Przedział cenowy w ofercie publicznej Allegro wynosi 35-43 zł (opis)
Oferta publiczna Allegro.eu obejmować będzie 187.826.087 akcji, w tym 163.599.596 akcji istniejących. Przedział cenowy wynosi 35-43 zł - podała spółka w prospekcie. Wartość oferty Allegro to 6,574-8,076 mld zł.
Oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15 proc., co oznacza, że całość oferty, wraz z dodatkową pulą, może sięgnąć 216.000.000 akcji. Wówczas wartość oferty może sięgnąć maksymalnie 9,29 mld zł.
Book building odbędzie się od 22-28 września. Zapisy w transzy detalicznej będą prowadzone od 23-28 września.
29 września (lub w zbliżonym terminie) ma nastąpić publikacja ceny ofertowej dla inwestorów detalicznych i dla inwestorów instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby istniejących akcji sprzedawanych i nowych akcji sprzedawanych, które zostaną objęte ofertą.
Allegro oczekuje debiutu na GPW około 12 października. Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału).
"Opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na GPW. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy (...). Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia (...), dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Allegro François Nuyts.
Akcje istniejące Allegro są sprzedawane przez spółki Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l, a także grupę dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allegro. (PAP Biznes)
epo/ ana/