DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; ceny ropy rosną

Notowania w USA idą w górę, podobnie jak indeksy na europejskich parkietach. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro i wyniki spółek. Na rynku oczekiwanie na wtorkowe wybory prezydenckie w USA i decyzję Fedu w środę. Ceny ropy rosną, dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 1,39 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 1,3 proc., a na Nasdaq Comp. idą w górę o 1,35 proc.

Akcje Clorox rosną o 5,5 proc. Spółka podała w raporcie za III kw., że zysk na akcję wyniósł 3,22 USD wobec oczekiwanych 2,32 USD.

Estee Lauder rośnie o 5 proc. W III kw. firma odnotowała zysk na akcję w wysokości 1,44 USD vs konsensus rynkowy w wysokości 90 centów.

Notowania Marathon Petroleum zwyżkują o 2,5 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie kwartalnym, że skorygowana strata na akcję wyniosła 1 USD wobec oczekiwanej straty w wysokości 1,70 USD.

Dunkin’ Brands idzie w górę o 6,5 proc. Spółka zostanie przejęta przez Inspire Brands za 8,8 mld USD w gotówce, czyli 106,50 USD za akcję.

Akcje Nielsen Holding rosną o 6 proc. - spółka podała, że sprzedaje dział analizy danych o towarach konsumpcyjnych firmie private equity Advent International za 2,7 mld USD.

Under Armour zyskuje 3 proc. Stifel Financial podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

„Awersja do ryzyka rozpoczęła się prawdopodobnie pod koniec września i trwa nadal. Wyobrażam sobie, że nastąpi szybki powrót inwestorów na rynek, gdy uzyskamy ostateczny wynik wyborów” -powiedział Adam Reynolds, dyrektor generalny Saxo Capital Markets na region Azji i Pacyfiku.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 157 pkt., czyli 0,59 proc. i wyniósł 26.501,60 pkt. S&P 500 zniżkował 1,21 proc. i wyniósł 3.269,96 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 2,45 proc., do 10.911,59 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 37,55 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,48 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,94 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 1,96 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1,13 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,33 proc.

Holenderska firma biotechnologiczna Kiadis rośnie o prawie 250 proc. po tym, jak Sanofi zaoferował kupno firmy za 308 mln euro, w celu rozszerzenia oferty produktów do immunoterapii.

Spółka Ocado zyskuje 9,5 proc. po podwyższeniu guidance co do zysku firmy. Firma poinformowała również, że kupi dwie firmy zajmujące się robotyką za łącznie 287 mln USD.

Hypoport drożeje o 1 proc. po publikacji pozytywnych danych kwartalnych.

„Europa stoi w obliczu surowej zimy. Pytanie, jakie należy zadać wszystkim krajom europejskim brzmi: czy mogą wyjść z tych obostrzeń w jakiejś formie pod koniec listopada lub na początku grudnia jak się spodziewano, czy też będą one dalej przedłużane” - powiedział Jim Reid, strateg Deutsche Bank.

Dolar umacnia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 94,12.

Eurodolar idzie w dół o 0,11 proc. do 1,1631.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,11 proc. do 104,78.

Kurs funta zniżkuje o 0,27 proc. wobec dolara do 1,2912.

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 0,84 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 2 proc. do 1,62 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 69 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 74 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,64 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 36,06 USD za baryłkę, po wzroście o 0,73 proc., a grudniowe futures na Brent idą w górę o 0,61 proc. do 38,17 USD/b.

WYBORY W USA WE WTOREK

3 listopada w USA odbędą się wybory prezydenckie - obecny prezydent Republikanin Donald Trump zmierzy się z byłym wiceprezydentem USA Joe Bidenem - Demokratą.

Kandydat Demokratów Joe Biden ma w USA 10 punktów proc. przewagi nad ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem - wynika z sondażu dla "Wall Street Journal". W 12 stanach wahających się różnica między rywalami o Biały Dom jest mniejsza - 6 punktów proc.

W stosunku do poprzedniego sondażu dla tych ośrodków z października przewaga Bidena stopniała o jeden punkt procentowy. O jeszcze więcej zmniejszyła się strata Trumpa w przypadku 12 kluczowych wyborczo wahających się stanów. Z 10 pkt. proc. w październiku do 6.

Za wahające się stany "WSJ" i NBC uznają Arizonę, Florydę, Georgię, Iowa, Maine, Michigan, Minnesotę, Karolinę Północną, New Hampshire, Nevadę, Pensylwanię oraz Wisconsin.

„Absolutnie najważniejszą rzeczą do obserwowania w noc wyborczą jest to, co dzieje się na Florydzie” – powiedział Ben Melkman, szef funduszu hedgingowego Light Sky Macro LP.

Zliczający średnią z ogólnokrajowych sondaży portal RealClearPolitics podaje, że w niedzielę przewaga Bidena nad Trumpem wynosiła 7,2 pkt. proc. w skali kraju. W najważniejszych stanach wahających się jest jednak mniejsza - to 3,2 pkt. proc. Dla porównania - w 2016 roku na dwa dni przed wyborami ówczesna kandydatka Demokratów prowadziła o 1,8 pkt. proc. w skali kraju, a w stanach wahających się o 1,3 pkt. proc.

DECYZJA FED W ŚRODĘ

4.11 amerykańska Rezerwa Federalna podejmie decyzję w sprawie polityki monetarnej w USA.

Według analityków perspektywa zaskarżania wyników wyborów, burzliwego okresu przed inauguracją 20. stycznia, być może nawet shutdownu rządu federalnego, jeśli w grudniu nie zostanie uzgodniona nowa ustawa finansowa, sprawiają że w nadchodzących tygodniach pojawia się wiele czynników ryzyka.

"Kwestionowanie wyników wyborów. Okropne payrolle. Brak przywództwa, które by sobie poradziło z pandemią Covid-19. To jest scenariusz, którego wszyscy mamy nadzieję uniknąć" - powiedział James Knightley, główny ekonomista międzynarodowy ING, odnosząc się do raportu o bezrobociu, który ma zostać opublikowany w piątek. Wielu ekonomistów spodziewa się, że pokaże spowolnienie wzrostu zatrudnienia, a tym samym płytsze odbicie po recesji koronawirusa.

„Przedłużająca się, destrukcyjna walka o to, kto wygrał wybory spowodowałaby znaczną zmienność rynku i trudniejsze warunki finansowe w czasie, gdy Fed dąży do utrzymania swobodnego przepływu kredytów” - powiedział Roberto Perli, ekonomista w Cornerstone Macro. W jego ocenie Fed może zareagować zwiększeniem wielkości programu skupu obligacji przy naprawdę dużych spadkach na rynku.

DANE GOSP. NA ŚWIECIE

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w październiku wzrósł do 59,3 pkt., z 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Oczekiwano 55,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w X 54,8 pkt. wobec 53,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 54,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w X 51,3 pkt. wobec szacowanych wstępnie 51,0 pkt.

W Niemczech było odpowiednio 58,2 pkt. wobec 58,0, w strefie euro 54,8 pkt. wobec 54,4, a w W.Brytanii 53,7 pkt. na koniec X wobec szacowanych wstępnie 53,3 pkt.

„Niemcy radziły sobie w ostatnich miesiącach spektakularnie dobrze, ale ponieważ blokady dopiero zaczną wpływać nie tylko na Niemcy, ale także na ich główny rynek eksportowy, odbije się to zapewne na ożywieniu. Czwarty kwartał dla strefy euro jako całości będzie wyglądał dość ponuro” - powiedział Peter Dixon z Commerzbanku.

Amerykański bank inwestycyjny Goldman podał, że spodziewa się, że PKB strefy euro w IV kw. spadnie o 2,3 proc., co stanowi sporą rewizję w stosunku do wcześniejszej prognozy 2,2-proc. wzrostu.

„Patrząc w przyszłość, zakładamy, że nowe ograniczenia będą obowiązywać przez trzy miesiące, zanim od lutego będą stopniowo wycofywane” - napisali ekonomiści banku w raporcie.

Morgan Stanley prognozuje w strefie euro w czwartym kwartale lekki spadek PKB. Gospodarka strefy euro powróci do poziomów sprzed Covid w drugim kwartale 2022 r.

„Obserwujemy teraz bardziej nierównomierne ożywienie w kształcie litery W, w miejsce naszego poprzedniego założenia w postaci ożywienia w kształcie litery V” - podał Morgan Stanley.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w X 2020 r. 53,6 pkt. wobec 53,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 52,8 pkt.

To najlepszy wynik od prawie dziesięciu lat i wskazuje on, że druga co do wielkości gospodarka świata kontynuuje ożywienie, powoli wracając do pewnej normy po lutowej blokadzie.

PONAD 1,201 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 46,57 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1,201 mln.

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w niedzielę, według aktualizowanych na bieżąco danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, 91 290 przypadków koronawirusa. Z powodu komplikacji związanych z koronawirusem zmarło 427 osób. Od wybuchu pandemii odnotowano łącznie 231 003 ofiar śmiertelnych, a liczba zakażeń wzrosła do 9 mln 208 874.

Możemy doznać wiele bólu. To nie jest dobra sytuacja – ocenił przebieg walki z pandemią doradca Białego Domu ds. Covid-19 Anthony Fauci. Eksperci administracji USA przestrzegają przed potencjalnie śmiercionośną zimą i niechęcią władz do podjęcia trudnych wyborów.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump zasugerował na wiecu na Florydzie, że może zwolnić Fauciego po wyborach.

W ciągu ostatniej doby w Indiach na Covid-19 zmarło 496 osób, potwierdzono także 45 231 nowych infekcji koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano ministerstwo zdrowia. Liczba nowych zakażeń i zgonów stopniowo spada od połowy września. Od początku epidemii w tym kraju koronawirusem zakaziło się ponad 8,2 mln osób, z których 91,68 proc., czyli ponad 7,5 mln wyzdrowiało, a 122 607 zmarło.

Liczba stwierdzonych w Europie zakażeń koronawirusem podwoiła się w ciągu pięciu tygodni i przekroczyła 10 mln - poinformowała w niedzielę agencja Reutera. Na kontynencie zamieszkanym przez 10 proc. światowej populacji odnotowano 22 proc. z 46,3 mln wszystkich infekcji na świecie.

W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 46 290 nowych infekcji koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 231 chorych - poinformowały władze w niedzielę. W ciągu ostatniego tygodnia do szpitali przyjęto 17 450 pacjentów z koronawirusem, 2 605 z nich na intensywną terapię. Od początku epidemii wirusem SARS-CoV-2 we Francji zakaziło się ponad 1,41 mln osób, z których 37 019 zmarło.

208 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono 29 907 nowych zakażeń koronawirusem - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. To spadek kolejnych infekcji w porównaniu z poprzednimi dniami, gdy notowano ich ponad 31 tysięcy. W ciągu doby wykonano 183 tysiące testów, o około 30 tysięcy mniej niż w sobotę. Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 38 826. Koronawirusa wykryto dotychczas u 709 tysięcy mieszkańców Włoch.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 23 254 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 162 kolejne zgony z powodu Covid-19 - poinformował w niedzielę brytyjski rząd. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 46 717. Łączny bilans zakażeń od początku epidemii to 1 034 914. W sobotę Wielka Brytania stała się dziewiątym państwem świata i czwartym w Europie, w którym bilans zakażeń przekroczył milion.

Brytyjski premier Boris Johnson zamierza zapewnić posłów, że mający się rozpocząć w czwartek ogólnokrajowy lockdown skończy się 2 grudnia - ujawniła w niedzielę wieczorem stacja Sky News. Wcześniej w niedzielę Michael Gove, wpływowy minister z jego gabinetu, wskazywał, że lockdown może zostać przedłużony poza 2 grudnia.

Pomiędzy sobotą a niedzielą liczba osób zmarłych na Covid-19 w Hiszpanii wyniosła 108. Zgodnie z ostatnimi danymi resortu zdrowia Hiszpanii, z piątku, służby medyczne potwierdziły tam 1,18 mln infekcji, a także 35,8 tys. zgonów wskutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Przez weekend w Szwajcarii potwierdzono 21 842 nowe zakażenia koronawirusem, a w Liechtensteinie 84 - poinformował w poniedziałek szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG) w poniedziałek. Zmarły 93 zakażone osoby.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 12 097 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejnych 49 osób. W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 545 027 przypadków koronawirusa. Zmarło w tym kraju 10 530 osób.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 10 100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 190 kolejnych zgonów - poinformowało w niedzielę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano ponad 5,5 mln infekcji Covid-19. 160 074 osoby zmarły.

W Czechach zwalnia przyrost nowych zakażeń SARS-CoV-2 - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych ministerstwa zdrowia. W niedzielę wykryto 6542 infekcje, 760 mniej niż przed tygodniem. Bilans ofiar epidemii powiększył się o 111, do 3429. Aktualnie w Czechach jest ponad 180 tys. zakażonych osób. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się łącznie 341 644 osób, z których 157 418 wyzdrowiało.

Władze Iranu zgłosiły w poniedziałek rekordową liczbę 440 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym najbardziej dotkniętym nią kraju Bliskiego Wschodu wzrosła do 35 738. (PAP Biznes)

kkr/ ana/