Europejskie giełdy zakończyły środową sesję na solidnych plusach, a spadkowi awersji do ryzyka sprzyjały spekulacje o postępach w pracach nad antycovidową szczepionką. Uwagę inwestorów absorbuje także sezon wyników i napięcia USA-Chiny. Dolar osłabia się względem koszyka do najniższego od miesiąca poziomu.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskał 1,7 proc., niemiecki DAX zwyżkował 1,8 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 2 proc., a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 1,8 proc.
Indeks szerokiego rynku EuropeStoxx600 zakończył sesję na 1,9-proc. plusie i na najwyższym od miesiąca poziomie. Od początku czerwca, po wzrostach na 3-miesięczne szczyty, Stoxx600 poruszał się we względnie wąskim kanale 355-373 pkt., do którego górnej granicy zbliżył się w środę (373,9 pkt.).
W USA blisko półmetku sesji indeks S&P 500 rośnie o 0,4 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,4 proc., a Nasdaq traci 0,3 proc.
Na Starym Kontynencie wzrostom przewodził sektor opieki zdrowotnej, szczególnie spółki farmaceutyczne, przemysł i dóbr wyższego rzędu. Stoxx600 Heathcare zyskał 2,6 proc., najmocniej od maja. Nadzieje na rozwój przeciwkoronoawirusowej szczepionki napędzały także wzrosty spółek powiązanych z turystyką: linii lotniczych, operatorów promów i hoteli.
Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych USA podał, że w testach szczepionki spółki farmaceutycznej Moderna na Covid-19 zaobserwowano wytworzenie przeciwciał dla koronawirusa u wszystkich pacjentów objętych początkową fazą testów bezpieczeństwa. Akcje Moderny rosną o ok. 9 proc.
Notowane w Londynie akcje AstraZeneca poszły w górę o ponad 5 proc. po tym jak brytyjska prasa poinformowała, że obiecujące wyniki prac nad koronaszczepionką, w które zaangażowana jest firma, zostaną prawdopodobnie w czwartek opublikowane czasopiśmie naukowym Lancet.
Akcje Burberry straciły w środę 5,6 proc. Sprzedaż porównywalna producenta luksusowej garderoby spadła w I kw. o 45 proc. wobec oczekiwanego spadku o 48,3 proc. Inwestorów rozczarowały prognozy spółki na kolejny kwartał (spadek sprzedaży LFL do 20 proc. rdr).
Notowania włoskiej Atlantii zyskały 26,7 proc. po tym, jak rząd Włoch podał, że zamierza znacjonalizować operatora płatnych autostrad Autostrade Per l'Italia Spa, należącego do rodziny miliarderów Benetton, właścicieli Atlantii. Pomysł nacjonalizacji największego operatora autostrad we Włoszech pojawił się po katastrofie drogowej w Genui, gdzie w wyniku zawalenia się mostu Morandi w sierpniu 2018 r. zginęły 43 osoby.
Szwedzki telekom Tele2 zyskał 3 proc., po potwierdzeniu prognoz na 2020 r. i zapowiedzi wypłaty dodatkowej dywidendy.
Największy na świecie przetwórca ryb norweski Mowi zakończył sesję na 6,8-proc. plusie po zaraportowaniu wyższych od prognoz wolumenów produkcji.
Pod koniec tygodnia uwaga rynków w Europie zwrócona będzie na czwartkowe posiedzenie EBC oraz piątkowo-sobotni szczyt UE w sprawie 750-miliardowego Funduszu Odbudowy. Agencja S&P oceniła w środowym raporcie, że nawet 1/3 środków na Funduszu może zostać zebrana przez emisję zielonych obligacji.
W USA Akcje Goldman Sachsa drożeją o ok. 1 proc. - zysk na akcję banku w II kw. mocno przebił oczekiwania (6,26 USD vs oczekiwane 3,95 USD). Podwyższona zmienność na rynkach w środku koronakryzysu sprzyjała mocnym wzrostom przychodów banków inwestycyjnych z działalności tradingowej, nie tylko w przypadku Goldmana.
RYNKI OK. GODZ. 18.00
Dolar osłabia się o 0,25 proc. wobec koszyka walut do 96 pkt., czyli najniższego od miesiąca poziomu.
EUR/USD po wzrostach w trakcie sesji w okolice 1,145, pozostaje bez zmian tuż nad 1,14.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,3 proc. do 106,9.
Kurs funta zwyżkował w trakcie sesji nawet o 0,6 proc., a ok. 18.00 wynosi 1,259, +0,3 proc.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,62 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 1 pb do 1,32 proc. Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów utrzymuje sie na poziomie -0,45 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 40,7 USD za baryłkę, po wzroście o 1,1 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w górę o 1,1 proc. do 43,4 USD/b.
RELACJE CHINY - ZACHÓD
Prezydent USA D. Trump podpisał we wtorek ustawę mającą na celu ukaranie Pekinu za „opresyjne działania” wobec Hongkongu i odebranie temu regionowi specjalnych przywilejów handlowych w relacjach z Waszyngtonem. Dekret Trumpa przewiduje zamrożenie w USA aktywów osób uznanych za odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za „działania lub decyzje podkopujące procesy lub instytucje demokratyczne w Hongkongu”.
Dekret nakazuje również urzędnikom wycofywanie pozwoleń na eksport do Hongkongu niektórych produktów, objętych zakazem sprzedaży do Chin kontynentalnych, a także odejście od specjalnego traktowania osób posługujących się hongkońskimi paszportami.
Ustawa przewiduje też kary dla banków współpracujących z przedstawicielami władz ChRL, ponoszącymi odpowiedzialność za narzucenie Hongkongowi prawa o bezpieczeństwie państwowym. Banki mają rok na zaprzestanie współpracy z przedstawicielami władz z tym, że w ustawie nie wymieniono, o których urzędników chodzi.
Chińskie MSZ zapowiedziało sankcje odwetowe i wyraziło stanowczy sprzeciw wobec amerykańskiej ustawy, którą oceniło jako „poważną ingerencję w sprawy Hongkongu i wewnętrzne sprawy Chin”. Wezwało Waszyngton, by „naprawił swoje błędy” i wycofał ustawę. Chińskie MSZ nie wymieniło podmiotów, które mają zostać objęte sankcjami, ani nie podało dalszych szczegółów.
Chiny nie obawiają się sankcji, jakie USA mogłyby na nie nałożyć w związku z sytuacją na Morzu Południowochińskim – oświadczył w środę chiński MSZ, oskarżając USA o podsycanie sporów w regionie.
Wysoki rangą amerykański dyplomata odpowiedzialny za Azję Wschodnią David Stilwell ostrzegł we wtorek, że USA mogą nałożyć sankcje na urzędników i firmy z ChRL, zaangażowane w politykę zastraszania innych państw na Morzu Południowochińskim, jakiej prowadzenie Waszyngton zarzuca Pekinowi.
Ambasador Chin w Wielkiej Brytanii ostrzegł w środę, że wykluczenie firmy telekomunikacyjnej Huawei z tworzenia brytyjskiej sieci 5G wpłynie na inne chińskie inwestycje w tym kraju. Ostrzegł też inne państwa, by nie ingerowały w wewnętrzne sprawy Chin. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił we wtorek, że cała technologia koncernu Huawei musi zostać usunięta z brytyjskiej sieci 5G do 2027 roku, a od przyszłego roku operatorzy telekomunikacyjni będą mieli zakaz zakupu nowego sprzętu 5G od tej chińskiej firmy.
DANE I POLITYKA MONETARNA
Produkcja przemysłowa w USA w VI wzrosła o 5,4 proc. mdm vs. oczekiwane 4,3 proc. mdm i wobec 1,4 proc. przed miesiącem. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 7,2 proc. Prognozowano +5,7 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej.
Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w lipcu wzrósł do +17,2 pkt. z -0,2 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano indeksu na poziomie +10 pkt. Wartość powyżej zera wskazuje na rozwój w tym sektorze.
Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA (wyrównany sezonowo) zwyżkował o 5,1 proc. w tygodniu zakończonym 10 lipca. Tydzień wcześniej indeks wzrósł o 2,2 proc. Wskaźnik jest teraz o 61,1 proc. powyżej wartości sprzed roku.
Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w czerwcu w ujęciu rdr wzrosły o 0,6 proc. Oczekiwano +0,4 proc., po zwyżce poprzednio o 0,6 proc. CPI bazowa w VI wzrosła w ujęciu rdr o 1,4 proc. wobec +1,2 proc. w V i prognoz na VI +1,2 proc.
Bank Japonii (BoJ) pozostawił główną stopę procentową na poziomie -0,1 proc. Bank pozostawił też bez zmian inny benchmark - target rentowności 10-letnich JGB - na poziomie ok. 0,0 proc. Na niezmiennym poziomie pozostawiono również wielkość programu skupu aktywów. Ekonomiści BoJ prognozują, że gospodarka Japonii skurczy się w roku finansowym 2020 o 4,7 proc., natomiast bazowy CPI w 2020 r. ma wynieść -0,5 proc. Wcześniej w czerwcu "antykoronawirusowy" program wsparcia firm BoJ został podwyższony do 110 bilionów jenów (1 bln USD) z 75 bilionów JPY. Od marca BoJ obiecał nieograniczone zakupy obligacji rządowych, rozszerzył skup funduszy inwestycyjnych w obrocie giełdowym i uruchomił duże programy pożyczkowe.
PANDEMIA I POLITYKA
Koronawirus zabił dotąd ponad 578 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 13,4 milionów.
W Stanach Zjednoczonych odnotowano w ciągu ostatniej doby ponad 63 tys. nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu koronawirusa zmarło już w tym kraju ponad 136 tysięcy osób. Całkowita liczba zakażeń w USA obecnie wynosi 3.397.069.
1.300 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii. Potwierdzono także blisko 42 tys. nowych przypadków zakażenia. Po uwzględnieniu wtorkowego bilansu liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w Brazylii wynosi ok. 74 tys. W sumie w tym kraju stwierdzono do tej pory blisko 2 mln zakażenia.
Komisja Europejska przedstawiła w środę pakiet propozycji, których celem jest skuteczniejsze ściąganie podatków od firm działających w internecie. Projekt zaprezentowano w dniu, w którym Bruksela przegrała w Sądzie UE z Apple sprawę o niezapłacone podatki - KE chciała zmusić producenta iPhone'ów do zapłaty 13 mld euro z tytułu zaległych podatków w Irlandii, jednak Apple zaskarżył tę decyzję i wygrał.
KALENDARIUM NA CZWARTEK
Chiny - PKB za II kw., produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna za VI;
8.00 - Wlk. Brytania - bezrobocie, wynagrodzenia za V;
8.45 - Francja - CPI za VI;
11.00 - strefa euro - bilans handlu zagr. za V;
13.15 - przemówienie prezesa Banku Anglii;
13.45 - decyzja EBC ws. stóp proc.;
14.30 - konferencja prasowa prezesa EBC;
14.30 - USA - tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, indeks aktywności Fed Philadelphia za VII;
16.00 - USA - zapasy niesprzedanych towarów za V, indeks NAHB z rynku nieruchomości za VII;
17.10 - przemówienie prezesa Fed NY J. Williamsa;
19.30 - przemówienie szefa Fed Chicago Ch. Evansa. (PAP Biznes)
tus/ ana/
