DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie pod kreską; rosną napięcia na linii USA-Chiny

Napięcia dyplomatyczne między dwoma największymi gospodarkami globu ciążyły na koniec tygodnia rynkom akcji, nie tylko na Starym Kontynencie. Uncja złota przebiła 1.900 USD i zbliża się do historycznych szczytów z 2011 r. Dolar jest najsłabszy od pół roku.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spadł o 1,8 proc., niemiecki DAX stracił 2 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 1,5 proc., a brytyjski FTSE 100 zszedł w dół o 1,4 proc.

Na półmetku sesji w USA DJI, S&P500 i Nasdaq tracą po ok. 0,5 proc.

Za wzrost awersji do ryzyka na koniec tygodnia odpowiada eskalacja napięcia dyplomatycznego na linii Chiny-USA

Władze w Pekinie zażądały w piątek zamknięcia amerykańskiego konsulatu w mieście Chengdu w Syczuanie w odwecie za nakaz zamknięcia konsulatu ChRL w Houston w Teksasie, wydany we wtorek przez rząd USA. Władze USA uzasadniły nakaz zamknięcia konsulatu ChRL w Houston ochroną amerykańskiej własności intelektualnej. Według Waszyngtonu, placówka stanowiła centrum chińskiego szpiegostwa przemysłowego.

Stosunki między USA a Chinami są obecnie najgorsze od dziesięcioleci. Obie strony spierają się w kwestiach handlowo-gospodarczych, a także w sprawach autonomii Hongkongu, statusu Tajwanu, traktowania muzułmańskich mniejszości etnicznych w Chinach czy chińskich roszczeń na Morzu Południowochińskim.

Na europejskich parkietach spadkom przewodziły spółki z branży IT, w szczególności producenci chipów i telekomy.

Akcje brytyjskiej firmy energetycznej Centrica zyskały ok. 16 proc., po informacji o sprzedaży brytyjskiego oddziału spółki za 3,8 mld USD.

Największy na świecie producent oświetlenia Signify zyskał niecałe 6 proc., po zaraportowaniu 62-proc. wzrostu zysku netto w II kw.

Bez większych zmian kwotowane są walory Boeinga. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała w piątek, że zarządziła kontrolę 2 tys. samolotów Boeing 737 NG i Boeing 737 Classic, po zaobserwowaniu problemów z zaworami silnikowymi maszyn, które były przez pewien czas uziemione.

Akcje Intela idą w dół o 15 proc. Spółka poinformowała, że nastąpiło opóźnienie w produkcji 7-nanometrowych chipów.

Honeywell idzie w dół o ok. 2 proc., mimo że skorygowany zysk na akcję wyniósł w II kw. 1,26 USD vs konsensus rynkowy 1,20 USD.

Akcje American Express spadają o 1 proc. Firma poinformowała, że przychody w II kw. wyniosły 7,68 mld USD wobec oczekiwanych 8,13 mld USD.

Notowania Verizon idą w górę niecały 1 proc. Spółka podała, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 1,18 USD wobec oczekiwanych 1,15 USD.

Na rynku surowców uwagę przykuwała kontynuacja wzrostów ceny złota (+6 proc. od początku tygodnia), która w trakcie sesji po raz pierwszy od 2011 r. przekroczyła 1.900 USD za uncję, blisko rekordu z września 2011 r. 1.921,17 USD. Z kolei ceny srebra na rynku spot wzrosły w tym tygodniu już o ok. 18 proc., najwięcej od 1980 r.

Wycenom metali szlachetnych sprzyja szereg czynników: niepewność co do post-pandemicznego ożywienia, wzrost ryzyka geopolitycznego, pogłębione koronakryzysem ujemne realne stopy procentowe w wielu obszarach globu, słabnący ostatnio dolar i kolosalne zastrzyki płynności ze strony banków centralnych i rządów.

RYNKI OK. GODZ. 18.00

Wycena dolara względem koszyka walut spadła w piątek na najniższe od pół roku poziomy - indeks DXY spadł poniżej 94,5 pkt. Dolar ma za sobą 4. z rzędu spadkowy tydzień, a od szczytu z marca spadł już o ponad 8 proc.

EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,163.

Kwotowanie USD/JPY spada o 1 proc. do 105,8.

GBP/USD rośnie o 0,4 proc. do poziomu 1,28.

Rentowność 10-letnich UST pozostaje bez zmian na poziomie 0,58 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 3 pb do 1,23 proc. Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb do -0,45 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 40,9 USD za baryłkę, po spadku o 0,3 proc., a wrześniowe futures na Brent spadają o 0,5 proc. do 43 USD/b.

POLITYKA I PANDEMIA

Premier Francji Jean Castex poinformował w piątek, że rząd "zdecydowanie odradza" obywatelom podróże do Katalonii, wzmocni też kontrole na lotniskach, a osoby przybywające z 16 krajów będą musiały posiadać zaświadczenia, że nie są zakażone koronawirusem.

Ministrowie zdrowia Niemiec i krajów związkowych RFN uzgodnili w piątek zamiar zwiększenia liczby testów na koronawirusa przeprowadzanych u osób powracających z zagranicy.

Po tygodniach spadków liczba osób zakażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii przestała się zmniejszać - wynika z badań prowadzonych przez brytyjski Urząd Statystyk Narodowych (ONS). Według szacunków ONS z infekcją zmaga się obecnie 1 na 2000 Brytyjczyków.

Dzienne liczby pasażerskich rejsów lotniczych w Chinach wzrosły do 80 proc. poziomu sprzed pandemii – poinformował w piątek chiński urząd lotnictwa cywilnego, sygnalizując ożywienie w branży po spadku zainteresowania podróżami w związku z Covid-19.

Władze medyczne Hongkongu ostrzegły w piątek, że sytuacja epidemiczna w regionie wymyka się spod kontroli. Tego dnia odnotowano tam 123 nowe infekcje koronawirusem, co jest trzecim z rzędu rekordowym wzrostem dobowym. Zmarła również 16. zakażona osoba.

W Indiach liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła w piątek 30 tys., plasując ten kraj na szóstym miejscu na świecie. Kolejną dobę odnotowano rekordowe 49.310 zakażeń, zwiększając ogólny bilans infekcji od wybuchu pandemii do 1.287.945.

DANE MAKRO

Sprzedaż nowych domów w USA w czerwcu wyniosła 776 tys. w ujęciu rocznym wobec oczekiwanych 700 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 676 tys. W ujęciu mdm sprzedaż wzrosła w czerwcu o 13,8 proc., wobec wzroście o 16,6 proc. mdm miesiąc wcześniej. Tu analitycy oczekiwali wzrostu o 3,6 proc.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 50 pkt. wobec 47,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 49,6 pkt. wobec 47,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 51 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 51,3 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w VII 56,6 pkt. wobec 47,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Analitycy prognozowali, że indeks wyniesie 51,5 pkt. PMI composite wyniósł 57,1 pkt. wobec 47,7 pkt. poprzednio. Szacowano 51,7 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VII 51,1 pkt. wobec 47,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. To najwyższy odczyt od grudnia 2018 r. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 50,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VII 55,1 pkt. wobec 48,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. To najwyższy odczyt od czerwca 2018 r. Analitycy szacowali wskaźnik na 51 pkt. PMI composite wyniósł w VII 54,8 pkt. wobec 48,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano wartość indeksu na 51,1 pkt.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w VI wzrosła o 13,9 proc., podczas gdy poprzednio wzrosła o 12,3 proc., po korekcie z +12,0 proc. Analitycy spodziewali się, że mdm sprzedaż wzrośnie o 8,3 proc. W ujęciu rok do roku sprzedaż detaliczna, z uwzględnieniem paliw, spadła o 1,6 proc., podczas gdy poprzednio spadła o 12,9 proc., po korekcie z -13,1 proc.

KALENDARIUM NA PONIEDZIAŁEK

10.00 - Niemcy - indeksy Ifo za VII;

14.30 - USA - zamówienia na dobra trwałego użytku za VI.

(PAP Biznes)

tus/ ana/