DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany indeksów na Wall Street; obligacje umacniają się

Notowania w USA wahają się, a giełdy w Europie są w większości na minusach. Inwestorzy analizują najnowsze dane gospodarcze oraz napięcia w stosunkach między rządami największych gospodarek na świecie. Ceny ropy spadają, a obligacje umacniają się.

Indeks S&P 500 rośnie o 0,12 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,23 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 0,3 proc.

Notowania Peloton idą w górę o 3,5 proc. Firma podała w raporcie kwartalnym, że zysk na akcje wyniósł 27 centów wobec oczekiwanych 10 centów.

Oracle idzie w górę o 5 proc. Spółka poinformowała w sprawozdaniu finansowym, że skorygowane przychody w I połowie roku wyniosły 9,37 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 9,19 mld USD.

Akcje Zumiez rosną o 14,5 proc. W II kw. zysk na akcję wyniósł 1,01 USD wobec oczekiwanych 20 centów.

„Akcje globalne rosły w ostatnich miesiącach w oczekiwaniu na ożywienie gospodarcze po zniesieniu restrykcji, lecz gdy zaczyna się jesień (na półkuli północnej), ludzie zastanawiają się, czy liczba infekcji koronawirusem może się powiększyć ”- powiedział Kozo Koide, główny ekonomista w Asset Management One.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 1,45 proc. i wyniósł 27.534,58 pkt. S&P 500 zniżkował 1,76 proc. i wyniósł 3.339,19 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 1,99 proc., do 10.919,59 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 28,20 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,28 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,41 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,19 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,27 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,15 proc.

Altice zyskuje 25 proc. Założyciel i największy udziałowiec spółki Patrick Drahi złożył ofertę wartą 2,5 mld euro na przejęcie udziałów w firmie. Drahi chce wycofać spółkę z giełdy po pięciu latach.

Aryzta zwyżkuje o 13,5 proc. w reakcji na zaawansowane rozmowy z firmą Elliott dotyczące przejęcia spółki.

Akcje Royal Mail rosną o 6,5 proc., osiągając najwyższy poziom od grudnia 2019 r., po tym jak JPMorgan podwyższył rekomendację dla akcji firmy do „neutralnie” ze „sprzedaj”.

Knorr-Bremse spada o 8 proc. po tym, jak udziałowiec większościowy Heinz Hermann Thiele sprzedał 10 milionów akcji firmy.

Kurs akcji Securitas AB zwyżkuje o 2,5 proc. po nabyciu pakietu 10 mln akcji spółki przez fundusz EQT Public Value. W ten sposób EQT stał się 4. największym udziałowcem Securitas.

Hurricane Energy spada o 52 proc. po dokonaniu kompleksowej ponownej oceny pola z odwiertami Lancaster Early Production System i obniżenia szacunków złóż ropy do 16 mln baryłek/d z 37,3 mln baryłek dziennie.

Dolar osłabia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 93,23 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,11 proc. do 1,1844.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,04 proc. do 106,13.

Kurs funta zniżkuje o 0,31 proc. wobec dolara do 1,2790.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,67 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 1 pb do 1,42 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 54 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 56 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb do -0,47 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 37,10 USD za baryłkę, po spadku o 0,55 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 0,83 proc. do 39,73 USD/b.

PAKIET STYMULACYJNY W USA

W czwartek Senat USA przyjął republikański projekt pakietu stymulacyjnego w wysokości ok. 500-700 mld USD stosunkiem głosów 52 do 47, co nie wystarczyło, by przekroczyć granice 60 głosów, potrzebną do skierowania projektu do dalszych prac. Wszyscy demokratyczni senatorowie głosowali przeciwko propozycji Republikanów. Projekt Demokratów zakłada przeznaczenie 2,2 bln USD dla gospodarki.

W związku z zerwaniem partyjnych negocjacji 7 sierpnia i braku woli politycznej do kolejnych spotkań, z każdym dniem maleje szansa na uchwalenie kolejnej rundy pomocy przed listopadowymi wyborami prezydenckimi.

Analitycy ostrzegają, że bez bodźców fiskalnych dochody gospodarstw domowych będą pod presją w ostatnich miesiącach 2020 r., co z kolei przełoży się na niższe wydatki konsumentów.

Kolejnym problemem dla gospodarki amerykańskiej jest niższa konsumpcja ze względu na zagrożenie epidemiczne.

Do drugiej połowy sierpnia 130 milionów Amerykanów stwierdziło, że unikają jedzenia w restauracjach - wynika z najnowszego badania US Census Bureau.

„Ożywienie w tej chwili jest wrażliwe i bez dodatkowych bodźców będzie bardziej podatne na negatywne czynniki ryzyka dla pogorszenia się sytuacji. Nie ma wątpliwości, że pełne wygaśnięcie zasiłku dla bezrobotnych odbije się na dochodach gospodarstw domowych, a tym samym zmniejszy wydatki konsumentów” - powiedział Gregory Daco, główny ekonomista ds. Stanów Zjednoczonych w Oxford Economics.

NEGOCJACJE UE-WIELKA BRYTANIA

Rząd Irlandii oskarżył Borisa Johnsona o próbę sabotowania procesu pokojowego w Irlandii Północnej „jednostronnym prowokacyjnym aktem”, który może doprowadzić do „niewyobrażalnych konsekwencji” dla procesu pokojowego w Irlandii Płn. Szef irlandzkiego MSZ Thomas Byrne nazwał „kompletnie kłamliwym” brytyjskie uzasadnienie jakoby ustawa o brytyjskim rynku wewnętrznym miała „wspierać Porozumienie Wielkopiątkowe”.

Rząd brytyjski stwierdził w opublikowanej w czwartek opinii prawnej, że parlament jest suwerenny w kwestii prawa krajowego i może uchwalać przepisy, które naruszają zobowiązania wynikające z traktatów międzynarodowych.

W dokumencie tym przedstawiono stanowisko rządu w sprawie ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, która - jak przyznał rząd - narusza zawartą w ubiegłym roku umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Opublikowanie w środę projektu ustawy spowodowało poważny kryzys między Londynem a Brukselą z powodu naruszenia umowy ws. brexitu i zagroziło rozmowom na temat ich relacji handlowych po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie.

"Brytyjski rząd nie wycofa projektu ustawy o rynku wewnętrznym" - zapowiedział minister Michael Gove w czwartek po spotkaniu z wiceszefem Komisji Europejskiej Maroszem Szefczoviczem.

Oprócz sprzeciwu UE wobec ustawy, rząd Wielkiej Brytanii może mieć problemy przy procedowaniu nowych przepisów. Według doniesień medialnych przeciwni ustawie torysi w Izbie Gmin i szersza opozycja w Izbie Lordów prawdopodobnie może utrudnić uchwalenie ustawy o rynku wewnętrznym w jej obecnym kształcie.

Według głównego negocjatora UE ds. brexitu Michela Barniera po ośmiu rundach negocjacji obszary sporne pozostają zasadniczo takie same.

„Wielka Brytania nie zaangażowała się na zasadzie wzajemności w sprawie podstawowych zasad i interesów UE. Nadal istnieją znaczne różnice w obszarach o podstawowym znaczeniu dla UE” - podał w oświadczeniu Barnier.

Wielka Brytania zawarła umowę o wolnym handlu z Japonią, która jest pierwszym tego typu porozumieniem po wystąpieniu 31 stycznia z Unii Europejskiej - poinformował w piątek rząd brytyjski. Zgodnie z nią ceł nie będzie w przypadku 99 proc. wymiany handlowej.

EBC O INFLACJI W STREFIE EURO

Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane ostrzegł w piątek, że aprecjacja euro w tym roku osłabiła perspektywy inflacyjne.

„Powinno być dla nas całkowicie jasne, że nie ma miejsca na samozadowolenie. Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie swoje instrumenty, aby zapewnić trwały ruch inflacji w kierunku celu” – wskazywał Lane.

W czwartek Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe.

„W obecnym otoczeniu podwyższonej niepewności, Rada Prezesów EBC będzie ostrożnie oceniać napływające dane i informacje, wliczając w to zmiany kursu walutowego, w odniesieniu do jego implikacji dla perspektyw inflacyjnych w średnim okresie” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

STOSUNKI USA-CHINY

Władze Chin poinformowały w piątek, że nałożyły ograniczenia na personel ambasady USA i ich konsulatów w Chinach kontynentalnych i w Hongkongu. Są to retorsje w odpowiedzi na amerykańskie środki ogłoszone na początku września.

Rzecznik resortu Zhao Lijian oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny "natychmiast poprawić swoje niewłaściwe działanie" i wezwał do wycofania się ze swych wcześniejszych decyzji. "Te działania USA poważnie naruszyły prawo międzynarodowe i podstawowe standardy stosunków międzynarodowych" - zaznaczył rzecznik.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że nie będzie przedłużenia terminu, który wyznaczył na sprzedaż TikToka do 14 września.

DANE GOSP. NA ŚWIECIE

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,3 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +1,2 proc. rdr.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w VII 2020 r. o 6,6 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. Analitycy szacowali, że PKB w VII wzrośnie o 6,7 proc., po wzroście w VI o 8,7 proc.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 5,2 proc. mdm w VII 2020 r., podczas gdy poprzednio wzrosła o 9,3 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 4,1 proc.

Według analityków kraj odzyskał niewiele ponad połowę utraconego PKB podczas trwającej kilka tygodni blokady gospodarki, a odzyskanie pozostałej części może okazać się trudne. Do tego utrzymuje się ryzyko utraty wielu miejsc pracy ze względu na wycofanie rządowego wsparcia do płac pracowników i chaotycznego brexitu, co grozi burzliwym końcem roku w brytyjskiej gospodarce.

"Choć brytyjska gospodarka stale podążała w kierunku ożywienia gospodarczego, musi jeszcze nadrobić prawie połowę PKB utraconego od początku pandemii" - skomentował opublikowane w piątek dane Darren Morgan, dyrektor działu statystyk gospodarczych w ONS.

PONAD 909 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 28 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 909 tys. osób.

1004 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w czwartek w USA - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Stany Zjednoczone są krajem najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa na świecie. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Hopkinsa bilans ofiar śmiertelnych w USA wynosi już 191 732, a SARS-CoV-2 zakaziło się blisko 6,4 mln osób. Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle do stycznia na Covid-19 umrze ok. 410 tys. Amerykanów.

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano rekordowe 96 551 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 1209 kolejnych ofiar śmiertelnych - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. W czwartek informowano o ponad 95 tysiącach, a dzień wcześniej o prawie 90 tysiącach infekcji. Od początku pandemii w Indiach stwierdzono łącznie 4 562 414 zakażeń SARS-CoV-2 i 76 271 zgonów.

Brazylia odnotowała w ciągu ostatniej doby 40 557 nowych potwierdzonych przypadków Covid-19 i 983 zgony z powodu tej choroby, poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Brazylia zarejestrowała w czwartek 4 238 446 potwierdzonych przypadków wirusa od początku pandemii, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła podczas ostatniej doby z 128 539 do 129 522.

Od początku pandemii w Meksyku zmarło na koronawirusa 69 649 ludzi - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Podczas ostatniej doby zarejestrowano w Meksyku 554 zgony na Covid-19. Specjaliści odnotowali podczas doby 4 857 nowych przypadków zakażeń. W ciągu ostatnich dwóch tygodni symptomy choroby stwierdzono u 40 909 ludzi, od początku pandemii w 652 364 przypadkach.

W Hiszpanii w ciągu minionej doby przybyło ponad 10 tys. zakażeń koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia wskazało w komunikacie, że od środy liczba nowych zakażeń wzrosła w kraju o 10 764, do 554 143. Liczba zgonów z powodu koronawirusa zwiększyła się o 71, do 29 699. Z kolei w Portugalii podczas ostatnich 24 godzin służby medyczne potwierdziły 585 nowych infekcji.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 14 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 2919 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek po południu brytyjski rząd. W efekcie dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł do 41 608. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 358 138 zakażeń SARS-CoV-2. (PAP Biznes)

kkr/ gor/