Skrót wiadomości - poniedziałek, 2 listopada

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 50,8 pkt. wobec 50,8 pkt. we wrześniu - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik. Konsensus PAP Biznes zakładał, że wskaźnik wyniesie 51,0 pkt.

Banki przewidują w IV kwartale 2020 r. łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wynika z ankiety NBP w kwartalnym opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym".

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych we wrześniu 2020 roku wzrosła o 8,2 proc. mdm i wyniosła 510,7 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyrównane sezonowo spadło w II kw. o 196 tys. kdk do 9.029 tys. - podał w poniedziałek GUS.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w X 54,8 pkt. wobec 53,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w X 58,2 pkt. wobec 56,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w X 51,3 pkt. wobec 51,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w X 2020 r. 53,6 pkt. wobec 53,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w październiku wzrósł do 59,3 pkt., z 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 53,4 pkt. wobec 53,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.

GIEŁDA

W poniedziałek WIG20 był najmocniejszym indeksem w Europie. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że w ostatnim czasie przecena akcji na GPW była zbyt głęboka - poinformował PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko. WIG20 po wzroście o 2,65 proc. przerwał serię pięciu spadkowych sesji z rzędu.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 2,65 proc. do 1.556,14 pkt., WIG zwyżkował 2,45 proc. do 45.177,16 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,73 proc. do 3.251,99 pkt., a sWIG80 urósł 2,76 proc. do 13.253,25 pkt.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w październiku o 191 proc. rdr do 46,8 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 136,9 proc. do 37,7 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

SPÓŁKI

Grupa LPP szacuje, że miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie sierpień - październik 2020 roku 2,45 mld zł przychodów i 290 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w trzecim kwartale blisko 265 mln zł zysku EBIT i 2,3 mld zł przychodów.

Lotos, Energa i PKN Orlen podpisały list intencyjny dotyczący analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku z terminem realizacji do lipca 2026 roku - podały spółki w komunikatach.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną CANAL+ Polska - podała spółka w komunikacie prasowym. Publikację prospektu zaplanowano na 3 listopada.

Rada nadzorcza PGNiG ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki na okres wspólnej kadencji zarządu trwającej do 10 stycznia 2023 roku - wynika z ogłoszenia na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w październiku ok. 9 mln USD, tyle samo co miesiąc wcześniej - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 1,4 mln razy wobec 2,4 mln we wrześniu.

Branża gastronomiczna potrzebuje długofalowych rozwiązań, a zaproponowana dotąd pomoc rządowa jest zbyt mała. Jeśli kwestia czynszów nie zostanie uregulowana, doprowadzi to do wielu upadłości - poinformował PAP Biznes prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek. Nie spodziewałby się on zakończenia lockdownu w gastronomii przed końcem roku.

Sfinks Polska, zarządzający siecią restauracji, szacuje, że może w tym roku stracić do 20 mln zł gotówki w związku z pandemią. Lockdown zmusił spółkę do skorzystania z rozwiązań restrukturyzacyjnych - poinformował PAP Biznes prezes Sylwester Cacek.

ZM Ropczyce chcą zwiększać rentowność, a spadki sprzedaży w segmencie hutnictwa żelaza i stali rekompensować działalnością w innych segmentach, m.in. w hutnictwie metali nieżelaznych – powiedział PAP Biznes prezes Józef Siwiec. Zarząd spodziewa się też, że do końca roku nastąpi poprawa w segmencie cementowo – wapienniczym.

Photon Energy zakończył budowę i podłączył do sieci sześć elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech o łącznej mocy 8,5 MWp - podała spółka w komunikacie.

PKP Cargo w okresie styczeń-wrzesień przewiozło 61,1 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 18,0 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Serinus Energy otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zwolnienie od spełniania kowenantów za okres do 31 grudnia 2020 r. - podała spółka w komunikacie.

Według wstępnych, szacunkowych danych zysk netto grupy Auto Partner po trzech kwartałach 2020 roku wyniósł 81,9 mln zł, co oznacza wzrost o 83,6 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty, na mocy ustaleń z Ministerstwem Aktywów Państwowych, wybuduje szpital tymczasowy w Krakowie, w którym docelowo znajdzie się 150 łóżek dla pacjentów zmagających się z COVID-19 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Dębica szacuje, że miała w trzecim kwartale 53 mln zł zysku netto i 509,9 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie 2019 roku firma wypracowała 18,9 mln zł zysku netto i 511,9 mln zł przychodów.

Rosyjski koncern Gazprom potwierdził w poniedziałek otrzymanie wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) o renegocjację ceny kontraktowej gazu. Gazprom wskazał, że zgodnie z kontraktem każda ze stron może renegocjować cenę raz na trzy lata.

WALUTY

Jeżeli wynik wtorkowych wyborów prezydenckich w USA nie będzie podważany, to EUR/PLN może przejściowo zejść w okolice 4,58-4,57 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Dodał, że ewentualna wygrana Joe Bidena może się przełożyć na wzrost rentowności krajowych 10-latek.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,6048 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1652 USD i 12,193 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Nowy miesiąc i nowy tydzień rozpoczyna się na globalnych giełdach paliw silnymi spadkami cen ropy - surowiec testuje 5-miesięczne minimum. To może być tydzień pełen turbulencji na rynkach ropy z powodu wprowadzanych w kolejnych gospodarkach lockdownów i zwiększania dostaw ropy z Libii - informują maklerzy.

Notowania miedzi na giełdzie LME w Londynie spadają 4. sesję - wprowadzane w krajach Europy lockdowny pogarszają perspektywy popytu na surowce, w tym miedź. Metal w kontraktach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 0,7 proc. - po 6.672,00 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Dane PMI wskazują, że wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce w październiku odbił się na nastrojach w krajowym sektorze wytwórczym - wskazują ekonomiści w komentarzach po poniedziałkowym odczycie PMI dla przemysłu. Ich zdaniem, trudno oczekiwać, aby kolejne miesiące przyniosły wzrost wskaźnika.

Nadpłynność w sektorze bankowym w połączniu z niewystarczającą podażą papierów dłużnych na rynku sprawią, że rentowności obligacji skarbowych będą nadal spadały - uważa Bogusław Stefaniak, szef rynku obligacji w departamencie zarządzania aktywami Ipopema TFI.

Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego spodziewają się spadku PKB Polski w 2020 roku o 3,1 proc. Prognozują, że w III kwartale gospodarka skurczy się o 1,9 proc., a w IV o 4 proc. - wynika z miesięcznika Instytutu.

Ekonomiści Banku Pekao obniżyli prognozę dynamiki PKB Polski w 2020 r. do -3,0 proc. z -2,4 proc. - podano w poniedziałkowym raporcie. Ich zdaniem, w 2021 r. wzrost gospodarczy może odbić do ok. 4 proc.

Eksport z Polski we wrześniu wzrósł o 2,6 proc. rdr - wynika z prognozy ekonomistów Krajowej Izby Gospodarczej.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Sprzedaż węgla w Polsce we wrześniu wyniosła 4,5 mln ton wobec 4,17 mln ton w sierpniu i 5,15 mln ton we wrześniu 2019 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.

Ceny węgla energetycznego i dla rynku ciepła spadły we wrześniu w relacji mdm - wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Wartość umów o dofinansowanie z UE w ciągu miesiąca zwiększyła się o 4,3 mld zł - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Banki udzieliły we wrześniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 5.073 mln zł wobec 4.120 mln zł w sierpniu - podał NBP.

Banki udzieliły we wrześniu kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 5.260 mln zł wobec 4.845 mln zł w sierpniu - podał NBP.

Średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych wzrosło we wrześniu do 0,5 proc. z 0,3 proc. w sierpniu - podał NBP.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w '21 ustawowo wyniesie 4,16 proc, a minimalny gwarantowany wzrost świadczenia wyniesie 50 zł. Stosowny projekt ustawy w IV kwartale przygotuje resort rodziny - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 15.578 osób. Tym samym bilans przypadków wykrytych od początku epidemii wzrósł do 395.480 – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 92 chorych.

Ostatniej doby wykonano ponad 65 tys. testów na obecność koronawirusa – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie przebadano dotąd blisko 4 mln 650 tys. osób.

W szpitalach przebywają 17 223 osoby, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. 1453 są podłączone do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 wolne pozostają 7 584 łóżka i 463 respiratory.

Rząd nie planuje znaczących obostrzeń gospodarczych, jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu - powiedział w wywiadzie dla Money .pl wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

W tym tygodniu możemy się spodziewać informacji nt. zaktualizowanej strategii walki z koronawirusem - zapowiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że Rada Ministrów na bieżąco informuje o swoich działaniach w walce z epidemią.

Nasze działania sprowadzają się do tego, by nie doprowadzić do całkowitego zamknięcia gospodarki – stwierdził w poniedziałek rano w TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał też, że protesty antyaborcyjne stwarzają ryzyko epidemiczne.

Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Prokuratorii Generalnej RP o wszczęcie postępowania o zabezpieczenie i zapłatę w związku z nieuregulowaniem zaległych płatności przez firmę E&K za respiratory - poinformował w oświadczeniu w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz.

Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawiła postulaty, których horyzont czasowy oznacza, że nie ma mowy o dialogu, tylko o podwyższeniu emocji społecznych - ocenił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem, części postulatów nie da się zrealizować w proponowanym terminie.

Poseł PiS Marek Suski ocenił, że być może - aby móc przyjąć prezydencki projekt dot. aborcji - potrzebna będzie zmiana konstytucji. Przyznał, że nie wierzy w rozmowy z opozycją w tej sprawie, gdyż "u nich jest nastrój rewolucyjny".

Spadają notowania premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy, ale to ostatnie działania wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego są oceniane najsurowiej – wynika z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poddał się samoizolacji po kontakcie z osobą zakażoną Covid-19. Swoje obowiązki będzie pełnił zdalnie.

Ewentualne dalsze decyzje co do Romana G., podejrzanego w śledztwie ws. Polnord, będą podejmowane dopiero po zweryfikowaniu informacji o rzekomym niewpłaceniu przez niego poręczenia majątkowego – poinformowała PAP w poniedziałek Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Komisarz ds. sprawiedliwości UE Didier Reynders zwrócił się do ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego o wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kontekście jej decyzji o uchyleniu immunitetu sędziów. Minister zapowiedział odpowiedź na list w tej sprawie.

Liczba stwierdzonych w Europie zakażeń koronawirusem podwoiła się w ciągu pięciu tygodni i przekroczyła 10 mln - poinformowała w niedzielę agencja Reutera. Na kontynencie zamieszkanym przez 10 proc. światowej populacji odnotowano 22 proc. z 46,3 mln wszystkich infekcji na świecie.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował w niedzielę, że ostatnio kontaktował się z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Podkreślił, że czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów Covid-19.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 12 097 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejnych 49 osób.

233 osoby zmarły tej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono ponad 22 tys. następnych zakażeń koronawirusem, ale przy mniejszej liczbie testów. Wykonano ich 135 tys., o ponad 40 tys. mniej niż dzień wcześniej, gdy wykryto prawie 30 tys. infekcji.

W związku z powrotem kolejek, jakie znów ustawiają się do sklepów we Włoszech w obawie przed nowym lockdownem, minister rolnictwa Teresa Bellanova zapewniła w poniedziałek, że dostawy żywności będą zapewnione. Zaapelowała, by nie robić zapasów.

Rząd Włoch wprowadzi ograniczenie podróży do i z regionów o wysokim ryzyku zakażeń koronawirusem oraz nakaże zamknięcie centrów handlowych w weekendy - zapowiedział w poniedziałek w Izbie Deputowanych premier Giuseppe Conte. Zamknięte zostaną muzea i wystawy.

Od poniedziałku w Belgii obowiązują nowe, zaostrzone środki z powodu Covid-19. Zamknięte są wszystkie sklepy oprócz spożywczych i aptek. W kraju rośnie liczba zakażeń koronawirusem, więc władze zdecydowały się na wprowadzenie bardziej restrykcyjnych obostrzeń na 6 tygodni.

Średnio ponad 15,5 tys. osób dziennie uzyskiwało pozytywny wynik testu na koronawirusa w Belgii w ciągu ostatniego tygodnia - podały władze w poniedziałek. Tego dnia kraj wprowadził też nowe, bardziej restrykcyjne obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 18 950 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 136 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd.

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w poniedziałek, że nie ma innego wyjścia niż ogólnokrajowy lockdown w Anglii, ale zapewnił, że zakończy się on 2 grudnia, a restrykcje będą łagodniejsze niż na wiosnę.

Transport for London (TfL), publiczna spółki zarządzająca komunikacją w brytyjskiej stolicy, dostanie od rządu pomoc finansową w wysokości 1,8 mld funtów, która pozwoli na funkcjonowanie metra i autobusów w Londynie do marca 2021 r. - poinformowano w niedzielę.

Przez weekend w Szwajcarii potwierdzono 21 842 nowe zakażenia koronawirusem, a w Liechtensteinie 84 - poinformował w poniedziałek szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG) w poniedziałek. Zmarły 93 zakażone osoby.

W Czechach zwalnia przyrost nowych zakażeń SARS-CoV-2 - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych ministerstwa zdrowia. W niedzielę wykryto 6542 infekcje, 760 mniej niż przed tygodniem. Bilans ofiar epidemii powiększył się o 111, do 3429.

Premier Słowacji Igor Matovicz poinformował w poniedziałek, że w sobotę i niedzielę przetestowano na obecność SARS-CoV-2 prawie 3,63 mln, czyli dwie trzecie mieszkańców Słowacji. Testy wykazały 38 359 osób zakażonych, co stanowi 1,06 proc. testowanych.

W Rosji czwarty dzień z rzędu wykryto ponad 18 tys. zakażeń koronawirusem; zarejestrowano 18 257 infekcji - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z epidemią. Dzień wcześniej sztab informował o 15 665 infekcjach, co było najwyższym dotąd wskaźnikiem.

Grecja wprowadza dwutygodniowy lockdown w regionach Saloniki i Serres na północy kraju, aby zwolnić tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Stelios Pecas.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 10.100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 190 kolejnych zgonów - poinformowało w niedzielę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

W ciągu ostatniej doby w Indiach na Covid-19 zmarło 496 osób, potwierdzono także 45.231 nowych infekcji koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano ministerstwo zdrowia. Liczba nowych zakażeń i zgonów stopniowo spada od połowy września.

Władze Iranu zgłosiły w poniedziałek rekordową liczbę 440 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym najbardziej dotkniętym nią kraju Bliskiego Wschodu wzrosła do 35 738.(PAP Biznes)

osz/ gor/ ana/