Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, z sukcesem uplasowała wszystkie z 2.384.245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł. Oznacza to, że Spółka pozyskała od inwestorów ponad 143 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzone programy badawczo-rozwojowe Spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), programy fazy przedklinicznej (20%) oraz programy fazy odkrycia (22%). Oferta stanowi jeden z elementów strategii Ryvu Therapeutics na lata 2020-2022.
W ramach przeprowadzonej oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie 2.384.245 akcje nowej emisji serii I, stanowiące ok. 15 proc. kapitału zakładowego Spółki przed emisją.
– Emisja akcji została przeprowadzona bardzo sprawnie, co pozwoliło szybko pozyskać ponad 143 mln zł nowych środków. Zakończona z sukcesem transakcja potwierdziła, że zainteresowanie naszą Spółką wśród polskich oraz zagranicznych inwestorów stale rośnie. Kierunki alokacji pozyskanych środków mają na celu maksymalne wykorzystanie wartości naszego portfolio cząsteczek i przyśpieszenie ich rozwoju. Bardzo dziękuję wszystkim za zaufanie do zespołu i projektów Ryvu Therapeutics. Zapewniam, że pozyskane środki zostaną wykorzystane efektywnie. – powiedział Paweł Przewięźlikowski, założyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.
Pozyskane środki Ryvu Therapeutics chce przeznaczyć przede wszystkim na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych w obszarze guzów litych (27%) oraz AML/MDS (9%) oraz na rozwój projektów przedklinicznych (20%) - dla dwóch programów z obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/A2B, a także agonisty STING. Spółka będzie również dalej rozwijać programy fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii (22%). Pozostałe środki z emisji (22%) zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów ogólnej działalności.
13 lipca akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 2.384.245 akcji nowych akcji serii I. Tego samego dnia rozpoczął się proces budowania księgi popytu. W dniu 15 lipca Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną w wysokości 60 zł za jedną akcję.
Globalnymi Koordynatorami i Prowadzącymi Księgę Popytu w procesie oferty publicznej była IPOPEMA Securities S.A. oraz UBS Europe SE. Kancelariami prawnymi doradzającymi przy transakcji były Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy oraz Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.
Źródło: Spółka, #RVU
