TYDZIEŃ NA RYNKACH: Reakcje rynków na zwycięstwo Bidena w wyborach, dane makro, wyniki spółek
Nowy tydzień przebiegać będzie pod znakiem reakcji rynków na ogłoszone przez media zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA, a także na zapowiedzi Donalda Trumpa, że skieruje pozwy sądowe z powodu oszustw wyborczych. Inwestorzy czekają też na dane makro, wyniki spółek i wystąpienia członków Fed.
W sobotę po południu największe stacje telewizyjne ogłosiły, że nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden. W ich ocenie były wiceprezydent i kandydat Demokratów wygrał głosowanie w stanie Pensylwania, co zapewnia mu zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Obecny prezydent Donald Trump oskarżył Bidena o przedwczesne ogłaszanie się zwycięzcą i zapowiedział pozwy sądowe.
Według obliczeń stacji CNN, Biden ma zagwarantowanych co najmniej 279 głosów elektorskich, a Donald Trump 214. Do zwycięstwa potrzebnych jest co najmniej 270 głosów.
Trump zapewnił sobie zwycięstwo w Idaho, Utah, Wyoming, Dakocie Północnej i Południowej, Nebrasce (gdzie zdobył 4 z 5 głosów elektorskich), Iowa, Kansas, Missouri, Mississippi, Oklahomie, Teksasie, Arkansas, Luizjanie, Alabamie, Tennessee, Kentucky, Indianie, Ohio, Zachodniej Wirginii, Karolinie Południowej, jeden głos w Maine i na Florydzie. Łącznie składa się to na 214 głosów elektorskich.
Prezydent-elekt Biden wygrał natomiast w stanach: Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Waszyngton, w Oregonie, Kalifornii, Nowym Meksyku, Kolorado, Minnesocie, Illinois, Wirginii, Marylandzie, Delaware, New Jersey, Nowym Jorku, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire i na Hawajach. Wygrał też w Dystrykcie Kolumbii, w jednym z okręgów w Nebrasce, co dało mu dodatkowy głos elektorski, a także zdobył jak na razie trzy z czterech głosów elektorskich w Maine. Łącznie daje to 273 głosy elektorskie.
W ogólnym rozrachunku Biden zdobył dotychczas 74,85 mln głosów (50,6 proc.), zaś Trump – 70,59 mln (47,7 proc.).
Analitycy wskazują, że po rozpoczęciu prezydentury Biden stanie przed takimi problemami jak pandemia koronawirusa w USA, z powodu której zmarło ponad 235 tys. osób, największa recesja w USA od Wielkiego Kryzysu, która była pośrednim skutkiem wpływu pandemii Covid-19 i restrykcji podjętych w celu walki z nią.
Innymi istotnymi kwestiami, z którymi Biden będzie się musiał zmierzyć, to głębokie podziały społeczne w USA, rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej i zmiany klimatu na świecie.
W zeszłym tygodniu giełdy na Wall Street zanotowały najmocniejsze wzrosty od kwietnia, gdyż rynki uwierzyły, że prezydentem będzie Joe Biden. Teraz uwaga rynków będzie się koncentrować na styczniowych wyborach uzupełniających w Georgii, które pozwolą wybrać dwóch senatorów i zdecydują, która partia będzie miała większość w Senacie.
Najwięksi inwestorzy w sobotę wyrazili radość z faktu, że Joe Biden zostanie nowym prezydentem USA. Zwracają oni uwagę, że kończy to okres niepewności, podczas której Donald Trump powtarzał oskarżenia o oszustwa wyborcze bez przedstawienia na to dowodów.
"Teraz jest czas jedności. Musimy respektować wyniki wyborów prezydenckich i jak za każdym razem w takiej sytuacji, uszanować decyzję wyborców i wspierać pokojowe przekazanie władzy" - napisał w oświadczeniu prezes JPMorgan Jamie Dimon.
Miliarder Bill Ackman napisał na Twitterze, że "nadszedł ten moment w bitwie, kiedy jedna ze stron musi zwinąć swoje namioty".
Z kolei Christopher Stanton, główny strateg inwestycyjny Sunrise Capital Partners, powiedział, że wygrana Joe Bidena to dobra wiadomość dla rynków.
"Wszyscy jesteśmy już zmęczeni zamieszaniem, jakie robiły twitty Trumpa" - powiedział Stanton.
W centrum uwagi będą też niezmiennie nowe dane o liczbie zakażonych koronawirusem.
Liczba osób, u których potwierdzono infekcję wirusem SARS-CoV-2, w niedzielę przekroczyła na świecie 50 mln - poinformowała agencja Reutera. Październik był jak dotąd najgorszym miesiącem pandemii.
W Stanach Zjednoczonych w sobotę podano najwyższą od początku pandemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem (ponad 131 tys.). To czwarty z rzędu dzień, gdy liczba zakażeń ustanawia niechlubny rekord. Piąty też dzień z rzędu liczba zmarłych przekracza 1.000 osób. Od początku w USA zakażonych zostało około 9,91 mln osób.
Mimo wysokich danych w dalszym ciągu perspektywa uruchomienia nowego dużego pakietu wsparcia amerykańskiej gospodarki pozostaje mglista.
Demokraci mogą chcieć poczekać z uchwaleniem programu do czasu styczniowych wyborów uzupełniających w stanie Georgia, które mogą im dać większość w Senacie. Wtedy przeforsowaliby zapowiadany przez nich od dawna dużo większy niż proponowany przez Republikanów pakiet wsparcia.
Lider Republikanów w Senacie, w którym mają oni obecnie większość, Mitch McConnell, wskazuje powołując się na najnowsze dane ekonomiczne, że Kongres powinien wprowadzić w życie mniejszy pakiet stymulujący.
Dane z amerykańskiego rynku pracy z zeszłego piątku pokazały, że gospodarka USA utworzyła w październiku najniższą liczbę nowych miejsc pracy od pięciu miesięcy, więcej Amerykanów pracuje też w niepełnym wymiarze czasu. Jest to odbierane przez analityków jako sygnał, że odrabianie strat po wiosennym lockdownie wytraca tempo.
"Kluczowe czynniki, które w tym tygodniu mogą mieć wpływ na rynek, to w Polsce inflacja, PKB za trzeci kwartał oraz dane o rachunku obrotów bieżących –wszystkie pod koniec tygodnia. PKB za III kw. będzie również publikowany w strefie euro oraz na Węgrzech, a inflacje także w USA, na Węgrzech oraz w Czechach" - napisali ekonomiści Santander Bank Polska.
Ponadto w strefie euro poznamy produkcję przemysłową (czwartek), w Niemczech dane o eksporcie (poniedziałek) oraz indeks ZEW (wtorek). W USA w czwartek podania o zasiłki dla bezrobotnych, a w piątek indeks nastrojów konsumentów.
"FOMC w czwartek nie zmienił stóp procentowych, ale dodał, że program QE będzie kontynuowany +przynajmniej+ na obecnym poziomie. Wcześniej program QE zwiększył Bank Anglii oraz australijski RBA. Uważamy, że w przypadku gdyby konieczne było intensyfikowanie wsparcia monetarnego banki centralne, w tym NBP, będą właśnie skore bardziej do zwiększania QE niż cięcia stóp procentowych" - napisali ekonomiści Santander Bank Polska.
W tym tygodniu kilku członków Fed będzie miało publiczne wystąpienia, w tym prezes Fed z Cleveland Loretta Mester, prezes Fed z Dallas Robert Kaplan, prezes Fed z Chicago Charles Evans, prezes Fed z Nowego Jorku John Williams, a także wiceprezes Fed Randal Quarles.
We wtorek na dorocznym forum Europejskiego Banku Centralnego wystąpi prezes Fed Jerome Powell.
W tym tygodniu kolejne amerykańskie spółki przedstawią swoje wyniki za trzeci kwartał, w tym McDonald’s, Softbank, Beyond Meat, Tilray (w poniedziałek) oraz Walt Disney, Applied Materials i Cisco w czwartek.
Wielka Brytania i Unia Europejska mają czas do 15 listopada, żeby jeszcze raz podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w prawie warunków handlowych brexitu. Obie strony przekonują, że porozumienie jest możliwe do osiągnięcia, ale główny negocjator ze strony unijnej ostrzega, że istnieją bardzo poważne różnice zdań.
Brak zgody z Unią Europejską wzmacnia obawy o brytyjską gospodarkę, której słaba kondycja wywołana pandemią koronawirusa i brexitem zmusiła Bank Anglii do zwiększenia w zeszłym tygodniu programu działań stymulujących.
-----------
Kalendarz makroekonomiczny w tygodniu 9-13 listopada (źródło: Barclays "Global Economic Weekly", Investing. com, yahoo. com)
Poniedziałek:
Australia - zgody na budowę w październiku
Szwajcaria - stopa bezrobocia w październiku (prognoza 3,4 proc., poprzednio 3,3 proc.)
Niemcy - bilans handlowy we wrześniu
Niemcy - aukcja 10-letnich obligacji rządowych
Meksyk - wskaźnik CPI w październiku
Ukraina - wskaźnik CPI w październiku
Nowa Zelandia - sprzedaż detaliczna kart elektronicznych w październiku
Wtorek:
Japonia - saldo obrotów bieżących we wrześniu
Chiny - wskaźnik CPI w październiku (prognoza 0,2 proc. mdm i 0,8 proc. rdr, poprzednio 0,2 proc. mdm i 1,7 proc. rdr)
Wielka Brytania - średnie wynagrodzenia z uwzględnieniem premii we wrześniu (prognoza 1,0 proc., poprzednio -1,0 proc.)
Wielka Brytania - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w październiku (prognoza 78,8 tys., poprzednio 28 tys.)
Wielka Brytania - stopa bezrobocia we wrześniu (prognoza 4,8 proc., poprzednio 4,5 proc.)
Niemcy - Nastrój Ekonomiczny ZEW w listopadzie (prognoza 40,0 pkt, poprzednio 56,1 pkt)
USA - krótkoterminowa prognoza dla sektora energetycznego - dane EIA
USA - Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) we wrześniu
USA - aukcja 10-letnich obligacji rządowych
Środa:
Australia - indeks zaufania konsumentów Westpac w listopadzie
Nowa Zelandia - decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych, rynek nie spodziewa się zmian
Hiszpania - aukcja 10-letnich obligacji rządowych
Brazylia - sprzedaż detaliczna we wrześniu
Czwartek:
Wielka Brytania - PKB w trzecim kwartale (prognoza 15,8 proc. kdk i -9,4 proc. rdr, poprzednio -19,8 proc. kdk i -21,5 proc. rdr)
Wielka Bytania - produkcja przemysłowa we wrześniu (prognoza -6,0 proc. rdr i 0,5 proc. mdm, poprzednio -6,4 proc. rdr i 0,3 proc. mdm)
Wielka Brytania - produkcja dóbr w fabrykach we wrześniu
Wielka Brytania - bilans handlowy
Niemcy - wskaźnik CPI w październiku
strefa euro - spotkanie Eurogrupy
strefa euro - produkcja przemysłowa we wrześniu (prognoza 0,7 proc. mdm, poprzednio 0,7 proc. mdm)
Indie - wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych w październiku
USA - bazowy wskaźnik CPI w październiku (prognoza 1,7 proc. rdr i 0,2 proc. mdm, porzednio 1,7 proc. rdr i 0,2 proc. mdm)
USA - wskaźnik CPI w październiku (prognoza 0,2 proc. mdm, poprzednio 0,2 proc. mdm)
USA - zadeklarowani wstępni bezrobotni
USA - wskaźnik cen nowych nieruchomości
USA - zapasy ropy naftowej
Meksyk - decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych, rynek nie spodziewa się zmian
Nowa Zelandia - wskaźnik PMI dla biznesu w październiku
Piątek:
Indie - indeks cen hurtowych
Szwajcaria - wskaźnik PPI w październiku
Francja - wskaźnik HICP w październiku
Hiszpania - wskaźnik HICP w październiku (prognoza -0,6 proc. rdr, poprzednio -1,0 proc. rdr)
Węgry - PKB w trzecim kwartale (prognoza -5,5 proc. rdr, poprzednio -13,6 proc. rdr)
Polska - wskaźnik CPI
Polska - PKB w trzecim kwartale
strefa euro - PKB w trzecim kwartale (prognoza 12,7 proc. kdk i -4,3 proc. rdr, poprzednio 12,7 proc. kdk i -4,3 proc. rdr)
USA - bazowy wskaźnik PPI w październiku (prognoza 0,2 proc. mdm, poprzednio 0,4 proc. mdm)
USA - wskaźnik PPI w październiku (prognoza 0,2 proc. mdm, poprzednio 0,4 proc. mdm)
Ukraina - bilans handlowy w USD
USA - indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan w listopadzie (prognoza 76,5 pkt, poprzednio 79,2 pkt)
USA - wskaźnik nastrojów konsumentów Michigan w listopadzie (prognoza 81,9 pkt, poprzednio 81,8 pkt)
(PAP Biznes)
pr/