DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w USA spadają; dolar umacnia się

Notowania na Wall Street idą w dół, podobnie jak indeksy na europejskich parkietach. Inwestorzy śledzą wyniki spółek za III kw. oraz najnowsze dane gospodarcze na świecie. Dolar umacnia się, a rentowności obligacji na rynkach bazowych idą w dół.

Indeks S&P 500 spada o 0,3 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,3 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 0,25 proc.

Akcje JPMorgan spadają o 0,5 proc., mimo że zysk na akcję banku w III kw. wyniósł 2,92 USD. Oczekiwano 2,23 USD.

Blackrock zwyżkuje o 4 proc. Zysk na akcję funduszu inwestycyjnego w III kw. wyniósł 9,22 USD vs konsensus rynkowy 7,73 USD.

Apple idzie w dół o 1 proc. We wtorek Apple organizuje imprezę inauguracyjną, podczas której zaprezentuje tegoroczną ofertę telefonów marki iPhone.

Notowania Johnson & Johnson spadają o 1,5 proc. Skorygowany zysk na akcję Johnson & Johnson w III kw. wyniósł 2,20 USD. Analitycy oczekiwali 1,98 USD za akcję.

Ponadto jednak badanie szczepionki koncernu Johnson & Johnson na Covid-19 zostało wstrzymane z powodu niewyjaśnionej choroby uczestnika biorącego w nim udział.

"Na razie trwa ocena choroby uczestnika i po dalszym dochodzeniu zostanie przekazane więcej informacji. Zdarzenia niepożądane - choroby, wypadki itp. - nawet te poważne, są oczekiwaną częścią każdego badania klinicznego, zwłaszcza dużych badań" - napisano w komunikacie J&J.

„Informacja dotycząca szczepionki zdecydowanie stała się głównym tematem poranka pod względem wpływu na nastroje na rynku” - powiedział Keith Temperton, handlowiec w Forte Securities.

Notowania Disneya rosną o 4 proc. Koncern ogłosił reorganizację, która będzie traktować priorytetowo dostarczanie treści wideo w serwisach streamingowych.

Akcje Delta Air Lines spadają o 2 proc. Linie lotnicze podały w raporcie kwartalnym, że strata na akcję wyniosła 3,30 USD wobec oczekiwanych -3,03 USD.

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,88 proc. i wyniósł 28.837,52 pkt. S&P 500 zwyżkował 1,64 proc. i wyniósł 3.534,22 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 2,56 proc., do 11.876,26 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 25,86 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,72 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,16 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,76 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,5 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,6 proc.

BioGaia zniżkuje o 18 proc. po ostrzeżeniach, że zysk spółki może spaść w tym roku.

Morphosys traci 5 proc. po ofercie obligacji zamiennych.

„Wyprzedaż w Europie nie była aż tak dotkliwa, przy licznych szczepionkach w przygotowaniu kwestia J&J może nie być postrzegana zbyt negatywnie, chyba że niewyjaśniona choroba pokaże się w innych badaniach” - powiedział Stephen Innes, strateg rynkowy w Axi.

Dolar umacnia się o 0,4 proc. wobec koszyka walut do 93,44 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,5 proc. do 1,1755.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,26 proc. do 105,60.

Kurs funta zniżkuje o 0,7 proc. wobec dolara do 1,2975.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 0,74 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 5 pb do 1,52 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 59 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 64 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,55 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 40,22 USD za baryłkę, po wzroście o 1,98 proc., a grudniowe futures na Brent idą w górę o 1,53 proc. do 42,36 USD/b.

NEGOCJACJE WS. PAKIETU STYMULACYJNEGO W USA

Maleją szanse na szybkie zakończenie impasu w USA w sprawie przyjęcia pakietu bodźców stymulujących amerykańską gospodarkę. Na rynku dominują oceny, że w tym tygodniu raczej nie dojdzie do żadnych działań Republikanów i Demokratów w tej sprawie.

Inwestorzy coraz mocniej stawiają na zwycięstwa kandydata Demokratów Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA w przyszłym miesiącu. Takie zwycięstwo prawdopodobnie zwiastowałoby duży pakiet stymulacyjny.

„Będący liderem w sondażach Biden skutecznie usuwa pewien element niepewności. W świadomości inwestorów nie chodzi o to, czy otrzymają bodziec, ale kiedy” - powiedział Jeremy Gatto, menedżer ds. inwestycji w Unigestion.

SPÓR O NOMINACJĘ DO SN W USA

W senackiej Komisji Sądownictwa amerykańskiego Kongresu trwają tymczasem 4-dniowe przesłuchania w sprawie nominacji sędzi Amy Cooney Barrett do Sądu Najwyższego.

Mimo że rozmowy o pakiecie stymulacyjnym dla gospodarki między Białym Domem i Kongresem utknęły w martwym punkcie, prezydent USA Donald Trump obiecywał na wiecu na Florydzie szybkie odbicie gospodarcze po epidemii.

Republikanie próbują ugruntować konserwatywną większość w tej instytucji przed wyborami prezydenckimi 3 listopada.

Demokraci z kolei wyrażają obawy, że nominacja tej konserwatywnej sędzi może spowodować podjęcie próby odstąpienia od Obamacare.

MFW ZREWIDOWAŁ W GÓRĘ PROGNOZĘ DYNAMIKI PKB W 2020 R.

"Przewiduje się, że globalna dynamika PKB wyniesie -4,4 proc. w 2020 r., co jest mniejszym spadkiem niż prognozowano w czerwcu. Rewizja odzwierciedla lepsze niż oczekiwane wyniki PKB w drugim kwartale, głównie w gospodarkach rozwiniętych, gdzie aktywność zaczęła się poprawiać wcześniej niż oczekiwano po ograniczeniu restrykcji w maju i czerwcu, a także na skutek możliwego silniejszego ożywienia w trzecim kwartale" – napisano w raporcie MFW.

"Przewiduje się, że globalny wzrost wyniesie +5,2 proc. w 2021 r., nieco mniej niż przewidywano w czerwcu 2020 r., co odzwierciedla bardziej umiarkowane spowolnienie prognozowane na 2020 r. i jest zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi utrzymania trwałego dystansu społecznego" – dodano.

DANE GOSP. NA ŚWIECIE

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA we wrześniu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,4 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +1,4 proc. rdr.

Chiński eksport w USD wzrósł we wrześniu o 9,9 proc. To już czwarty miesiąc z rzędu, gdy eksport rośnie. Import wzrósł zaś o 13,2 proc. Nadwyżka w handlu w USD wyniosła 37,00 mld USD.

„Ogólny obraz jest taki, że eksport pozostaje silny. Zmniejszający się popyt na towary związane z COVID-19, takie jak maski na twarz, jest w większości równoważony przez ożywienie szerszego popytu na towary konsumpcyjne wytwarzane w Chinach” - powiedział starszy ekonomista ds. Chin w Capital Economics Julian Evans-Pritchard.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie VI-VIII 2020 wyniosła 4,5 proc., wobec 4,1 proc. w V-VII 2020 - podało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 4,3 proc. Liczba bezrobotnych wzrosła w tym okresie o 28 tys.

„Rosnąca liczba przypadków Covid-19, nowe ograniczenia i mniejsze wsparcie rządowe prawdopodobnie spowodują wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych. Ścieżka rozwoju pandemii nadal wyznacza kierunek dla gospodarki” - powiedział Ian Stewart, główny ekonomista w Deloitte.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w X mocno się pogorszyło - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 56,1 pkt. wobec 77,4 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 72,0 pkt.

"Wydaje się, że wielka euforia z sierpnia i września już minęła" - stwierdziła dane prezes ZEW Achim Wambach.

STOSUNKI UE I USA Z CHINAMI

Biały Dom posuwa się naprzód ze sprzedażą zaawansowanej broni na Tajwan, wysyłając w ostatnich dniach zawiadomienie o umowach do Kongresu do zatwierdzenia, podało w poniedziałek pięć źródeł, podczas gdy Chiny zagroziły odwetem.

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi wezwał we wtorek kraje azjatyckie do zachowania „czujności” w obliczu ryzyka z powodu strategii USA, która ma wywołać geopolityczną konkurencję na Morzu Południowochińskim i innych częściach regionu.

Unia Europejska nałoży cła w wysokości do 48 proc. na produkty z aluminium z Chin w trakcie dochodzenia w sprawie tego, czy chińscy producenci sprzedają po nieuczciwie niskich cenach.

Cła od 30,4 do 48,0 proc. będą obowiązywać od środy. Cła mają charakter tymczasowy, co oznacza, że będą obowiązywać do zakończenia ww. dochodzenia czyli do kwietnia.

PONAD 1,081 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 37,87 mln – wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 1,081 mln osób.

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 44 333 zakażeń koronawirusem - podał w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 420 kolejnych osób. W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7 804 337 osób, a zmarło 215 086 osób.

W Indiach w ciągu ostatniej doby potwierdzono 55 342 nowe infekcje koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 706 chorych - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Dobowy wzrost nowych zakażeń był najmniejszy od połowy sierpnia. Wirusem SARS-CoV-2 w tym drugim pod względem liczby ludności kraju świata zainfekowanych zostało już ponad 7,17 mln osób, z których 6,22 mln wyzdrowiało, a 109 856 zmarło.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 13 972 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 50 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd. W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 617 688. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii 42 875.

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w poniedziałek wprowadzenie w Anglii trzech stopni restrykcji koronawirusowych w zależności od liczby zakażeń. Najwyższy trzeci stopień będzie od środy obowiązywał w regionie Liverpoolu. Naczelny lekarz Anglii wyraził obawy, czy nowe restrykcje są wystarczające.

Z poniedziałkowych szacunków resortu zdrowia Hiszpanii wynika, że od piątku zakaziło się SARS-CoV-2 ponad 27,8 tys. osób, co daje średnio na dobę ponad 9,3 tys. zakażeń. W sumie służby medyczne zanotowały w tym kraju już 888 968 infekcji. Od piątku liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 195, do łącznego poziomu 33 124.

W ciągu ostatniej doby we Francji odnotowano 8505 nowych zakażeń koronawirusem, a 95 osób zmarło - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju, zwiększając ogólny bilans infekcji we Francji do 743 479, a ofiar śmiertelnych - do 32 825.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 4122 nowe infekcje SARS-CoV-2, a z powodu koronawirusa zmarło 13 kolejnych osób - poinformował we wtorek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Od początku epidemii w Niemczech koronawirusem zakaziły się 329 453 osoby, z których 9634 zmarły.

39 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 4619 nowych zakażeń koronawirusem - ogłosiło w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zgonów wzrosła o 13 w porównaniu z niedzielą, zanotowano o 800 infekcji mniej. Bilans zmarłych to 36205. Do tej pory we Włoszech koronawirusa wykryto u 359,5 tys. osób.

Zakaz organizacji we Włoszech prywatnych zabaw w miejscach zamkniętych i na otwartej przestrzeni, ograniczenie do 30 liczby uczestników wesel, restauracje i bary zamknięte o północy - to przepisy nowego dekretu rządu w sprawie walki z pandemią.

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało we wtorek, że dzień wcześniej zarejestrowano w kraju 4310 zakażeń koronawirusem i 31 zgonów na Covid-19. W szpitalach przebywa obecnie 2146 pacjentów z SARS-CoV-2, w tym 426 w ciężkim stanie. Łącznie w Czechach wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się ponad 121 tys. osób. Na Covid-19 zmarło 1051 osób.

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 825 zakażeń koronawirusem, co jest drugą najwyższą liczbą od końca kwietnia i zarejestrowano jeden zgon z powodu Covid-19 - podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. Aktualny bilans epidemii w Irlandii to 43 531 zachorowań i 1827 ofiar śmiertelnych.

W ciągu ostatniej doby w Brazylii liczba zakażonych koronawirusem zwiększyła się o 8429. Przybyło też 201 przypadków śmiertelnych - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia Brazylii. Całkowita liczba zakażonych przekracza 5,1 mln, a zgonów 150,6 tys.

W ciągu ostatniej doby służby medyczne Meksyku potwierdziły 3542 nowe zakażenia. W tym czasie zmarło 64 pacjentów - podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 821 045, zaś liczba zgonów do 83 945 przypadków. (PAP Biznes)

kkr/ ana/