DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie giełdy na minusach; obligacje umacniają się

Indeksy w Europie na koniec sesji zanotowały spore zniżki. Rynki obawiają się o perspektywy dla odbicia gospodarczego, po publikacji ostatnich danych gospodarczych. Ceny ropy spadają, a obligacje umacniają się.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 2,79 proc., niemiecki DAX zniżkował o 3,45 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 2,13 proc., a brytyjski FTSE 100 stracił 2,31 proc.

Indeks Stoxx Europe 600 spadł o 2,16 proc.

O 3,5 proc. w dół poszła branża motoryzacyjna.

Akcje Volkswagena spadły o 7 proc. Producent samochodów obniżył dywidendę po tym, jak odnotował stratę operacyjną w pierwszym półroczu w wysokości 800 milionów euro.

Renault zniżkował o 8,5 proc. po tym, jak podał, że zanotował 7,3 mld euro straty netto w pierwszej połowie roku.

Notowania Airbusa wzrosły o 1 proc. Skorygowana strata operacyjna w II kw. wyniosła 1,23 mld euro vs konsensus rynkowy na poziomie 1,29 mld euro.

Notowania Shell poszły w dół o 5,5 proc. – koncern petrochemiczny podał, że skorygowany zysk za drugi kwartał 2020 r. wyniósł 638 mln USD.

Akcje AstraZeneca wzrosły o 1,5 proc. Spółka podała w raporcie za II kw., że podstawowy zysk na akcję wyniósł 96 centów wobec oczekiwanych 93 centów.

Lloyds Banking Group stracił 7,5 proc. po tym, jak zysk banku uszczuplał z powodu nowych obciążeń związanych z trudnymi do odzyskania kredytami.

Notowania Standard Chartered poszły w dół o 6 proc. Zysk przed opodatkowaniem banku spadł do 1,63 mld USD w okresie styczeń-czerwiec z 2,41 mld USD w tym samym okresie ubiegłego roku.

Orange zniżkował o 5,5 proc. EBITDA w II kw. wyniosła 3,31 mld euro wobec oczekiwanych 3,32 mld euro.

Notowania Telefonica spadły o 3 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie kwartalnym, że przychody wyniosły 10,34 mld euro vs konsensus rynkowy na poziomie 10,47 mld euro.

Notowania BAE wzrosły o 6 proc. po tym, jak koncern podał, że w I połowie roku sprzedaż wyniosła 9,87 mld funtów wobec oczekiwanych 9,39 mld GBP.

Kurs Anheuser-Busch InBev NV zwyżkował o 2 proc., po poprawie wyników sprzedaży w czerwcu - zyski koncernu piwowarskiego przekroczyły szacunki.

"Dane nt. PKB w Niemczech i nędzne wyniki Lloyds spowodowały spadek nastrojów na rynkach. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnie zestawienie danych i wyników jest bardzo ponure, dlatego inwestorzy powinni się zastanowić, zanim zaangażują większe środki w ryzykowne aktywa" - powiedział Chris Beauchamp, główny analityk rynkowy w IG Overall.

RYNKI AKCJI

Indeksy na S&P 500 spadają o 0,78 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,19 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 0,01 proc.

Akcje UPS rosną o 17,5 proc., a Kraft Heinz idą w dół o 4,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 26,72 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,26 proc., a w Chinach SCI poszedł w dół o 0,23 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 0,55 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 4 pb do 1,20 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 42 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 45 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb do: -0,54 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spada o 5 pb do 1,29 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 93,37 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,1 proc. do 1,1785.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,07 proc. do 105,07.

Kurs funta zwyżkuje o 0,47 proc. wobec dolara do 1,3034.

Kurs USD/PLN wyniósł 3,7474, a EUR/PLN 4,4165.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 40 USD za baryłkę, po spadku o 3,1 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w dół o 2,38 proc. do 42,74 USD/b.

Srebro spada o 4,44 proc. do 23,24 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 0,93 proc. do 1.958,3 za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Produkt Krajowy Brutto USA w II kwartale spadł o 32,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę, że według europejskiej metodologii oznacza to spadek o 9,5 proc. rdr. To największy w historii kwartalny spadek PKB w USA. Rynek oczekiwał spadku PKB o 34,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 1,434 mln - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 1,445 mln, wobec 1,422 mln poprzednio, po korekcie z 1,416 mln.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w II kwartale 2020 r. spadł o 10,1 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu. To najmocniejszy spadek PKB Niemiec kdk w historii - od 1970 r., gdy rozpoczęto publikację takich danych.

Inflacja wg HICP w Niemczech w lipcu wyniosła 0,0 proc. rdr wobec 0,8 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie Federalne Biuro Statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 0,3 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech w VII, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,4 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,5 proc., wobec 6,4 proc. miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w strefie euro w VI 2020 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,8 proc., wobec 7,7 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 7,4 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 7,7 proc.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w lipcu 82,3 pkt. wobec 75,8 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 75,7 pkt. - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 81,4 pkt.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w VI 2020 r. wzrosła o 13,1 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,9 proc., po korekcie z +2,1 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 8,0 proc.

POLITYKA

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie w ciągu ostatnich 24 godzin przekroczyła 17 milionów - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 666 tys. osób.

W USA na Covid-19 w USA zmarło 151.241 osób, a w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1.468 kolejnych zgonów - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu ostatniej doby stwierdzono także 65.846 nowych zakażeń, tym samym ogólna liczba infekcji zwiększyła się do 4,44 mln. To już 13. dzień z rzędu, jak w USA zdiagnozowano ponad 60 tys. zakażeń.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Brazylii przekroczyła w środę 90 tysięcy. W ciągu ostatniej doby stwierdzono rekordową liczbę 1.595 zgonów. W sumie w Brazylii do tej pory na Covid-19 zmarły 90.134 osoby. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono także rekordową liczbę 69.074 zakażeń, co oznacza, że w kraju tym koronawirusem zakaziło się już ponad 2,5 mln osób.

485 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku z powodu zakażenia koronawirusem - poinformowało w środę czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju. Stwierdzono też 5.752 nowych przypadków infekcji. W sumie od początku pandemii koronawirusem w Meksyku zakaziło się 408.449 osób. Zmarły 45.361 osoby.

W Rosji w ciągu minionej doby 129 chorych zmarło z powodu Covid-19 - poinformował w czwartek sztab ds. walki z pandemią. Wykryto od środy 5.509 nowych zakażeń. Dobowy przyrost zakażeń w Rosji jedenasty dzień z rzędu utrzymuje się na poziomie poniżej 6 tys. Liczba zakażeń od początku pandemii wynosi teraz 834.499, liczba zgonów sięgnęła 13.802.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zanotowano kolejne 83 zgony z powodu Covid-19, zaś liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 763 - podał w środę po południu brytyjski rząd. W efekcie liczba zgonów wzrosła do 45.961, zaś potwierdzonych zakażeń - do 301.455.

W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 2.031, do 282.641. W Portugalii potwierdzono w tym samym czasie 203 nowe infekcje, a ich łączna liczba wynosi 50.613.

W ciągu ostatniej doby we Francji zdiagnozowano 1.392 przypadki koronawirusa, najwięcej od ponad miesiąca. 15 osób zmarło na Covid-19. W sumie od początku epidemii odnotowano 185.238 infekcji i 30.238 zgonów - poinformował w środę francuski resort zdrowia.

Wybory prezydenckie w USA powinny zostać przełożone do czasu, aż obywatele będą mogli bezpiecznie i prawidłowo zagłosować – wynika z czwartkowego wpisu na Twitterze prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że jego administracja i Demokraci w Kongresie wciąż są daleko od osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego pakietu stymulacyjnego. Brak porozumienia grozi wygaśnięciem dodatku do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 600 dolarów tygodniowo.

KALENDARIUM NA PIĄTEK

O 1.30 w Japonii - stopa bezrobocia w VI;

O 1.50 w Japonii - produkcja przemysłowa w VI;

O 3.00 w Chinach - PMI w przemyśle i usługach za VII;

o 7.30 we Francji - PKB w II kw. - I odczyt;

O 8.00 w Niemczech - sprzedaż detaliczna w VI;

o 8.45 we Francji - HICP za VII;

O 10.00 we Włoszech - PKB w II kw. - I odczyt;

O 11.00 w strefie euro - PKB w II kw. - I odczyt;

O 11.00 w strefie euro - HICP za VII - I odczyt;

o 14.30 w USA - wydatki i dochody Amerykanów za VI;

O 14.30 w USA - deflator PCE za VI;

O 15.45 w USA - PMI w Chicago za VII;

o 16.00 w USA - indeks zaufania U. Michigan za VII - II odczyt. (PAP Biznes)

kkr/ osz/