DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie giełdy na minusach; ceny ropy idą w górę

Indeksy w Europie na koniec sesji zanotowały zniżki. W USA giełdy spadają. Rynki analizują najnowsze dane makro i decyzje banków centralnych. Rentowności obligacji idą w dół, a ceny ropy rosną.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 stracił 0,67 proc., niemiecki DAX zniżkował 0,36 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół 0,69 proc., a brytyjski FTSE 100 spadł 0,47 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spadł o 0,51 proc.

Notowania w Europie przebiegały w czwartek pod znakiem spadków. Na początku sesji indeksy szły w dół po ponad 1 proc., w trakcie sesji spadki lekko wyhamowały.

W Europie w dół poszedł sektor motoryzacyjny po tym, jak sprzedaż aut w Europie w sierpniu spadła o 17,6 proc. wobec spadku tej sprzedaży w lipcu o 3,7 proc. Valeo zniżkował o 2,5 proc., a Continental i Porsche straciły po 1,5 proc.

Po ostatnich decyzjach banków centralnych zniżkował też sektor bankowy. ING i ABN Amro straciły po ok. 3 proc.

Akcje IG Group zwyżkowały o 6 proc. po tym, jak internetowa platforma handlowa odnotowała wzrost przychodów w pierwszym kwartale roku podatkowego 2021.

Grenke wzrósł o 29,5 proc. W środę akcje spółki spadły o 40 proc. z powodu zarzutów oszustwa i niewłaściwego postępowania, wnoszonych przez grupę badawczą Viceroy.

Kurs akcji spółki Telecom Italia zniżkował o 3 proc., w związku z czym zawieszono notowania walorów tej firmy.

Playtech - dostawca oprogramowania do gier hazardowych - stracił 6,5 proc., najmocniej od 6 miesięcy, po danych za I poł. roku. Zespół zarządzający spółki pozostaje też ostrożny co do perspektyw na najbliższe miesiące.

Akcje Trainline wzrosły 3,5 proc. po publikacji przez spółkę wyników za I połowę 2020 r.

Brytyjska spółka detaliczna Next zyskała 4,5 proc. po poprawie bieżących wyników tradingu. W ciągu ostatnich 7 tygodni sprzedaż wzrosła o 4 proc. rdr.

Carlsberg poszedł w górę o 2 proc. Spółka podała, że całoroczny spadek zysku w 2020 r. będzie niższy niż wcześniej prognozowano.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 0,8 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,42 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 1,7 proc.

Akcje GE rosną o 5 proc., a eBay idą w dół o 5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 26,66 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,67 proc., a w Chinach SCI poszedł w dół o 0,41 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 0,68 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 3 pb do 1,43 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 59 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 55 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,49 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek pozostała bez zmian na poziomie 1,37 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 93,08 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,08 proc. do 1,1825.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,16 proc. do 104,74.

Kurs funta zniżkuje o 0,2 proc. wobec dolara do 1,2953.

Kurs USD/PLN wynosi 3,7655, a EUR/PLN 4,4525.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 40,95 USD za baryłkę, po wzroście o 2,07 proc., a listopadowe futures na Brent idą w górę o 2,34 proc. do 43,25 USD/b.

Srebro spada o 0,84 proc. do 27,18 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 0,86 proc. do 1.953,8 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Bank Anglii (BoE) utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,1 proc. Bank utrzymał target zakupu aktywów - na poziomie 745 mld funtów. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 8 do 1. BoE podwyższył go ostatni raz 16 czerwca o 100 mld funtów z 645 mld funtów. Decyzja została podjęta jednogłośnie i była zgodna z oczekiwaniami.

W czwartek Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe: główna stopa procentowa nadal wynosi -0,1 proc. BoJ pozostawił też bez zmian inny benchmark - target rentowności 10-letnich JGB - na poziomie ok. 0,0 proc.

Brazylijski bank centralny pozostawił w środę główną stopę procentową bez zmian na historycznie niskim poziomie 2 proc.

W Republice Południowej Afryki bank centralny pozostawił główną stopę procentową na poziomie 3,5 proc.

Bank centralny Indonezji w czwartek pozostawił bez zmian główną stopę procentową na poziomie 4 proc.

W środę Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Prezes Fedu Jerome Powell podkreślił na konferencji prasowej stanowisko Fedu, według którego polityka monetarna pozostanie wysoce akomodacyjna do czasu, aż warunki na rynku pracy nie ulegną znacznej poprawie w kierunku osiągnięcia celu pełnego zatrudnienia, a inflacja nie znajdzie się na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 860 tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 850 tys. wobec 893 tys. poprzednio, po korekcie z 884 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 12,628 mln w tygodniu, który skończył się 5 września wobec oczekiwanych 13 mln i poprzednio 13,544 mln, po korekcie z 13,385 mln - podał Departament Pracy.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w sierpniu wyniosła 1,416 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,492 mln, po korekcie z 1,496 mln - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w sierpniu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,470 mln wobec 1,483 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,495 mln - podał Departament Handlu.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed we wrześniu spadł do 15 pkt z +17,2 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +15 pkt.

PKB Nowej Zelandii spadł w II kw. o 12,2 proc. wobec oczekiwanych -12,5 proc. To największe skurczenie się PKB w tym kraju od czasu Wielkiej Recesji.

POLITYKA

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 29,8 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 941 tys. osób.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła w środę, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej naszej planety, mimo iż jeszcze nie nastąpił sezon grypowy.

O 998 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Tym samym od wybuchu epidemii zmarło już 196 691 Amerykanów. Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle, w niedzielę bilans zgonów w USA przekroczy 200 tys. Do końca roku sięgnie natomiast ok. 400 tys.

W ciągu ostatniej doby w Indiach zarejestrowano 97,9 tys. nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. Zmarły 1132 osoby z Covid-19. Łączny bilans pandemii w Indiach to obecnie 5,12 mln zakażeń i 83 198 zgonów zakażonych pacjentów.

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 984 nowych zgonach z powodu koronawirusa. Stwierdzono też 36 820 nowych przypadków infekcji. Zarówno te liczby jak i z poprzedniej doby świadczą o tendencji wzrostowej zgonów i zakażeń. Eksperci obawiają się, że może to świadczyć, iż pandemia nie tylko nie ustępuje, ale nasila się. Koronawirus pochłonął już w Brazylii łącznie 134 106 ofiar śmiertelnych, a liczba osób zainfekowanych wzrosła do 4 419 083.

Hiszpańskie służby sanitarne potwierdziły w środę najwyższy dotąd w drugiej połowie roku dobowy wzrost liczby zgonów na Covid-19 - od wtorku w kraju zmarło 239 osób. Wykryto też 11 193 nowych zakażeń. Z szacunków jego resortu wynika, że w ciągu ostatniej doby liczba zakażeń wzrosła drastycznie w całym kraju – o 11 193 przypadków. Do środy wieczór w Hiszpanii potwierdzono łącznie 614 360 zakażeń koronawirusem.

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 9784 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin. To trzecia pod względem wielkości dobowa liczba nowych zakażeń w tym kraju od początku pandemii. W ciągu minionej doby we Francji zmarło 46 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 31 045. Całkowita liczba zakażonych w kraju wynosi 404 888.

Aż 3991 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii - poinformował w środę brytyjski rząd. To najwyższa dobowa liczba zakażeń od 8 maja i wzrost o prawie 900 w stosunku do bilansu z poprzedniego dnia. Zanotowano też 20 zgonów. W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 378 219. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 41 684.

Druga ogólnokrajowa blokada z powodu koronawirusa prawdopodobnie miałaby katastrofalne skutki finansowe dla Wielkiej Brytanii - ocenił w środę premier Boris Johnson. Zapewnił, że rząd robi wszystko, co w jego mocy, by zapobiec takiej sytuacji.

Liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 2 194 do 265 857 - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Kolejne 3 osoby zmarły, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 do 9 371.

O 4 444 nowych przypadkach koronawirusa i 300 kolejnych zgonach poinformowały w środę władze meksykańskie. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 680 931, a zgonów do 71 978.

Kandydat na prezydenta USA Joe Biden przestrzegł w środę brytyjski rząd, że los umowy handlowej USA z Wielką Brytanią będzie zależeć od poszanowania porozumienia wielkopiątkowego ws. pokoju w Irlandii Płn. Według Bidena polityka Londynu zagraża porozumieniu.

Jak podaje dziennik "Financial Times", prezydent USA Donald Trump wyraził swoje obawy dotyczące umowy o wykupie TikToka przez firmę Oracle i stwierdził, że nie będzie zadowolony, jeśli chińska firma ByteDance utrzyma większościowe udziały w nowopowstałej spółce.

KALENDARIUM NA PIĄTEK

O 8.00 w Niemczech PPI w VIII;

o 16.00 w USA - indeks optymizmu konsumentów U. Michigan w IX - I odczyt

o 16.00 w USA - indeks wyprzedzający koniunktury za VIII. (PAP Biznes)

kkr/ gor/