Akcje Allegro rosną w dniu debiutu ponad 50 proc., obroty przekroczyły 2 mld zł (opis)
Akcje Allegro rosną w pierwszym dniu notowań na GPW ponad 50 proc. i kosztują 65 zł za sztukę. Przed godz. 11 obroty przekroczyły 2 mld zł. Cena akcji spółki w ofercie publicznej wynosiła 43 zł. IPO Allegro jest największą ofertą publiczną w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Całkowita wartość oferty publicznej Allegro wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału.
"Jestem zaszczycony, że jako prezes Allegro mogę wprowadzać spółkę na GPW. Nasza historia zaczęła się 20 lat temu. Niektórzy z kierownictwa pamiętają początki w garażu w Poznaniu. Takie historie o firmach, które zaczęły działać w garażu, znamy z innych kontynentów. Tu mamy przykład sukcesu z Polski" - powiedział podczas debiutu prezes Allegro François Nuyts.
Grupa Allegro prowadzi największą platformę handlową w Polsce, jaką jest Allegro. pl, oraz porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl i zatrudnia ponad 2.400 osób.
Według analityków wejście Allegro do WIG20 może nastąpić już w ramach rewizji nadzwyczajnej indeksu po sesji 15 października, trzeciego dnia sesyjnego po debiucie.
W poniedziałek do obrotu trafiło 1,023 mld akcji Allegro. eu. Kurs akcji Allegro. eu na otwarciu w debiucie na GPW wzrósł 51,2 proc. do 65 zł.
Oferta publiczna obejmowała emisję 23.255.814 nowych akcji, z której spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł oraz sprzedaż 190.293.225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z emisji nowych akcji mają trafić na spłatę zadłużenia spółki.
Oferta Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie). Po podniesieniu oferty łączna liczba oferowanych akcji wynosiła 246.857.143, razem z opcją stabilizacyjną.
Akcje w wolnym obrocie (free float) będą stanowić 20,9 proc. (przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału). Pozostałe akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy są objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania na GPW.
W ramach oferty Allegro inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9.342.771 akcji, a instytucjonalnym łącznie 236.238.624 akcje (uwzględniając akcje dodatkowego przydziału). Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych w ofercie Allegro wyniosła około 84,85 proc.
Sprzedaż GMV Allegro w 2019 roku wzrosła o 25,4 proc. do 22,8 mld zł. Przychody netto Allegro w 2019 roku zwiększyły się o 31 proc. do 2,39 mld zł. EBITDA zwiększyła się w ubiegłym roku o 18 proc. do 1,21 mld zł.
Według wyliczeń PAP Biznes Allegro miało na koniec 2019 roku ponad 40-proc. udział w polskim segmencie e-commerce.
Platforma e-commerce Allegro dysponuje bazą użytkowników obejmującą około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mają dostęp do oferty około 117 tys. firm, dzięki czemu na platformie Allegro.pl zawieranych jest średnio 32 mln transakcji miesięcznie.
Strategią Allegro jest skupienie na podstawach sprzedaży detalicznej dot. jej platformy w Polsce, przy wsparciu komplementarnych inicjatyw strategicznych, oraz, jako potencjalne uzupełnienie, ekspansji międzynarodowej.
(PAP Biznes), #ALE
epo/ gor/