DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; obligacje osłabiają się

Notowania w USA rosną, a indeksy w Europie są w większości na minusach. Inwestorzy analizują najnowsze wyniki kwartalne spółek oraz dane makro. Rynki niepokoją się o wzrost napięcia na linii Pekin-Waszyngton i rosnącą liczbę zachorowań na Covid-19 w USA. Ceny ropy rosną, a obligacje osłabiają się.

Indeks S&P 500 rośnie o 0,43 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,56 proc., a Nasdaq idzie w górę o 0,27 proc.

Notowania FedEx idą w górę o 16 proc. – w raporcie kwartalnym spółka podała, że skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,53 USD wobec oczekiwanych 1,52 USD.

Akcje Pfizera wzrosły o prawie 7 proc. po opublikowaniu pozytywnych wyników z uważnie obserwowanego wczesnego etapu badań na ludziach szczepionki koronawirusowej. W badaniu wzięło udział 45 osób. Każdy uczestnik otrzymał dawkę 10, 30 lub 100 mikrogramów szczepionki lub placebo.

Notowania Macy’s rosną o 2,5 proc. Detalista odnotował w raporcie kwartalnym stratę na akcję w wysokości 2,03 USD. Strata odpowiada wynikom podanym we wstępnym raporcie z 9 czerwca.

Akcje United Airlines zwyżkują o 10 proc. United planuje dodać do swojego harmonogramu ok. 25.000 lotów w sierpniu, z rozkładem krajowym na poziomie 48 proc. wypełnienia w porównaniu z rokiem poprzednim i 40 proc. w przypadku lotów międzynarodowych.

Constellation Brands rośnie o 6,5 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie kwartalnym, że zysk na akcję wyniósł 2,30 USD. wobec oczekiwanych 2,01 USD.

Comcast idzie w górę o 2,5 proc. po tym, jak Bernstein podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „równoważ”.

Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła spore wzrosty. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł 217 punktów, czyli 0,85 proc. i wyniósł 25.812,88 pkt. S&P 500 zwyżkował 1,54 proc. i wyniósł 3.100,29 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,87 proc., do 10.058,76 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 29,76 pkt.

"Mamy wrażenie, że wiele pozytywnych informacji jest już uwzględnionych w wycenach na rynku. Wśród inwestorów panuje optymizm dotyczący odbicia w kształcie litery V, dlatego istnieje ryzyko umiarkowanego rozczarowania ze względu na skutki ponownego wprowadzenia restrykcji w niektórych stanach USA" - powiedział Jim McDonald, główny strateg inwestycyjny w Northern Trust.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,31 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,37 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,33 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,06 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 zyskuje 0,21 proc. Handel na niemieckiej giełdzie Deutsche Boerse został przywrócony po awari systemów komputerowych w godzinach porannych.

Szwajcarska firma chemiczna Clariant zwyżkuje o 8 proc. po ogłoszeniu sprzedaży filii spółki Masterbatches.

Akcje Sainsbury spadają o 3 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie kwartalnym, że sprzedaż porównywalna z pominięciem paliwa wzrosła o 8,2 proc. wobec oczekiwanych 8 proc.

Dolar osłabia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 97,36 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,11 proc. do 1,1231.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,25 proc. do 107,57.

Kurs funta zwyżkuje o 0,36 proc. wobec dolara do 1,2424.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 0,69 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 5 pb do 1,46 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 54 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 52 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb do: -0,39 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 39,76 USD za baryłkę, po wzroście o 1,26 proc., a sierpniowe futures na Brent idą w górę o 1,21 proc. do 41,79 USD/b.

DANE GOSPODARCZE NA ŚWIECIE

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 49,8 pkt. wobec 39,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.

W firmach w USA przybyło w czerwcu 2,369 mln miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 2,9 mln.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w czerwcu wzrosła o 305,5 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2019, po wzroście o 577,8 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

Prognoza rynku dla oficjalnych danych Departamentu Pracy, które zostaną podane w czwartek, to wzrost o 3,09 mln.

We Włoszech odczyt PMI we włoskim przemyśle wskazał na 47,5 pkt. wobec oczekiwanych 47,8 pkt. W Europie opublikowano także drugie odczyty PMI za czerwiec w przemyśle Francji (52,3 pkt.), Niemiec (45,2 pkt.) i w strefie euro (47,4 pkt.).

„Przemysł w strefie euro notuje silne odrodzenie” - powiedział Chris Williamson, główny ekonomista w IHS Markit.

Stopa bezrobocia w Niemczech w VI, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,4 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,5 proc., wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w czerwcu 2020 r. wyniósł 51,2 pkt. wobec 50,7 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy szacowali PMI na poziomie 50,5 pkt.

Indeks zaufania w japońskim przemyśle w II kw. spadł do -34 pkt. z -8 pkt. w I kw., czyli do najniższego poziomu od 2009 r.

„Złagodzenie globalnych ograniczeń i poprawa popytu w Chinach są zachęcające, ale spodziewamy się, że w perspektywie krótkoterminowej eksport regionalny pozostanie pod presją, biorąc pod uwagę trwającą globalną recesję” - powiedział Sian Fenner, ekonomista z Oxford Economics.

W ocenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, skutki kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa będą odczuwalne jeszcze w 2022 r.

„Przewidujemy, że PKB w Azji w 2022 r. będzie o około 5 proc. niższe w porównaniu z poziomem przewidywanym przed kryzysem; a różnica ta będzie znacznie większa, jeśli wykluczymy Chiny”- powiedział Chang Yong Rhee, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MFW.

DZIAŁANIA PAŃSTW I INSTYTUCJI NA ŚWIECIE WOBEC KORONAWIRUSA

W środę o 20.00 Rezerwa Federalna USA opublikuje protokół z czerwcowego posiedzenia.

Bank centralny Szwecji Riksbank utrzymał stopy procentowe bez zmian - benchmark wynosi 0,00 proc. Bank rozszerzył wielkość programu skupu aktywów (QE) do 500 mld koron szwedzkich z 300 mld koron. Riksbank podał, że od września w ramach QE rozpocznie także skupowanie obligacji korporacyjnych. Bank centralny nie wykluczył możliwości obniżki stóp procentowych w późniejszym terminie, jeśli takie rozwiązanie zostanie uznane za efektywne.

„Pomimo silnego bodźca stymulacyjnego, negatywne konsekwencje pandemii są znaczne na całym świecie” - podał bank centralny w oświadczeniu po posiedzeniu.

Agencja Bloomberga podała we wtorek, powołując się na źródła, że Ludowy Bank Chin (PBoC) ma zamiar od środy obniżyć stopy procentowe w niektórych programach kredytowych, aby obniżyć koszty pożyczek dla małych firm.

Brytyjskie ministerstwo zdrowia sporządziło listę 36 miast, hrabstw i dzielnic w Anglii, które w ciągu najbliższych dni mogą zostać objęte lokalnymi blokadami z powodu rosnącej liczby zakażeń - podała w środę stacja Sky News.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) szkody wyrządzone przez pandemię koronawirusa na światowym rynku pracy okazują się gorsze, niż początkowo szacowano i nie będzie można ich naprawić w drugiej połowie 2020 r., nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu.

ILO podała, że liczba przepracowanych godzin w II kw. była o 14 proc. niższa niż przed pandemią, co odpowiada utracie 400 milionów etatów na całym świecie. ILO dodaje, że sytuacja pogarsza się w ostatnim czasie zwłaszcza w krajach rozwijających się.

SYTUACJA WOKÓŁ HONGKONGU

Tysiące Hongkończyków protestują w środę przeciwko nowemu prawu o bezpieczeństwie państwowym. Policja użyła gazu łzawiącego, gumowych kul i armatki wodnej. Zatrzymano ponad 300 osób, w tym dziewięć na mocy nowych przepisów – podają lokalne media.

Jeden z funkcjonariuszy został ugodzony w ramię ostrym narzędziem przez uczestników zamieszek – poinformowała policja na Twitterze.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab powiedział w środę, że uchwalone przez Chiny prawo bezpieczeństwie narodowym stanowi naruszenie autonomii Hongkongu, zapewnionej w umowie między Wielką Brytanią a Chinami w 1997 r.

Wprowadzone przez Chiny nowe, "drakońskie" prawo o bezpieczeństwie w Hongkongu "zniszczyło" jego dotychczasową autonomię - oświadczył we wtorek wieczorem czasu lokalnego szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo.

Opracowane w Pekinie i narzucone Hongkongowi prawo o bezpieczeństwie państwowym zostało we wtorek opublikowane w dzienniku urzędowym i weszło w życie.

Chińskie władze i lojalna wobec nich administracja Hongkongu twierdzą, że nowe przepisy są konieczne, by ustabilizować sytuację w regionie po wielomiesięcznych protestach. Przekonują, że prawo dotyczy tylko wąskiego grona osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. Krytycy oceniają natomiast, że nowe prawo oznacza kres wolności i praworządności, które odróżniały Hongkong od Chin kontynentalnych i uważane są za kluczowe dla jego pozycji jako międzynarodowego centrum finansowego. Narzucenie tego prawa Hongkongowi spotkało się z szeroką krytyką na świecie.

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych 1199 osób - podał we wtorek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Po raz pierwszy od 10 czerwca dobowa liczba przypadków śmiertelnych w USA przekroczyła 1000.

Amerykańska federalna komisja komunikacji (FCC) we wtorek formalnie uznała chińskie firmy technologiczne Huawei i ZTE za podmioty, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Uniemożliwi to m.in. amerykańskim przedsiębiorcom korzystanie z wartych 8,3 mld dolarów rządowych funduszy na zakup sprzętu tych firm.

Rząd ChRL nakazał amerykańskim agencjom prasowym AP i UPI oraz stacji CBS, by w ciągu siedmiu dni zgłosiły na piśmie informacje na temat swojej działalności w Chinach – powiedział w środę rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian, cytowany przez agencję Reutera.

To odpowiedź na czerwcową decyzję władz USA, które postanowiły, że zaczną traktować przedstawicielstwa czterech dużych chińskich mediów w USA jak zagraniczne placówki dyplomatyczne, zarzucając im, że są kontrolowane przez Pekin.

PONAD 511 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Koronawirus zabił dotąd ponad 511 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 10,5 milionów.

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych 1199 osób - podał we wtorek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Po raz pierwszy od 10 czerwca dobowa liczba przypadków śmiertelnych w USA przekroczyła 1000.

W sumie, od początku pandemii z powodu koronawirusa zmarło w USA 127 322 osoby. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba zakażonych wzrosła o 42 528. Łącznie stwierdzono w tym kraju już ponad 2,6 mln przypadków koronawirusa.

Stany Zjednoczone "idą w złym kierunku" - ocenił we wtorek główny epidemiolog kraju Anthony Fauci, mówiąc o rozwoju epidemii koronawirusa. Ostrzegł, że niedługo w USA może dojść do wykrywania nawet po 100 tys. zakażeń dziennie. By ograniczyć rozwój epidemii w 16 stanach wstrzymano lub cofnięto proces odmrażania gospodarki. Część epidemiologów jest zdania, iż w wielu miejscach USA otwierano ją zbyt szybko.

Od początku epidemii w Brazylii na Covid-19 zmarło już 59 594 osoby, w tym 1280 w ciągu ostatniej doby - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Niemczech 466 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w środę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI). W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 12 osób chorych na Covid-19.

W Tokio potwierdzono w środę 67 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to największy dzienny przyrost infekcji w japońskiej stolicy, od kiedy pod koniec maja zniesiono tam stan wyjątkowy - podał nadawca publiczny NHK.

Środa jest również szóstym z rzędu dniem, kiedy w Tokio potwierdzono ponad 50 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.(PAP Biznes)

kkr/ asa/