DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie rozpoczęły kwartał na minusie
Europejskie indeksy giełdowe rozpoczęły III kw. od niewielkich spadków, po zmiennej sesji, a w przypadku Frankfurtu skróconej w zw. z problemami technicznymi platformy tradingowej Xetra.
Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,2 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,4 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,2 proc., a brytyjski FTSE 100 stracił 0,2 proc.
Indeks Stoxx Europe 600 poszedł w górę o 0,2 proc. W II kw. indeks zyskał 13 proc.
Na początku sesji indeksy rosły, na fali ostrożnego optymizmu płynącego z odczytów PMI z europejskiego i chińskiego przemysłu.
Handel na niemieckiej giełdzie Deutsche Boerse został rano przerwany ze względu na drugą w tym roku awarię systemów tradingowych, co odbiło się na środowym wolumenie obrotów. Około południa przywrócono funkcjonowanie systemu. Ze względu na usterkę Dania musiała przełożyć przetarg obligacji skarbowych. Giełdy korzystające z systemu działającego we Frankfurcie - parkiety w Wiedniu, Pradze, Budapeszcie, Zagrzebiu i Lubljanie - również doświadczyły problemów.
Na Wall Street sentyment wspierają doniesienia o pozytywnych wynikach wczesnego etapu badań na ludziach szczepionki koronawirusowej Pfizera (+5 proc.) i BioNTech. Opracowanie opublikowano online, jednak nie zostało jeszcze zweryfikowane przez środowisko medyczne (brak publikacji w periodyku naukowym).
Jednocześnie optymizm na giełdach studzą informacje o eskalacji pandemii w USA - we wtorek odnotowano najwyższy dzienny przyrost nowych zachorowań na COVID-19.
RYNKI OBLIGACJI
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 0,67 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 2 pb do 1,43 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 51 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 53 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb do -0,40 proc.
Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 4 pb do 1,42 proc.
WALUTY
Dolar osłabia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 97,1 pkt.
EUR/USD idzie w górę o 0,1 proc. do 1,125.
Kwotowanie USD/JPY osłabia się o 0,3 proc. do 107,5
Kurs funta zwyżkuje o 0,71 proc. wobec dolara do 1,247.
SUROWCE
Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 39,9 USD za baryłkę, po wzroście o 1,5 proc., a sierpniowe futures na Brent idą w górę o 1,8 proc. do 42 USD/b.
Srebro spada o 2,3 proc. do 18,2 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 1,5 proc. do 1.772 za uncję. We wtorek ceny złota przekroczyły poziom 1.800 USD za uncje po raz pierwszy od 2011 r.
DANE I POLITYKA MONETARNA
Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w czerwcu wzrósł do 52,6 pkt., z 43,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). To największy wzrost od 1980 r. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 49,7 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 49,8 pkt. wobec 39,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie Markit szacował odczyt na poziomie 49,6 pkt.
W firmach w USA przybyło w czerwcu 2,369 mln miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 2,9 mln. Prognoza rynku dla oficjalnych danych Departamentu Pracy, które zostaną podane w czwartek, to wzrost o 3,09 mln. W maju według ADP ubyło 3,065 mln miejsc pracy, po rewizji z -2,76 mln.
Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w czerwcu wzrosła o 305,5 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2019, po wzroście o 577,8 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.
W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 1,8 proc. w tygodniu zakończonym 26 czerwca - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Tydzień wcześniej indeks spadł o 8,7 proc.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 47,4 pkt. wobec 39,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 46,9 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w VI 50,1 pkt. wobec 40,7 pkt. miesiąc wcześniej - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50,1 pkt.
Stopa bezrobocia w Niemczech w VI, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,4 proc. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,5 proc., wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 45,2 pkt. wobec 36,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 44,6 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 52,3 pkt. wobec 40,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 52,1 pkt. To najwyższy poziom indeksu od IX 2018 r.
Indeks PMI, określający koniunkturę w przemyśle Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VI 47,5 pkt. wobec 45,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w końcowym wyliczeniu. Analitycy szacowali 47,8 pkt. To najwyższy odczyt od lutego.
Szwedzki bank centralny Riksbank utrzymał stopy procentowe bez zmian - benchmark wynosi 0,00 proc. Bank rozszerzył wielkość programu skupu aktywów (QE) do 500 mld koron szwedzkich z 300 mld koron.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w VI 2020 r. 51,2 pkt. wobec 50,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podali Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 50,5 pkt.
POLITYKA I PANDEMIA
W Izraelu potwierdzono 859 Mowych zakażeń koronawirusem, co jest dobowym rekordem od wybuchu pandemii w tym kraju. ministerstwo zdrowia dąży do ponownego wprowadzenia kwarantanny w kilkudziesięciu miejscowościach.
W środę na terenie 19 gmin aglomeracji Lizbony przywrócono restrykcje w związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem. W stolicy Portugalii i na jej przedmieściach od ponad miesiąca notuje się średnio ponad 200 infekcji w ciągu doby.
Portugalia i Hiszpania przywróciły w środę po południu ruch turystyczny między tymi krajami. Granica była zamknięta od 16 marca.
Około 1,5 mln osób powróciło w Hiszpanii do pracy po zwolnieniu tymczasowym, którym zostały objęte z powodu kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa - wynika z szacunków rządu.
Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycję, która ma rozszerzyć wsparcie zatrudnienia młodych ludzi. Według KE co najmniej 22 mld euro z unijnej kasy powinno być wydanych na ten cel w najbliższych latach. Ma to zapobiec powtórce kryzysu sprzed dekady.
Tysiące Hongkończyków protestują w środę przeciwko nowemu prawu o bezpieczeństwie państwowym. Policja użyła gazu łzawiącego, gumowych kul i armatki wodnej. Narzucenie tego prawa Hongkongowi spotkało się z szeroką krytyką na świecie, w tym Wielkiej Brytanii i USA. Opracowane w Pekinie i narzucone Hongkongowi prawo o bezpieczeństwie państwowym zostało we wtorek opublikowane w dzienniku urzędowym i weszło w życie. Chińskie władze i lojalna wobec nich administracja Hongkongu twierdzą, że nowe przepisy są konieczne, by ustabilizować sytuację w regionie po wielomiesięcznych protestach. Przekonują, że prawo dotyczy tylko wąskiego grona osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. Krytycy oceniają natomiast, że nowe prawo oznacza kres wolności i praworządności, które odróżniały Hongkong od Chin kontynentalnych i uważane są za kluczowe dla jego pozycji jako międzynarodowego centrum finansowego.
KALENDARIUM NA ŚRODĘ
10.00 - Włochy - bezrobocie za V;
11.00 - strefa euro - PPI i bezrobocie za V;
14.30 - USA payrolls za VI, bilans handlu zagranicznego za V, tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych;
15.00 - wystąpienie członka zarządu EBC Y. Merscha;
16.00 - USA - zamówienia na dobra twałe za V (końcowy), zamówienia w przemyśle za V. (PAP Biznes)
kkr/ tus/ asa/