Skrót wiadomości - poniedziałek 31 sierpnia, 18.30
Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 r. spadł o 8,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,0 proc. rdr w I kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w II kw. PKB spadł o 8,2 proc. rdr.
W całym 2020 r. spadek PKB wyniesie 4 proc. rdr, przy spadku inwestycji o 9 proc. i spadku konsumpcji o 3 proc. - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz.
Głównym czynnikiem ryzyka dla przyjętego przez MF scenariusza makroekonomicznego dla Polski jest długość trwania epidemii COVID-19 i ewentualna konieczność blokowania działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i u głównych partnerów handlowych Polski - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.
Produkt Krajowy Brutto Włoch spadł o 12,8 proc. w II kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Instituto Nazionale di Statistica ISTAT w końcowym wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, w VIII wyniósł 55,2 pkt. wobec 54,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w VIII wyniósł 51,0 pkt. wobec 51,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki.
Sprzedaż detaliczna w Japonii w VII 2020 r. spadła o 3,3 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 13,1 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.
Produkcja przemysłowa w Japonii w VII 2020 r. wzrosła o 8,0 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu.
BUDŻET, DŁUG
Dochody podatkowe w 2021 r. wyniosą 368,4 mld zł - wynika z projektu budżetu na 2021 r. W tym, z podatku od kopalin 1,5 mld zł, z podatku od niektórych instytucji finansowych 4,87 mld zł.
Potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. wyniosą 113.531,8 mln zł, a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto: 283.621,1 mln zł - wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2021 rok. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 77.782,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 35.749,7 mln zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi we wrześniu jeden przetarg sprzedaży obligacji - dniu 23 IX BGK zaoferuje papiery serii FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733 - podał bank w komunikacie.
Ministerstwo Finansów planuje we wrześniu dwa przetargi zamiany obligacji: 3 IX i 17 IX, nie planuje przeprowadzać przetargów sprzedaży obligacji - podał resort finansów w komunikacie.
W lipcu 2020 r. inwestorzy zagraniczni nie zmienili istotnie zaangażowania w polskie obligacje - nierezydenci posiadali 137,7 mld zł polskiego długu, o 0,1 mld więcej niż w poprzednim miesiącu - podał resort finansów w komunikacie.
Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w lipcu 2020 roku spadła o 18,1 proc. mdm i wyniosła 543,1 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.
Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych wynikających z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji budżetu wynosi 97 proc. - napisał w komentarzu wiceminister finansów Piotr Nowak. Dodał, że MF miało na koniec sierpnia 125 mld zł na rachunkach walutowych i złotowych.
NBP planuje we wrześniu przeprowadzić jeden przetarg obligacji typu outright buy - w dn. 16 września - podał NBP w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na sierpień przewiduje regularne emisje 7-dniowych bonów. NBP może ponadto przeprowadzić operacje repo, jeżeli uzna to za konieczne.
GIEŁDA
Główne warszawskie indeksy zniżkowały przez większą część dnia, a spadki przybrały na sile w ostatnich godzinach notowań. W ujęciu sektorowym najmocniej straciły energetyka i paliwa.
Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,62 proc. do 1.800,21 pkt., WIG zniżkował 1,16 proc. do 51.629,45 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,18 proc. do 3.705,89 pkt., a sWIG80 stracił 0,09 proc. do 14.717,97 pkt.
SPÓŁKI
PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w I półroczu 2020 roku wyniosła ok. 2,805 mld zł - podała grupa w komunikacie. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym drugim kwartale EBITDA wyniosła 1,035 mld zł wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 1,286 mld zł i wobec 2,506 mld zł rok wcześniej.
Akcjonariusze Develii zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2019 rok 0,1 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie blisko 44,8 mln zł - wynika z uchwał ZWZ. Zarząd spółki rekomendował wcześniej, by spółka przeznaczyła blisko 145 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe dywidendy.
Zysk netto producenta maszyn górniczych Famur spadł w drugim kwartale o 85,8 proc., do 31 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik jest o 5,4 proc. wyższy niż zakładał konsensus PAP Biznes. Portfel zamówień grupy wynosił na koniec czerwca około 800 mln zł.
Zarząd Śnieżki zdecydował o wyodrębnieniu od 1 września pionu handlowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej spółki. W kolejnym etapie planowane jest przeniesienie go do spółki zależnej - podała Śnieżka w komunikacie.
Producent i wydawca gier Huuuge Inc. złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z rozważaną przez spółkę pierwszą ofertą publiczną i rozpoczęciem notowań na GPW - podał Huuuge w komunikacie prasowym.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie działań spółki AMS z grupy Agora oraz Ströer Polska na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie. Celem jest ustalenie, czy firmy te nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję - podał urząd w komunikacie.
Portfel zamówień Comarchu na 2020 rok jest wyższy o 7-8 proc. od backlogu notowanego przed rokiem - poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Grupa spodziewa się w trzecim i czwartym kwartale znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży rozwiązań dla telekomunikacji, mediów i IT.
Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach, gdzie w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I - podała spółka w komunikacie prasowym.
Grupa Famur chce, w ramach dywersyfikacji działalności, szukać podmiotów do przejęcia zarówno w sektorach komplementarnych (Hard Rock Mining), ale i na rynkach poza górnictwem - poinformował prezes Mirosław Bendzera. Spółka będzie się rozglądać za celami akwizycyjnymi na terenie Unii Europejskiej.
Akcjonariusze Dom Development zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy 239,6 mln zł, czyli 9,50 zł na akcję - podał deweloper w komunikacie.
Cerrad kupi od Value Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1, 3.994.610 akcji Ceramiki Nowej Gali stanowiących 8,5 proc. kapitału i głosów, po 1 zł za sztukę. - podała spółka w komunikacie.
Walne zgromadzenie Ferro zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 8,5 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję - podała spółka w uchwałach WZ.
Akcjonariusze Compu upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu do 295.910 akcji własnych - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ. Cena akcji nabywanych przez spółkę ma się mieścić w przedziale 80-150 zł.
NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru - wynika z uchwał podjętych przez poniedziałkowe NWZ. Celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego.
Walne zgromadzenie PGS Software zdecydowało, by spółka wypłaciła za 2019 rok 14,1 mln zł dywidendy, czyli 0,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2019 r. w kwocie 33,04 mln zł na kapitał rezerwowy - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki.
Akcjonariusze Marvipol Development zdecydowali, że spółka wypłaci za 2019 rok 0,17 zł brutto dywidendy na akcję, czyli łącznie 7,08 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Akcjonariusze AC zdecydowali, że spółka wypłaci 18,4 mln zł dywidendy z zysku za 2019 rok, czyli 1,85 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Walne zgromadzenie spółki Toya przyjęło uchwałę, zakładającą wypłatę dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 60,03 mln zł.
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zwiększyły udział w akcjonariacie XTPL i posiadają akcje dające 5,75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podało XTPL w komunikacie.
Akcjonariusze spółki Massmedica zdecydowali, że wypłaci ona w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 410,5 tys. zł, czyli 0,17 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Akcjonariusze spółki UHY ECA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 207,5 tys. zł, czyli 0,04 zł na akcję, z zysku za 2019 r. - podała spółka w komunikacie.
WALUTY
Pomimo większego apetytu na ryzyko, na rynku walutowym nie powinna w tym tygodniu występować duża zmienność - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień. Z kolei na krajowym rynku długu popyt i podaż równoważą się.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,3969 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1940 USD i 126,47 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Notowania ropy na amerykańskiej giełdzie paliw rosną i są blisko 43 USD za baryłkę. Słabnie zagrożenie huraganami w USA, rośnie za to niepokój inwestorów o wzrost liczby zakażeń koronawirusem na świecie, co może osłabić popyt na paliwa - podają maklerzy.
Notowania miedzi na giełdzie Comex w Nowym Jorku są blisko najwyższych poziomów od połowy 2018 r. w reakcji na dane makro z Chin, które potwierdzają, że ożywienie w tamtejszej gospodarce jest w toku - podają maklerzy.
OPINIE, PROGNOZY
Prawdopodobieństwo realizacji bardzo negatywnych scenariuszy dla polskiej gospodarki oddala się, dotarliśmy do momentu, w którym prognozy dla PKB w 2020 r. mogą być rewidowane w górę - ocenia dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w Santander BP Piotr Bielski. Spadek PKB w tym roku może wynieść ok. 3 proc., wobec zakładanego niedawno spadku o 4 proc.
Mimo wysokiego deficytu w 2020 r. i przesunięcia części przyszłorocznych wydatków na 2020 rok, zapowiadany przyszłoroczny deficyt na poziomie 82,3 mld zł jest zaskakująco wysoki - ocenia dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w Santander BP Piotr Bielski. Jego zdaniem, wynika to m. in. z cyklicznego ubytku w dochodach.
Ceny złota w krótkim terminie zależeć będą od nastrojów inwestorów, jednak dzięki silnym fundamentom wspierającym kruszec, po okresie konsolidacji wzrosty powinny być kontynuowane - powiedział PAP Biznes analityk rynku złota i jeden z założycieli Investors TFI, Michał Słysz.
Poniedziałkowy odczyt GUS nt. PKB w II kw. dobitnie pokazał koszty ekonomiczne związane z wprowadzeniem twardych restrykcji epidemicznych; w III i IV kw. kwartale br. skala spadków PKB powinna być już wyraźnie mniejsza - oceniają ekonomiści.
Rezerwa Federalna zobowiązuje się nie podnosić stóp procentowych tylko dlatego, że spada stopa bezrobocia - powiedział w poniedziałek wiceprezes Fedu Richard Clarida, w przemówienie dla Peterson Institute for International Economics.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, zaprzeczyła medialnym spekulacjom, iż mogłaby przejść z rządu do EBOiR. Dodała, że nie wybiera się do żadnych instytucji międzynarodowych.
W drugim kwartale 2020 roku banki udzieliły 45,2 tys. kredytów mieszkaniowych czyli o 20 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. - wynika z raportu AMRON-SARFiN. W całym 2020 roku liczba nowych kredytów może być niższa o 12-15 proc. niż w 2019 roku.
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w sierpniu w stosunku do lipcowego pomiaru o 7,1 pkt. do 4,1 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. Pengab po raz pierwszy od pięciu miesięcy odnotował dodatnią wartość.
Banki udzieliły w lipcu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.666 mln zł wobec 3.923 mln zł w czerwcu - podał NBP.
Banki udzieliły w lipcu kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 5.082 mln zł wobec 4.707 mln zł w czerwcu - podał NBP.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przedstawił w poniedziałek dziesięcioletni plan odbudowy gospodarki kraju po koronakryzysie. Zgodnie z tymi założeniami dopiero w 2030 r. kraj odnotuje wzrost gospodarczy przekraczający 2 proc. PKB.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
Konwencja stambulska jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą neutralności światopoglądowej państwa, uderza w prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a użyte w niej terminy burzą polski system prawny – brzmi skierowane do TK stanowisko prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.
To było największe w dziejach Polski zwycięstwo; polegało na pokonaniu starego porządku, a jednocześnie wytworzeniu przekonania tych pokonanych, aby przyjaciółmi zostali - mówił b. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa na uroczystościach Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.
Bez podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania "Solidarności" nie byłoby upadku komunizmu w Europie - napisała w poniedziałek ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.
Przestrzegam przed mówieniem, że potrzebna jest "Nowa Solidarność". Ona jest jedna, wspólna; całego polskiego społeczeństwa i to jest wielki kapitał otrzymany od ludzi z Sierpnia '80 r. - powiedział podczas debaty Forum Obywatelskiego w Gdańsku opozycjonista z czasów PRL Władysław Frasyniuk.
Z okazji 40-lecia Solidarności 40 widowiskowych miejsc i obiektów na całym świecie jest podświetlanych logotypem Solidarności lub biało-czerwonymi barwami – poinformował w poniedziałek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w miniony weekend.
W Polsce w poniedziałek stwierdzono 502 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 6 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 67.372 zachorowania i 2.039 zgonów.
Po sobotniej awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie fala z nieczystościami na Wiśle dotarła w okolice Płocka. Z powodu opadów deszczu, zrzut nieczystości do rzeki w stolicy zwiększył się do 15-20 tys. litrów na sekundę - podały w poniedziałek rano Wody Polskie.
W związku z burzami PSP odnotowała 1124 interwencje. Bez prądu pozostaje 16 tys. odbiorców - napisał na swoim Twitterze w poniedziałek wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.
Podjęliśmy decyzję, aby awaryjny system przesyłu ścieków był pod Wisłą. Po przeprowadzonych analizach mamy dokładnie wiedzę, w którym miejscu i w jaki sposób przeprowadzić przecisk rur stalowych pod Wisłą - powiedział w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Zwróciłem się do pana premiera i do rządu o udostępnienie mostu pontonowego - przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy.
Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy; we wtorek w KPRM odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z sytuacją w oczyszczalni ścieków "Czajka" - poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Komisja Europejska zapowiedziała, że przeznaczy 400 mln euro w postaci gwarancji na kierowany przez Światową Organizacji Zdrowia (WHO) globalny program zakupu szczepionek przeciwko nowemu koronawirusowi.
Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na świecie przekroczyła 25 milionów - wynika z opublikowanych w niedzielę wieczorem czasu lokalnego danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Na Covid-19 zmarło do tej pory około 845 tysięcy osób.
Podczas niedzielnej akcji protestu w Mińsku do godz. 18 zatrzymano 140 osób – poinformowało MSW Białorusi. Centrum Wiasna ma już nazwiska ponad 100 zatrzymanych w stolicy. Do zatrzymań doszło też w innych miastach, w których odbywały się antyprezydenckie demonstracje.
Szef komitetu strajkowego zakładów Biełaruskalij w Salihorsku został ponownie zatrzymany – poinformowało w poniedziałek białoruskie centrum praw człowieka Wiasna, powołując się na komitet. Według pracowników fabryki „(Anatol) Bokun został zatrzymany i odwieziony na komisariat".
Litwa, Łotwa i Estonia nałożą jeszcze w poniedziałek sankcje dotyczące podróży na ok. 30 przedstawicieli władz Białorusi, w tym prezydenta tego kraju Alaksandra Łukaszenkę - powiedział dziennikarzom prezydent Litwy Gitanas Nauseda.
Władze są za przemianami, które pozwolą społeczeństwu iść naprzód – powiedział w poniedziałek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z prezesem Sądu Najwyższego.
Szef dyplomacji Niemiec Heiko Maas wezwał w poniedziałek władze Rosji do wyjaśnienia sprawy Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, którego - zdaniem lekarzy berlińskiego szpitala - próbowano otruć substancją z grupy inhibitorów cholinoesterazy.
Na Węgrzech 178 nowych zakażeń koroawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby ; zmarła też kolejna osoba chora na Covid-19, podnosząc liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju do 615 – poinformowano w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.
Na całej granicy Węgier od wtorku zostanie przywrócona kontrola graniczna, a cudzoziemcy nie będą mogli, z pewnymi wyjątkami, wjeżdżać na terytorium kraju. Dekrety rządowe tej treści, dotyczące pandemii koronawirusa, ukazały się w niedzielę w Monitorze Węgierskim.
Od kwietnia przyszłego roku opłata za plastikowe torby w sklepach w Anglii zostanie podwojona - z 5 do 10 pensów, a obowiązek jej pobierania będzie rozciągnięty na sklepy zatrudniające do 250 osób - ogłosiło w poniedziałek brytyjskie ministerstwo środowiska.
Rządząca do tej pory proeuropejska Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS) wygrała w niedzielę wybory parlamentarne w Czarnogórze. Według danych exit poll ugrupowanie to zdobyło 34,2 proc. głosów w walce o mandaty do 81-miejscowego parlamentu.
W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano względnie niską liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 26, lecz stosunkowo wysoką liczbę nowych ofiar śmiertelnych Covid-19; zmarło osiem osób - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia w Sofii.
W USA o 510 wzrósł w niedzielę bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (JHU).
Gubernator stanu Wisconsin Tony Evers zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa, by odwołał swoją wizytę w mieście Kenosha, gdzie doszło do gwałtownych protestów po postrzeleniu przez policjanta Afroamerykanina.
W Rosji 4993 przypadki zakażenia koronawirusem wykrytow ciągu minionej doby - poinformował w poniedziałek sztab rządowy. Dobowy przyrost zakażeń od 16 sierpnia nie przekracza w kraju 5 tysięcy. Niemniej, rośnie piąty dzień z rzędu i zbliża się do tego progu.
Rządząca w Japonii Partia Liberalno-Demokratyczna 14 września wybierze następcę odchodzącego premiera Shinzo Abego - podała w poniedziałek agencja Jiji Press. W walce o stanowisko lidera partii i szefa rządu jest czterech głównych kandydatów.
Chińskie wojska ochrony pogranicza "nigdy nie przekroczyły właściwej linii kontrolnej" przy spornej granicy z Indiami - powiedział w poniedziałek rzecznik MSZ Chin Zhao Lijian. Wcześniej władze Indii oskarżyły żołnierzy ChRL o prowokację w tym regionie.
W ciągu ostatniej doby w Brazylii zanotowano 566 kolejnych zgonów z powodu koronawirusa i 16 158 nowych przypadków zakażenia - poinformowało w niedzielę wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia.
Były prezydent Indii Pranab Mukherjee, u którego trzy tygodnie temu wykryto obecność koronawirusa, zmarł w poniedziałek w szpitalu w wieku 85 lat - poinformował jego syn i biuro obecnego prezydenta kraju Rama Nath Kovinda. (PAP Biznes)
asa/ ana/ osz/