie gospodarcze wobec pandemii koronawirusa odsetek zatrudnionych osób gwałtownie spadł z ostatniego najwyższego poziomu 61,2 proc. w styczniu.

Wskaźnik uwzględnia dorosłych będących poza rynkiem pracy i bierze pod uwagę tych, którzy byli zniechęceni brakiem perspektyw na znalezienie pracy, podczas gdy stopa bezrobocia dotyczy tylko osób aktywnie poszukujących pracy.

„Aby przywrócić wskaźnik zatrudnienia do liczby ludności z powrotem do poziomu, w którym był historycznie najwyższy w 2000 roku, w gospodarce musi się pojawić 30 milionów nowych miejsc pracy” - powiedział Torsten Slok, główny ekonomista Deutsche Bank.

„Obecnie ożywienie gospodarcze jest ciągnięte w dół przez miliony Amerykanów, którzy pozostają bez pracy” – powiedział Chris Rupkey, główny ekonomista finansowy MUFG Union Bank.

Oficjalny raport z amerykańskiego rynku pracy zostanie opublikowany w czwartek.

SYTUACJA WOKÓŁ HONGKONGU

Przywódca ChRL Xi Jinping podpisał dekret o ogłoszeniu i wprowadzeniu w życie opracowanego w Pekinie kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu – przekazała we wtorek oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua. Prawo ma wejść w życie jeszcze we wtorek. Na środę zapowiedziano konferencję prasową w sprawie nowych przepisów.

Projekt przepisów został jednomyślnie przyjęty przez organ kierowniczy chińskiego parlamentu, który zakończył we wtorek obrady w Pekinie. Zatwierdzono również decyzję o dopisaniu tych przepisów bezpośrednio do aneksu Prawa Podstawowego, czyli hongkońskiej minikonstytucji – podała Xinhua.

Chiny podejmą kroki w odpowiedzi na pozbawianie Hongkongu specjalnych przywilejów handlowych przez Stany Zjednoczone – zapowiedział we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian, nie precyzując, po jakie środki odwetowe Pekin może sięgnąć.

Władze USA ogłosiły w poniedziałek wstrzymanie eksportu do Hongkongu sprzętu wojskowego i ograniczenie dostępu tego terytorium do amerykańskich technologii. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyjaśnił, że Hongkong nie może być w dalszym ciągu traktowany odmiennie od Chin, ponieważ utracił swoją autonomię.

"Stany Zjednoczone są zmuszone do podjęcia tych działań w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. Nie możemy już rozróżnić eksportu produktów do Hongkongu i Chin kontynentalnych" - powiedział Pompeo.

DANE GOSPODARCZE NA ŚWIECIE

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w czerwcu do 98,1 pkt. wobec 85,9 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 86,6 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 91,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w czerwcu 2020 r. wyniósł 50,9 pkt. wobec 50,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na poziomie 50,5 pkt.

Z kolei w usługach Chin indeks PMI w czerwcu wyniósł 54,4 pkt. wobec 53,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 53,6 pkt.

„Dane podkreślają stabilizację w gospodarce, która wciąż jest utrudniana przez nierównomierne ożywienie w różnych sektorach. Akomodacyjne nastawienie do polityki monetarnej i fiskalnej prawdopodobnie będzie istniało przez długi czas, choć tempo łagodzenia może zostać w późniejszym okresie spowolnione” - powiedzieli Chang Shu i David Qu, analitycy Bloomberg Economics.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w I kw. 2020 r. o 2,2 proc. kdk, wobec wstępnie szacowanego spadku o 2,0 proc. W ujęciu rdr PKB spadł w I kw. o 1,7 proc., wobec wcześniej szacowanych -1,6 proc.

PONAD 509 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Koronawirus zabił dotąd ponad 509 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 10,4 milionów.

W ciągu ostatniej doby w USA zmarło na Covid-19 219 osób - podał w poniedziałek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano 45.255 tysiące nowych przypadków. Od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło w USA 125.928 osób.

W sumie zdiagnozowano 2.564.163 przypadków Covid-19. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oceniło, że ten bilans to prawdopodobnie jedynie wierzchołek góry lodowej, a łączna liczba zakażeń w Stanach Zjednoczonych może wynosić około 50 mln.

Arizona, Floryda, Nevada, Karolina Południowa i Teksas należą do rosnącej grupy amerykańskich stanów, w których szybko przybywa nowych przypadków koronawirusa. W 12 stanach wstrzymano lub cofnięto proces odmrażania gospodarki - podał portal CNN.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zaapelował do prezydenta Donalda Trumpa, by ten wprowadził obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Brazylia zarejestrowała podczas ostatniej doby 692 zgony na Covid-19 i 24 052 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia informuje o utrzymującej się od kilku dni tendencji spadku zgonów i zakażeń wywołanych koronawirusem.

O 25 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łącznie od początku epidemii w tym kraju zmarło już 43 575 osób - poinformowało w poniedziałek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

W liczącym 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii restrykcje wprowadzone z powodu koronawirusa najprawdopodobniej pozostaną w mocy dwa tygodnie dłużej niż w reszcie kraju - powiedział w poniedziałek burmistrz tego miasta Peter Soulsby.

Łączna liczba odnotowanych w ciągu ostatniej doby w Niemczech zakażeń koronawirusem wyniosła 498 - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 11 osób chorych na Covid-19. Oznacza to, że łączna liczba wszystkich zakażonych w Niemczech sięga już 194 259, a bilans przypadków śmiertelnych wynosi 8973.

W Chinach naukowcy zidentyfikowali nowy szczep grypy przenoszony przez świnie. Podobnie jak w przypadku świńskiej grypy, nowy szczep został zidentyfikowany jako mający „wszystkie istotne cechy charakterystyczne potencjalnego wirusa pandemii”. W 2009 r. świńska grypa spowdowała wystąpienie pierwszej od 40 lat lat globalnej pandemii wirusa.

Korea Płd. zgłosiła we wtorek, kolejny dzień z rzędu, ponad 40 nowych przypadków infekcji koronawirusem. Władze starają się zapobiec drugiej fali masowych zakażeń. Szczególne obawy budzą ogniska wiązane z grupami religijnymi – podała agencja Yonhap.

Rząd Indii ogłosił regulacje w kolejnej fazie odmrażania gospodarki w czasie epidemii koronawirusa. Jednocześnie 10 stanów, w których zanotowano największe wzrosty liczby zakażeń, przedłużyło kwarantannę o miesiąc.

Pandemia Covid-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca - powiedział w poniedziałek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Choć wiele krajów poczyniło postępy (w walce z wirusem), tak naprawdę pandemia przyspiesza" - dodał. (PAP Biznes)

kkr/ ana/