DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie ze spadkami, na Wall Stret nowe rekordy, USD słabnie

Indeksy głównych giełd w Europie zakończyły piątkową sesję i cały tydzień pod kreską. Na Wall Street z kolei bez zmian: kolejne wzrosty i rekordy. Rynki przyswajają nową strategię polityki pieniężnej Fed, mocno traci dolar.

Stoxx600 zniżkował na zamknięciu 0,52 proc., a w całym tygodniu o 0,3 proc. Stoxx50 stracił 0,47 proc., FTSE100 poszedł w dół o 0,61 proc., CAC40 spadł o 0,26 proc., a DAX stracił 0,48 proc.

Na giełdach w USA 0,3-0,4 proc. wzrosty, a S&P500 i Nasdaq ustanawiają nowe śródsesyjne szczyty wszechczasów. Oba indeksy są na dobrej drodze do zakończenia piątego z rzędu tygodnia na plusie.

Ze spółek w Europie brytyjska Centrica, dostawca energii i gazu na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce Północnej, zyskała niemal 5 proc. W czwartek spółka została ukarana przez regulatora grzywną za politykę informacyjną wobec klientów.

Ok. 3 proc. zeszły pod kreskę walory Rolls-Royce. Spółka zapowiedziała wyprzedaż aktywów za ok. 2 bln GBP.

Również blisko 3 proc. na wartości straciły akcje Bayera, na fali medialnych doniesień o kolejnych problemach związanych z procesami sądowymi w USA, które dotyczą niepożądanych działań środka chwastobójczego produkowanego przez spółkę.

Rynki pozostawały w piątek pod wpływem czwartkowego "przewrotu" w polityce monetarnej Fed, która sygnalizuje utrzymanie akomodacyjnej polityki pieniężnej na dłużej. Fed wprowadzi uśredniony cel inflacyjny - po okresach inflacji poniżej 2,0 proc. będzie tolerował „umiarkowane” przekroczenie 2,0 proc. "przez pewien czas". Modyfikacja uwzględnia też większy nacisk na utrzymywanie pełnego zatrudnienia w USA, czyli rozgrzanego rynku pracy.

RYNKI OBLIGACJI

Obligacje na rynkach bazowych odrabiały w piątek część strat z poprzedniej sesji.

Dochodowość 10-letnich Treasuries spada o 4 pb. do 0,71 proc., wobec 7 pb. wzrostów dzień wcześniej. Rentowność amerykańskich 30-latek spada o 1 pb. do 1,49 proc., po wzrostach na początku poniedziałkowej sesji nawet do 1,57 proc., wobec +10 pb. w czwartek.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów pozostaje bez zmian na poziomie -0,41 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 6 pb. do 1,43 proc.

WALUTY

Po decyzjach Rezerwy w piątek dolar wyraźnie osłabia się: względem koszyka o 0,75 proc. (nawet 0,9 proc. w trakcie sesji) do 92,3 pkt., kierując się w okolice miesięcznych minimów.

EUR/USD rośnie o 0,7 proc. do 1,19 (szczyt intraday 1,192), blisko tegorocznych szczytów z połowy miesiąca (1,195) i w zasięgu 1,20, który to poziom ostatnio obserwowano w maju 2018 r.

GBP/USD rośnie o 1,1 proc. do 1,334.

Najmocniej dolar traci względem jena - USD/JPY spada o 1,3 proc. do 105,4, choć w przypadku japońskiej waluty znaczenie mają także czynniki polityczne. Premier Japonii Shinzo Abe, urzędujący nieprzerwanie najdłużej w historii kraju od niemal 8 lat, ogłosił w piątek zamiar ustąpienia z urzędu, uzasadniając to problemami zdrowotnymi.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 43,1 USD za baryłkę, bez zmian, a październikowe futures na Brent spadają również handlowane są bez zmian po 45,1 USD/b.

Srebro na COMEX drożeje o 2,4 proc. do 27,9 USD za uncję, a złoto zyskuje 2,4 proc. do 1979,9 USD za uncję.

DANE MAKRO

Pozytywnie zaskoczył odczyt dochodów i wydatków Amerykanów za lipiec. Wydatki amerykańskich konsumentów w lipcu wzrosły o 1,9 proc. mdm po wzroście o 6,2 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z 5,6 proc. Oczekiwano +1,6 proc. mdm. Wydatki konsumentów na towary wzrosły do poziomów sprzed pandemii, natomiast wydatki na usługi pozostają nadal pozostają poniżej tego poziomu,

Dochody Amerykanów w lipcu wzrosły o 0,4 proc. wobec spadku o 1,0 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -1,1 proc. Tu rynek oczekiwał -0,2 proc. mdm.

Z kolei preferowana przez Fed miara inflacji - deflator PCE - wyniosła w lipcu 1,0 proc. rdr, wobec 0,9 proc. rdr miesiąc wcześniej (po korekcie z 0,8 proc.) i konsensusu na poziomie 1,0 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,3 proc. rdr, vs 1,1 proc. miesiąc wcześniej (po korekcie z 0,9 proc.) i oczekiwań na poziomie 1,2 proc. rdr.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w sierpniu wyniósł 74,1 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 72,8 pkt. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 72,5 pkt.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w sierpniu do 51,2 pkt. z 51,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,6 pkt. Poziom 50 pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a recesją.

Zapasy amerykańskich hurtowników w lipcu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano -0,9 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zapasy spadły o 1,3 proc.

Produkt Krajowy Brutto Francji spadł o 13,8 proc. w II kwartale 2020 r. kdk - poinformowano w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że PKB kdk spadł o 13,8 proc. W ujęciu rdr PKB spadł w II kw. o 18,9 proc. Tu spodziewano się wstępnie spadku PKB o 19,0 proc.

Eksport Francji spadł w II kw. kdk o 25 proc., a import spadł o 16,4 proc. Konsumpcja gospodarstw domowych spadła o 11,5 proc., a inwestycje kapitałowe spadły o 14,9 proc. kdk.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w sierpniu 87,7 pkt. wobec 82,4 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 82,3 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 85,0 pkt.

Wydatki konsumentów we Francji w VII 2020 r. mdm wzrosły o 0,5 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 10,3 proc., po korekcie z +9,0 proc. Analitycy oczekiwani +1,2 proc. mdm. Rdr wydatki wzrosły o 0,6 proc., po wzroście o 0,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +1,3 proc. Tu oczekiwano +2,6 proc.

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na IX wyniósł -1,8 pkt. wobec -0,2 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,3 pkt. Oczekiwano +1,0 pkt.

POLITYKA I PANDEMIA

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie to 24,5 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. Na Covid-19 zmarło 833 tys. osób, a wyzdrowiało 16,06 mln osób.

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 77,2 tys. nowych infekcji koronawirusem, drugi dzień z rzędu zanotowano rekordowy poziom - podało w piątek indyjskie ministerstwo zdrowia. Na Covid-19 zmarło 1067 osób.

Malezja przedłuży do 31 grudnia obowiązywanie ograniczeń w poruszaniu się, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Od 1 września Węgry zamkną swe granice przed cudzoziemcami.

Brytyjski rząd zacznie w przyszłym tygodniu kampanię zachęcającą do powrotu do stacjonarnej pracy zamiast zdalnej. Będzie w niej podkreślać korzyści płynące z pracy w normalnym trybie i wzywać pracodawców do zapewnienia, że miejsca pracy są bezpieczne.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w piątek o lepszą współpracę w Unii Europejskiej w ramach walki z pandemią koronawirusa. Zwrócił się też do Francuzów z prośbą o noszenie masek ze względów bezpieczeństwa.

Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił w piątek zamiar ustąpienia z urzędu na konferencji prasowej, uzasadniając to problemami zdrowotnymi. Ma pozostać na stanowisku, aż wybrany zostanie nowy szef rządu. Spekulacje na temat stanu zdrowia premiera nasiliły się, gdy w poniedziałek po raz drugi w ciągu tygodnia odwiedził szpital w Tokio. Abe od dawna cierpi na zapalenie jelita grubego.

Prezydent Alaksandr Łukaszenka przekonywał w piątek, że istnieje ryzyko agresji militarnej z Zachodu, a w takim przypadku Białoruś i Rosja użyją wspólnej grupy wojsk. Zapowiedział również, że Mińsk jest gotów odpowiedzieć kontrsankcjami na sankcje Zachodu.

Prezydent Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że przemieszczenie amerykańskich samolotów F-16 z Niemiec do Polski stanowiło potencjalne zagrożenie dla Białorusi i było przyczyną postawienia armii białoruskiej w stan gotowości bojowej.

Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że Białoruś pokaże, m.in. Polsce i Litwie, „co to są sankcje”. Prezydent zasugerował ograniczenie tranzytu przez Białoruś dla krajów zachodnich.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła w piątek przed ingerowaniem z zewnątrz w obecny konflikt polityczny na Białorusi podkreślając, że konieczne jest poszanowanie suwerenności tego państwa.

KALENDARIUM NA PONIEDZIAŁEK

Dzień wolny w Wlk. Brytanii.

Nad ranem czasu polskiego - Japonia - produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna za VII,

Nad ranem czasu polskiego - Chiny - PMI dla przemysłu i usług za VIII,

9.00 - Turcja - PKB za II kw. (II odczyt),

10.00 - Włochy - PKB za II kw. (II odczyt),

14.00 - Niemcy - inflacja CPI, HICP za VIII (flash),

15.00 - publiczne wystąpienie członka zarządu Fed R. Claridy,

16.30 - publiczne wystąpienie szefa Fed z Atlanty R. Bosticia. (PAP Biznes)

tus/ osz/