DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street przed Fedem; obligacje umacniają się

Indeksy w Stanach Zjednoczonych rosną, a europejskie giełdy idą w dół. Inwestorzy oczekują na środową decyzje Rezerwy Federalnej i na konferencję prezesa Fedu. Obligacje umacniają się, ceny ropy rosną.

Indeks S&P 500 rośnie o 0,42 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,4 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,21 proc.

Notowania FedEx rosną o 7,5 proc. Spółka podała w raporcie kwartalnym, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 4,87 USD wobec oczekiwanych na rynku 2,69 USD.

Akcje Facebooka spadają o 1 proc. po tym, jak „Wall Street Journal” podał, że Federalna Komisja Handlu (FTC) przygotowuje się do złożenia pod koniec roku pozwu antymonopolowego przeciwko Facebookowi. FTC zarzuca koncernowi praktyki antyrynkowe, w tym tłumienie konkurencji m.in. przez wykorzystywanie swojej dominującej pozycji na rynku.

Adobe idzie w dół o 1,5 proc. mimo, że firma poinformowała w sprawozdaniu finansowym, że zysk na akcję wyniósł 2,57 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 2,41 USD.

Kodak idzie w górę o 56 proc. Kancelaria prawnicza wynajęta przez zarząd spółki wydała opinię, że transakcja dotycząca przyznania opcji na 1,75 mln akcji spółki dla CEO firmy Jima Continenzy, gdy zarząd dowiedział się o wielomilionowym grancie przyznanym przez rząd USA, nie naruszyła wewnętrznych zasad spółki ws. wykorzystania informacji poufnych.

Akcje Overstock.com rosną o 2,5 proc. Wedbush ustalił rekomendację dla akcji spółki na "przeważaj", a cenę docelową na 92 USD za akcję.

"Inwestorzy powinni dostosować swoje pozycje na wzrosty. Bankom centralnym nie skończyła się amunicja" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,02 proc. i wyniósł 27.997,81 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,52 proc. i wyniósł 3.401,20 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,21 proc., do 11.190,32 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 26,47 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,25 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,14 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,66 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,59 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,11 proc.

Akcje Grenke spadają o kolejne 34 proc. z powodu zarzutów oszustwa i niewłaściwego postępowania, wnoszonych przez Viceroy - inwestora znanego z tego, że wcześniej ostrzegał przed niewypłacalnością firmy płatniczej Wirecard, zanim wybuchł skandal księgowy. Grenke odrzucił oskarżenia Viceroy'a jako bezpodstawne.

Inditex, właściciel Zary, zyskuje 6,5 proc. po publikacji wyników za I połowę roku. Spółka podała, że jej sprzedaż netto w ciągu 6 pierwszych miesięcy 2020 r. wyniosła 8,03 mld euro, niemal zgodnie z prognozą - na poziomie 8,04 mld euro.

Salvatore Ferragamo zwyżkuje na giełdzie w Mediolanie o 8 proc. Spółka w I połowie 2020 r. zanotowała stratę operacyjną w wysokości 74,0 mln euro, a analitycy prognozowali stratę 92,0 mln euro.

THG Holdings Ltd. drożeje na giełdzie w Londynie aż o 26 proc. po tym, jak spółka zajmująca się zakupami online zebrała 1,88 mld funtów w ramach pierwszej oferty publicznej.

RAI Way tanieje o 6 proc. - akcjonariusze zaoferują do sprzedaży 8,5 mln akcji tej spółki.

Deutsche Lufthansa traci 1,5 proc. - przewoźnik przygotowuje się na dalsze cięcia w swoim biznesie w związku z pandemią koronawirusa.

Dolar osłabia się o 0,13 proc. wobec koszyka walut do 92,92 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,09 proc. do 1,1869.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,55 proc. do 104,87.

Kurs funta zwyżkuje o 0,6 proc. wobec dolara do 1,2970.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,67 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 2 pb do 1,41 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 56 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 53 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,49 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 39,20 USD za baryłkę, po wzroście o 2,4 proc., a listopadowe futures na Brent idą w górę o 2,2 proc. do 41,41 USD/b.

OCZEKIWANIE NA FED

O 20.00 amerykańska Rezerwa Federalna wyda decyzję ws. polityki monetarnej, a o 20.30 prezes Fedu Jerome Powell przedstawi uzasadnienie decyzji podczas konferencji prasowej.

Analitycy oczekują jedynie drobnych korekt w języku komunikatu po spotkaniu, po tym jak w zeszłym miesiącu członkowie Fed wprowadzili nową strategię dotyczącą spełnienia celu inflacyjnego.

Decyzja Rezerwy Federalnej o możliwości dłuższego tolerowania inflacji wyższej niż 2 proc. odczytywana jest jako sygnał, że stopy procentowe jeszcze długo pozostaną na niskim poziomie.

Fed przedstawi także w środę aktualizację swoich prognoz dotyczących stanu amerykańskiej gospodarki oraz perspektywy dla stóp procentowych, które po raz pierwszy obejmą też 2023 rok.

"Na sympozjum w Jackson Hole pod koniec sierpnia J. Powell ogłosił zmianę definicji celu inflacyjnego, co zasygnalizowało, że ultra luźna polityka będzie utrzymywana przez długi czas. Sygnałem o jak długim czasie może myśleć FOMC będzie nowa projekcja inflacji, po raz pierwszy pokazująca 2023. Warte uwagi będzie także to, jak Powell zapatruje się na ostatnie zawirowania na rynkach oraz jak ocenia perspektywy ożywienia gospodarki" - napisano w środowym Dzienniku Ekonomicznym PKO BP.

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1 proc.

W czwartek decyzję wyda Bank Anglii. Analitycy nie spodziewają się zmiany stóp procentowych, ale wskazują, że możliwe jest dostosowanie parametrów programu skupów aktywów (QE).

„BoE jeszcze nie skończył akomodacji. Większe luzowanie ilościowe wydaje się konieczne, a to posiedzenie daje trochę okazji, aby zadziałać w tym kierunku” – powiedział James Rossiter, ekonomista w TD Securities.

OECD REWIDUJE PROGNOZY

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła swoje szacunki globalnego PKB w 2020 r. do -4,5 proc. wobec -6 proc. we wcześniejszej projekcji - wynika z najnowszego raportu. W 2021 r. światowy PKB ma odbić do +5 proc. vs +5,2 proc. w poprzedniej prognozie.

„Perspektywy dla wzrostu PKB na świecie zależą od wielu czynników, w tym wielkości i czasu trwania nowych ognisk COVID-19, stopnia, w jakim obecne środki restrykcyjne będą utrzymywane lub wzmacniane, by potwierdzać zaufanie, a także czas do opracowania skutecznego leczenia lub szczepionki oraz zakresu wsparcia popytu przez politykę fiskalną i monetarną” - napisano w raporcie.

Rewizja w górę światowego PKB w 2020 r. wynika z lepszych niż oczekiwano danych gospodarczych w Chinach, USA i Europie. Chiny są jedynym krajem, w którym prognozuje się wzrost PKB w 2020 r. Większe niż się wcześniej spodziewano spadki PKB mogą zostać zanotowane m.in. w Argentynie, Meksyku, Indiach i RPA.

Analitycy podkreślili, że w bilans ryzyka jest przechylony w stronę przewagi czynników ryzyka o charakterze negatywnym.

„W negatywnym scenariuszu zaufanie może pozostać niskie przez dłuższy czas, a niepewność może pogłębić się, jeśli ogniska epidemii COVID-19 będą się powiększać lub konieczne będą bardziej rygorystyczne środki ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa. Może to obniżyć o 2-3 pp. globalny wzrost w 2021 r., z wyższym bezrobociem i przedłużającym się okresem słabych inwestycji” – napisano w raporcie.

PRZEGRANA USA PRZED WTO WS. CHIN

Światowa Organizacja Handlu (WTO) uznała we wtorek cła nałożone przez USA na import z Chin o wartości ponad 200 mld dolarów za nielegalne w świetle zasad organizacji handlu światowego. Biały Dom stwierdził, że WTO jest bezradna wobec chińskich praktyk handlowych.

W swojej decyzji WTO odrzuciła argument administracji prezydenta Donalda Trumpa, że Chiny angażują się w praktyki szkodliwe dla interesów USA, m.in. w kwestiach kradzieży własności intelektualnej, transferu technologii i innowacji.

"Ten raport potwierdza to, co twierdzi administracja Trumpa od czterech lat: WTO jest całkowicie bezradna, aby powstrzymać chińskie szkodliwe praktyki technologiczne" - oświadczył przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer.

PONAD 935 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 29,6 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 935 tys. osób.

1226 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 195 693.

Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek w Filadelfii, że Stany Zjednoczone są "kilka tygodni od szczepionki, być może trzy lub cztery tygodnie". Obecnie w USA trwają jej zaawansowane testy kliniczne.

Liczba zakażonych koronawirusem w Indiach od wybuchu pandemii przekroczyła w środę 5 milionów. W ciągu ostatniej doby zgłoszono 90 123 przypadki zakażenia - wynika z opublikowanych w środę danych ministerstwa zdrowia.

W sumie zdiagnozowano do tej pory 5 020 359 przypadków i ocenia się, że w ciągu kilku tygodni Indie wyprzedzą Stany Zjednoczone, które odnotowały dotąd 6,6 mln zakażeń.

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 36 653 zakażenia koronawirusem i 1113 kolejnych zgonów - poinformowało we wtorek brazylijskie ministerstwo zdrowia. Jeśli chodzi o przypadki śmiertelne, to największy dobowy wzrost od 2 września. W sumie w Brazylii od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 4 382 263 osoby, a zmarło 133 119.

5670 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Rosji - podały w środę władze. Tym samym liczba wszystkich przypadków stwierdzonych od początku pandemii wzrosła w tym kraju do 1 079 519, co jest czwartym najwyższym wynikiem na świecie. W ciągu ostatniej doby 132 chorych na Covid-19 zmarło, podnosząc oficjalny bilans zgonów do 18 917.

Pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem w Hiszpanii zmarło 156 osób zakażonych koronawirusem - podało wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. Jak przekazał we wtorkowym komunikacie resort zdrowia Hiszpanii, podczas minionej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 30 004. Służby podały, że pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem liczba zakażonych wzrosła o 9437 osób, do 603 167.

7852 zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby we Francji - podało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia. To znaczny wzrost liczby nowych infekcji w porównaniu z poprzednim dniem, gdy informowano o 6158 kolejnych przypadkach. W sumie we Francji koronawirusem zakaziły się 395 104 osoby. Całkowita liczba zgonów wzrosła do 30 999.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 27 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto kolejnych 3105 zakażeń koronawirusem - poinformował we wtorek brytyjski rząd. Od początku epidemii w całym kraju z powodu Covid-19 zmarły 41 664 osoby.

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 1901 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i sześć kolejnych zgonów - wynika z danych, które w środę rano opublikował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Od początku pandemii stwierdzono w Niemczech 266 663 zakażenia koronawirusem. Zmarło 9368 osób. Wyzdrowiało około 236 tysięcy. (PAP Biznes)

kkr/ gor/