Rynek IPO pod wpływem pandemii, ale widoczne jest ożywienie w sektorze e-commerce i technologii - PwC
Rynek ofert pierwotnych pozostaje pod wpływem pandemii, ale widoczne jest ożywienie - zwłaszcza w sektorze e-commerce czy technologii - poinformowano w raporcie PwC. W ostatnim kwartale 2020 r. w Europie spodziewanych jest siedem IPO.
"Rynek ofert pierwotnych pozostaje nadal pod istotnym wpływem pandemii koronawirusa, ale widoczne już są symptomy ożywienia. Niektóre sektory, jak np. branża technologiczna czy e-commerce, bardzo dobrze radzą sobie w obecnej sytuacji, czego najlepszym przykładem jest debiut Allegro. eu. Spora aktywność utrzymuje się również na rynku ofert wtórnych w Europie, a lista planowanych na ostatni kwartał 2020 roku (siedem zapowiedzianych IPO w Europie) oraz pierwszy kwartał 2021 transakcji napawa optymizmem" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych, Tomasz Konieczny.
"Nie ulega wątpliwości, że sytuacja na parkietach w Europie będzie w znaczącym stopniu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej, a także warunków geopolitycznych, na które z pewnością wpłyną wyniki planowanych wyborów prezydenckich w USA. Mimo to wydaje się, że napływ nowych transakcji i emitentów, w szczególności z sektorów e-commerce czy technologii, będzie widoczny w kolejnych miesiącach" – dodał Konieczny.
Według raportu PwC, łączna wartość IPO w Europie w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 5,9 mld euro, co oznacza wzrost o 2 mld euro w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na europejskich parkietach zadebiutowały 33 spółki (wobec 18 w trzecim kwartale 2019 roku).
W trzecim kwartale najwięcej środków w ramach przeprowadzonego debiutu w Europie pozyskała spółka THG Holdings plc, której transakcja na giełdzie w Londynie osiągnęła wartość 2,041 mld euro. Na drugim miejscu uplasowała się oferta Allegro. eu - o wartości przekraczającej 2 mld euro.
Narastająco, od początku 2020 r., na rynku europejskim odnotowano 61 IPO o łącznej wartości 11,3 mld euro, w porównaniu do 71 IPO o wartości 16,1 mld euro w analogicznym okresie 2019 r.
Na giełdzie w Warszawie w trzecim kwartale 2020 r. odnotowano 9 IPO, wobec 4 w analogicznym okresie ubiegłego roku.
"Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszych trzech kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła aż 9.248 mln zł, z czego 9,2 mld zł przypadło na IPO Allegro. eu. Wyłączając wpływ megaoferty Allegro. eu, pozyskane w ramach pozostałych debiutów 48,2 mln zł (10,9 mln euro) oznacza znaczący wzrost w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku, kiedy przeprowadzono oferty o wartości 5,2 mln zł (1,2 mln euro)" - napisano w komunikacie.
"Za sprawą debiutu Allegro. eu warszawski parkiet wraca na europejskie podium w zakresie aktywności IPO. (...) To również pozytywny sygnał dla kolejnych emitentów przygotowujących się do giełdowego debiutu, przede wszystkim z branży technologii, gier video i e-commerce" – dodał dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Bartosz Margol. (PAP Biznes)
doa/ gor/