LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ z portfela Ipopema TFI, najlepszym funduszem inwestycyjnym
LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wypracował najlepsze wyniki wśród 27 publicznych zamkniętych funduszy inwestycyjnych. We wrześniowym zestawieniu wyników od początku roku* stopa zwrotu wypracowana przez fundusz wyniosła ponad 23%, a w ciągu 12 miesięcy 29,25%.
Pandemia tworzy szansę dla spółek technologicznych. Medycyna nadal w cenie
Na wyniki Funduszu duży wpływ miała selektywna i elastyczna polityka inwestycji prowadzona przez zarządzających. Aktywa funduszu w co najmniej 50% lokowane są w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą medyczną (produkcja lub dystrybucja leków, urządzeń medycznych, odczynników i testów diagnostycznych, świadczenie usług medycznych), ale także w doskonale zachowujące się w ostatnim okresie spółki technologiczne.
„Bieżący rok obfituje w zmienność. Pandemia koronawirusa stworzyła unikatową szansę dla spółek technologicznych. W portfelu funduszu bardzo dobrze zachowują się od początku roku spółki medyczne, a jeszcze lepiej zachowała się +noga technologiczna+, w ślad za indeksem NASDAQ Composite, który w sierpniu zanotował kolejny miesiąc imponujących wzrostów (+9,59%). Dobrze zachowywały się̨ spółki z obszaru streamingu, cyberbezpieczeństwa, usług sieciowych i e-commerce’u, co wskazuje na to, że inwestorzy nadal agresywnie wyceniają̨ spółki, których biznesy istotnie zyskują̨ na pandemii koronawirusa” – podkreśla Paweł Jackowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego LUMEN.
Według zarządzającego, kluczem do odnalezienia się w rynkowej rzeczywistości jest staranna selekcja i unikanie walorów o relatywnie słabszym modelu biznesowym. Jak twierdzi, na zachowanie sektora ochrony zdrowia w ostatnim czasie trzeba patrzeć́ dwutorowo tj. przez pryzmat zaraportowanych wyników i późniejszej reakcji rynkowej na nie (jak również̇ zmiany prognoz całorocznych).
„W okresie kryzysu wywołanego pandemią spółki z portfela funduszu LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ zaskoczyły (vs konsensus rynkowy) in plus, utrzymując w zdecydowanej większości pozytywną dynamikę przychodów i zysków. Największe zaskoczenia można było zaobserwować w segmencie dużych i średnich spółek z obszaru osprzętu medycznego – podkreśla Paweł Jackowski.
* analizy.pl (Wrzesień 2020)
Źródło informacji: IPOPEMA TFI
UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. (Centrum Prasowe)