DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany indeksów w Europie po posiedzeniu EBC

Notowania na rynkach europejskich w czwartek wahały się. W USA indeksy rosną. W centrum uwagi inwestorów było posiedzenie EBC, po którym zapowiedziano dalsze luzowanie w zakresie polityki monetarnej w grudniu.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,12 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,32 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,03 proc., a brytyjski FTSE 100 stracił 0,07 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spadł 0,15 proc.

W trakcie sesji notowania giełdowe były przez większość czasu na plusach, lecz pod koniec notowań sentyment osłabł i główne indeksy zakończyły dzień niewielkimi zmianami w stosunku do poziomów ze środowego zamknięcia. Po zapowiedzi dalszego luzowania polityki monetarnej przez EBC w grudniu, nastroje na giełdach się poprawiły, a indeksy odrobiły w trakcie konferencji Lagarde nawet 1-proc. straty (Stoxx600) i wyszły nad kreskę.

Nie ma wątpliwości, że EBC w grudniu dokona dalszego luzowania polityki monetarnej - powiedziała w czwartek prezes EBC Christine Lagarde. Wskazała, że EBC przygląda się wszystkim instrumentom w ramach prac nad grudniowymi zmianami. Luzowanie zostało także zapowiedziane w komunikacie po posiedzeniu EBC.

„Prognozy wzrostu zostaną obniżone w grudniu, co skłoni EBC do zapewnienia większej stymulacji. Nawet jeśli zostanie wynaleziona szczepionka, nie będzie ona oddziaływać w najbliższym czasie, co wskazuje, że bank centralny będzie musiał zrobić więcej, aby chronić gospodarkę w krótkim okresie” - powiedział Claus Vistesen, ekonomista z Pantheon Macro.

Royal Dutch Shell zyskał 4 proc. Skorygowany zysk spółki wyniósł w III kw. 955 mln euro wobec prognozy 149,7 mln euro.

AB InBev zdrożał o 0,2 proc. - skorygowany EBITDA w III kw. wyniósł 4,89 mld USD wobec prognoz 4,41 mld USD.

Akcje Nokii staniały o 19 proc. po słabszej od prognoz kwartalnej sprzedaży i obniżeniu guidance. Sprzedaż netto spółki wyniosła w III kw. 5,29 mld euro wobec prognoz 5,42 mld euro.

Credit Suisse stracił 5,5 proc. - zysk spółki w III kw. okazał się niższy od prognoz analityków. Zysk netto wyniósł 546 mln franków szwajcarskich wobec prognoz 597,3 mln franków.

Volkswagen AG wzrósł o 1 proc. Producent samochodów zanotował w III kw. zysk, dzięki rosnącemu popytowi na luksusowe samochody w Chinach. Zysk po opodatkowaniu w III kw. wyniósł 2,75 mld euro wobec straty w wysokości 1,53 mld euro w II kw.

BT, największy brytyjski operator telefonii stacjonarnej i komórkowej, wzrósł o 4 proc. do czego przyczyniły się dobre wyniki zysku operacyjnego w pierwszej połowie roku.

Airbus stracił 0,5 proc., mimo że EBIT w III kw. był wyższy od rynkowego konsensusu.

LPKF zwyżkował o 1 proc. po poprawie marż w III kw.

„Myślę, że to, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku dni, to jest wzrost liczby przypadków koronawirusa w Europie i w USA. W rezultacie scenariusz odbicia +w kształcie litery W+ stał się obecnie konsensusem na rynku” - powiedział Nikesh Patel, dyrektor ds. inwestycji w Kempen Capital Management.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 rośnie o 0,99 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,4 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 1,41 proc.

Akcje Twittera rosną 7,5 proc., a eBay idą w dół o 7,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 37,15 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,37 proc., a w Chinach SCI poszedł w górę o 0,11 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb do 0,81 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 2 pb do 1,59 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 66 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 72 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb do -0,62 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 1 pb do 1,14 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,65 proc. wobec koszyka walut do 94,01 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,73 proc. do 1,1662.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,33 proc. do 104,65.

Kurs funta zniżkuje o 0,57 proc. wobec dolara do 1,2912.

Kurs USD/PLN wynosi 3,9620, a EUR/PLN 4,6201.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 35,90 USD za baryłkę, po spadku o 3,96 proc., a grudniowe futures na Brent idą w dół o 4,20 proc. do 37,45 USD/b.

Srebro rośnie o 0,13 proc. do 23,44 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 0,33 proc. do 1.870,10 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Rada Prezesów EBC utrzymała na październikowym posiedzeniu podstawowe stopy proc. na niezmienionym poziomie: depozytowa nadal wynosi -0,50 proc., a refinansowa 0,0 proc. - podano w komunikacie. EBC utrzymał pulę programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro, zakupy netto w ramach programu APP w kwocie 20 mld euro miesięcznie oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli APP w wys. 120 mld euro do końca roku.

W czwartek Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe. Główna stopa procentowa jest nadal na poziomie -0,1 proc. Bank pozostawił też bez zmian inny benchmark - target rentowności 10-letnich JGB - na poziomie ok. 0,0 proc.

Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 33,1 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano wzrostu o 31 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 751 tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 775 tys. wobec 791 tys. poprzednio, po korekcie z 787 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku w USA wyniosła 7,756 mln w tygodniu, który skończył się 17 października wobec oczekiwanych 7,7 mln i poprzednio 8,465 mln, po rewizji z 8,373 mln - podał Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w Niemczech w X, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,2 proc., a spodziewano się 6,3 proc. Liczba osób poszukujących pracy spadła o 35,0 tys., po spadku o 10,0 tys. miesiąc wcześniej - to już 4. miesiąc spadku tego wskaźnika. Analitycy spodziewali się w X spadku o 5,0 tys.

Inflacja wg HICP w Niemczech w październiku wyniosła -0,5 proc. rdr wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie Federalne Biuro Statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano -0,4 proc. W ujęciu mdm HICP wyniósł 0,0 proc., wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu na +0,1 proc.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w październiku 90,9 pkt. wobec również 90,9 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 91,1 pkt. - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 89,6 pkt.

Sprzedaż detaliczna w Japonii we wrześniu 2020 r. spadła o 0,1 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 4,6 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 1,0 proc.

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych we wrześniu przez Amerykanów, spadła o 2,2 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów wzrośnie o 3,4 proc.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 44,55 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 1,175 mln.

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 75 468 zakażeń koronawirusem - podał w środę wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 1000 kolejnych osób. W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 8 848 875 osób, a zmarły 227 604 osoby.

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 49,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem, przez co całkowita liczba potwierdzonych infekcji w kraju przekroczyła w czwartek 8 mln. Odnotowano też 517 zgonów zakażonych osób. Oficjalny bilans epidemii w Indiach - drugim najsilniej dotkniętym krajem na świecie pod względem liczby zakażeń - to 8 040 203 potwierdzonych infekcji i 120 527 zgonów.

36 437 zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby we Francji. Zmarło 244 chorych na Covid-19. Po raz pierwszy od maja na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest ponad 3 tys. osób - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł do 37 785. Łączna liczba osób zakażonych wynosi 1 235 132.

Po konsultacjach politycznych i medycznych podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu kwarantanny narodowej od piątku w związku z rozwojem epidemii koronawirusa – poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wystąpienia telewizyjnego w środę wieczorem. Szkoły pozostaną jednak otwarte, podobnie jak miejsca pracy oraz większość sklepów. Zamknięte będą natomiast bary i restauracje.

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 28 629 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 510 kolejnych zgonów - poinformowało we środę wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Od początku pandemii Brazylia zarejestrowała ponad 5,4 miliona przypadków Covid-19 i prawie 158 tysięcy ofiar śmiertelnych.

205 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Jest nowy rekord dziennej liczby wykonanych testów: blisko 200 tysięcy. Zanotowano również nowy rekord dobowej liczby zakażeń; dzień wcześniej było ich około 22 tysięcy. Liczony od lutego bilans zgonów wzrósł do 37 905. We Włoszech stwierdzono dotychczas koronawirusa u 589 tys. osób, z których wyzdrowiało 275 tysięcy.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 24 701 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 310 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w środę po południu brytyjski rząd. W całym kraju łączna liczba wykrytych infekcji SARS-CoV-2 wzrosła do 942 275. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 45 675.

Jak poinformowało w środę wieczorem ministerstwo zdrowia Hiszpanii, podczas ostatnich 24 godzin liczba przypadków zakażenia koronawirusem zwiększyła się o 19,7 tys., do 1,13 mln. Do środowego wieczora łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła w całym kraju 35,4 tys., czyli wzrosła o 168 w porównaniu z wtorkiem.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 16 774 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował w czwartek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii. Zmarło kolejnych 89 osób. W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 481 013 przypadki koronawirusa. Zmarły w tym kraju 10 272 osoby.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych zgodzili się na spotkaniu w środę co do wprowadzenia kolejnych ograniczeń w związku z dramatycznie rosnącą liczbą infekcji koronawirusa. Zgodnie z ustaleniami w miejscach publicznych będą mogli wspólnie przebywać członkowie tylko dwóch gospodarstw domowych, maksymalnie dziesięć osób. Restauracje, bary, kluby, dyskoteki i puby mają być zamknięte od 2 listopada do końca listopada. Stołówki będą nadal otwarte.

W ciągu minionej doby w Rosji wykryto 17 717 zakażeń koronawirusem, a zmarło 366 osób - poinformował w czwartek sztab ds. walki z epidemią. Jest to najwyższy odnotowany w Rosji od początku epidemii dobowy przyrost zachorowań i zgonów. Ogólna liczba infekcji sięga teraz 1 581 693. Zmarło od początku epidemii 27 301 osób.

Ministerstwo zdrowia Czech podało w czwartek, że w ciągu doby przybyło 12 977 zakażeń SARS-CoV-2. Łącznie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się około 297 tys. osób. Dotąd w Czechach zmarło 2675 zainfekowanych osób.

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w środę o 5595 nowych przypadkach zakażeniach koronawirusem i 495 kolejnych zgonach. Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 906 863 a ofiar śmiertelnych do 90 309.

W Japonii wykryto w czwartek co najmniej 306 nowych zakażeń koronawirusem, a łączny bilans infekcji odnotowanych tam od początku pandemii przekroczył 100 tys. Władze ostrzegają, że może zabraknąć miejsc w szpitalach - podała publiczna japońska stacja NHK.

KALENDARIUM NA PIĄTEK

o 1.30 w Japonii - stopa bezrobocia w IX;

o 1.50 w Japonii - produkcja przemysłowa za IX;

o 7.30 we Francji - PKB w III kw, - I odczyt;

o 8.00 w Niemczech - PKB w III kw, - I odczyt;

o 8.00 w Niemczech - sprzedaż detaliczna w IX;

o 9.00 w Hiszpanii - PKB w III kw, - I odczyt;

o 10.00 we Włoszech - PKB w III kw, - I odczyt;

o 11.00 w strefie euro - PKB w III kw, - I odczyt;

o 11.00 w strefie euro - stopa bezrobocia w IX;

o 11.00 w strefie euro - CPI w X;

o 13.30 w USA - wydatki i dochody Amerykanów w IX;

o 13.30 w USA - deflator PCE za IX;

o 14.45 w USA - PMI w Chicago za X;

o 15.00 w USA - indeks optymizmu konsumentów wg U. Michigan za X. (PAP Biznes)

kkr/gor/