DZIEŃ NA FX/FI: Rośnie ryzyko osłabienia złotego; rynek długu czeka na aukcje

Rośnie ryzyko osłabienia złotego i wzrostu pary EUR/PLN do 4,50 - prognozują ekonomiści. W ich ocenie, krajowy rynek długu czeka na zaplanowane na najbliższe dni przetargi obligacji.

"W naszej ocenie rośnie ryzyko osłabienia złotego i wzrostu pary EUR/PLN do 4,50 lub powyżej. Jeżeli sentyment na rynkach pogorszy się, znajdzie to odzwierciedlenie w popycie na waluty gospodarek wschodzących" - napisano w dzienniku banku ING.

Ekonomiści banku Santander oczekują, że złoty pozostanie w trendzie bocznym do końca tygodnia.

"EUR/PLN w poniedziałek zachowywał się stabilnie i zamknął się dokładnie jak na otwarciu po 4,466. W braku istotnych danych makroekonomicznych z Polski (we wtorek są jedynie publikowane rezerwy walutowe NBP) brak wyraźnego kierunku EUR/PLN może utrzymać się przez cały bieżący tydzień i dopiero po wyborach możemy zobaczyć większy ruch" - napisali.

RYNEK DŁUGU

"Stromienie krzywej dochodowości jest obecnie napędzane przez spadki rentowności na krótkim końcu (efekt niskiej podaży SPW) i wzrosty na długim końcu (czynniki globalne). Rynek obecnie czeka na aukcję odkupu obligacji przez NBP oraz aukcję zamiany SPW" - napisano w biuletynie dziennym banku Pekao SA.

Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić 8 lipca operację strukturalną typu outright buy.

W czwartek 9 lipca resort finansów przeprowadzi przetarg zamiany obligacji.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,664 proc. (-0,2 pb), a niemieckich spadnie o 1,0 pb do -0,442 proc.

Spread polskich 10-latek do bunda we wtorek rano wynosił 179,8 pb wobec 177,9 pb w poniedziałek rano.

(PAP Biznes)

luk/ gor/