DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany na giełdach w Europie; obligacje osłabiają się

Notowania giełdowe w Europie zakończyły się niewielkimi zmianami. W USA indeksy rosną. Inwestorzy obawiają się, że wzrost przypadków koronawirusa w USA może przełożyć się na gorsze wyniki gospodarcze. Rentowności obligacji idą w górę.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,06 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,64 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,19 proc., a brytyjski FTSE 100 stracił 0,9 proc.

Indeks Stoxx Europe 600 poszedł w górę o 0,13 proc.

Akcje Shell zniżkowały o 3 proc. po tym, jak brytyjsko-holenderski gigant petrochemiczny poinformował, że utworzy odpis z tytułu utraty wartości swoich aktywów na 22 mld USD w II kw., ze względu na rewizję długoterminowych prognoz dla cen na rynku ropy i gazu.

W górę o 3 proc. poszedł z kolei kurs Standard Life Aberdeen. Globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii podała, że jej CEO, Keith Skeoch odchodzi. Zastąpić go ma Stephen Bird, były dyrektor wykonawczy w Citi.

Deweloper nieruchomości z Wielkiej Brytanii Redrow spadł o 7 proc. po ogłoszeniu zmniejszenia działalności w Londynie i ostrzeżeniu o spadku sprzedaży.

„Nowe restrykcje nałożone na życie gospodarcze spowodowałyby wzrost niestabilności na rynkach. Co ważne, nie spodziewamy się wprowadzenia równie drastycznych środków dystansowania społecznego, jak wcześniej" - powiedziała Kristina Hooper, dyrektorka ds. strategii na globalnych rynkach w Invesco.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 rośnie o 0,75 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,14 proc., a Nasdaq idzie w górę o 1,21 proc.

Akcje Micron rosną o 5,5 proc., a Boeinga idą w dół o 6 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 30,83 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 1,33 proc., a w Chinach SCI poszedł w górę o 0,78 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 0,64 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 3 pb do 1,40 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 49 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 50 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb do -0,45 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spada o 4 pb do 1,39 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,19 proc. wobec koszyka walut do 97,35 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,1 proc. do 1,1237.

Kwotowanie USD/JPY osłabia się o 0,01 proc. do 107,78.

Kurs funta zwyżkuje o 0,71 proc. wobec dolara do 1,2370.

Kurs USD/PLN wyniósł 3,9536, a EUR/PLN 4,4444.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 39,67 USD za baryłkę, po spadku o 0,1 proc., a sierpniowe futures na Brent idą w dół o 1,16 proc. do 41,22 USD/b.

Srebro spada o 0,62 proc. do 17,82 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,16 proc. do 1.783 za uncję. Ceny złota przekroczyły poziom 1.800 USD za uncje po raz pierwszy od 2011 r.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w czerwcu 2020 r. wyniósł 50,9 pkt. wobec 50,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na poziomie 50,5 pkt.

Z kolei w usługach Chin indeks PMI w czerwcu wyniósł 54,4 pkt. wobec 53,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 53,6 pkt.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w I kw. 2020 r. o 2,2 proc. kdk, wobec wstępnie szacowanego spadku o 2,0 proc. W ujęciu rdr PKB spadł w I kw. o 1,7 proc., wobec wcześniej szacowanych -1,6 proc.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w czerwcu do 98,1 pkt. wobec 85,9 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 86,6 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 91,4 pkt.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w kwietniu o 3,98 proc. rdr i wyniósł 222,21 pkt. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 3,8 proc. rdr.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w czerwcu do 36,6 pkt. z 32,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 45 pkt.

Produkcja przemysłowa w Japonii w maju spadła mocniej od oczekiwań. W ujęciu miesięcznym spadek wyniósł 8,4 proc., podczas gdy rynek spodziewał się spadku o 5,9 proc. mdm. W ujęciu rdr produkcja spadła w maju o 25,9 proc. Tu spodziewano się spadku o 23,1 proc.

Lekko poniżej oczekiwań były też dane z japońskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu w tym kraju wzrosła do 2,9 proc. z 2,6 proc. miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,8 proc.

PKB Hiszpanii spadł w I kw. o 5,2 proc. kdk., bez zmian wobec wstępnych szacunków. W ujęciu rdr PKB spadł w I kw. o 4,1 proc., również bez zmian.

Z kolei PKB Czech spadł w I kw. o 3,4 proc. kdk. Wstępnie podawano, że PKB spadł o 3,3 proc. kdk.

Z danych makroekonomicznych, Eurostat podał we wtorek w pierwszym wyliczeniu, że ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły w czerwcu o 0,3 proc. w ujęciu rdr, po wzroście w maju o 0,1 proc. Analitycy szacowali wzrost o 0,2 proc. Mdm CPI wzrósł o 0,3 proc., po spadku w maju o 0,1 proc. i wobec prognoz na poziomie 0,2 proc.

POLITYKA

Koronawirus zabił dotąd ponad 509 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 10,4 milionów.

W ciągu ostatniej doby w USA zmarło na Covid-19 219 osób - podał w poniedziałek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano 45.255 tysiące nowych przypadków. Od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło w USA 125.928 osób.

Arizona, Floryda, Nevada, Karolina Południowa i Teksas należą do rosnącej grupy amerykańskich stanów, w których szybko przybywa nowych przypadków koronawirusa. W 12 stanach wstrzymano lub cofnięto proces odmrażania gospodarki - podał portal CNN.

Brazylia zarejestrowała podczas ostatniej doby 692 zgony na Covid-19 i 24 052 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia informuje o utrzymującej się od kilku dni tendencji spadku zgonów i zakażeń wywołanych koronawirusem.

O 25 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łącznie od początku epidemii w tym kraju zmarło już 43 575 osób - poinformowało w poniedziałek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

W Chinach naukowcy zidentyfikowali nowy szczep grypy przenoszony przez świnie. Podobnie jak w przypadku świńskiej grypy, nowy szczep został zidentyfikowany jako mający „wszystkie istotne cechy charakterystyczne potencjalnego wirusa pandemii”. W 2009 r. świńska grypa spowodowała wystąpienie pierwszej od 40 lat lat globalnej pandemii wirusa.

Korea Płd. zgłosiła we wtorek, kolejny dzień z rzędu, ponad 40 nowych przypadków infekcji koronawirusem. Władze starają się zapobiec drugiej fali masowych zakażeń. Szczególne obawy budzą ogniska wiązane z grupami religijnymi – podała agencja Yonhap.

Rząd Indii ogłosił regulacje w kolejnej fazie odmrażania gospodarki w czasie epidemii koronawirusa. Jednocześnie 10 stanów, w których zanotowano największe wzrosty liczby zakażeń, przedłużyło kwarantannę o miesiąc.

Przywódca ChRL Xi Jinping podpisał dekret o ogłoszeniu i wprowadzeniu w życie opracowanego w Pekinie kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu – przekazała we wtorek oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua. Prawo ma wejść w życie jeszcze we wtorek.

Agencja Bloomberga podała, powołując się na źródła, że szeroka koalicja partii rządzących i opozycyjnych w Niemczech uzgodniła projekt uchwały o wsparcie awaryjnego pandemicznego programu skupu aktywów (PEPP) Europejskiego Banku Centralnego.

KALENDARIUM NA ŚRODĘ

o 2.30 w Japonii - indeks PMI w przemyśle w VI;

o 1.30 w Japonii - produkcja przemysłowa w V - I odczyt;

O 3.45 w Chinach - indeks PMI w przemyśle w VI wg Caixin;

o 9.50 we Francji - indeks PMI w przemyśle w VI - II odczyt;

O 9.55 w Niemczech - indeks PMI w przemyśle w VI - II odczyt;

O 9.55 w Niemczech - stopa bezrobocia w VI;

o 10.00 w strefie euro - indeks PMI w przemyśle w VI - II odczyt;

o 10.30 w Wielkiej Brytanii - indeks PMI w przemyśle w VI - II odczyt;

o 13.00 w USA - indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA;

o 13.30 w USA - liczba zapowiadanych zwolnień w VI wg Challenger;

O 14.15 w USA - ADP - liczba utworzonych nowych miejsc pracy za VI;

O 15.45 w USA - indeks PMI w przemyśle za VI - II odczyt;

O 16.00 w USA - indeks ISM dla usług za V - II odczyt; (PAP Biznes)

kkr/ asa/