Wartość oferty akcji serii I Ryvu Therapeutics wyniesie ponad 143 mln zł
Zarząd Ryvu Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I oferowanych w ofercie publicznej na 60 zł za jedną akcję, co oznacza, że łączna wartość oferty wyniesie ponad 143 mln zł - podała spółka w komunikacie.
W ramach oferty Ryvu Therapeutics zaoferuje inwestorom wszystkie 2.384.245 nowych akcji.
Jak podano, pozyskane środki Ryvu Therapeutics chce przeznaczyć przede wszystkim na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych w obszarze guzów litych (27 proc.) oraz AML/MDS (9 proc.), na rozwój projektów przedklinicznych (20 proc.) - dla dwóch programów z obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/A2B, a także agonisty STING.
Spółka będzie również dalej rozwijać programy fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii (22 proc.). Pozostałe środki z emisji (22 proc.) spółka przeznaczy finansowanie kosztów ogólnej działalności.
"Sukces emisji akcji serii I świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do pipeline’u projektów spółki i jej kierownictwa oraz pozytywnym odbiorze naszych celów strategicznych na lata 2020-2022, które zaprezentowaliśmy w połowie czerwca. Środki pozyskane z oferty pozwolą nam rozszerzyć program rozwojowy dla SEL120 jak również przyśpieszyć rozwój portfolio będącego na etapie przedklinicznym oraz w fazie odkrycia" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, założyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski.
Spółka poinformowała, że umowy objęcia akcji serii I będą zawierane z inwestorami po dniu 17 lipca 2020 r. Spółka oczekuje, że zakończy zawieranie umów objęcia w dniu 22 lipca.
W poniedziałek akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali o emisji do 2,384 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru, po czym firma rozpoczęła budowę księgi popytu na nowe walory.
Globalnymi koordynatorami oferty są UBS Europe i IPOPEMA Securities.
Akcje nowej emisji będą stanowiły do ok. 14,9 proc. obecnego kapitału zakładowego spółki.
Spółka zobowiązała się w umowie podpisanej z koordynatorami oferty, że bez ich zgody nie będzie emitowała, sprzedawała, ani oferowała swoich akcji w okresie 180 dni od daty pierwszego notowania praw do akcji obecnej emisji.
Ryvu Therapeutics informowało w połowie czerwca, że zamierza zainwestować do końca 2021 roku 227,4 mln zł, z czego około 190 mln zł zostanie przeznaczone na badania i rozwój nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi.
(PAP Biznes), #RVUdoa/ ana/