Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LPP SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LPP SA - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LPP SA z siedzibą w Gdańsku

zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej „Ustawą o ofercie”)

Wezwanie zostaje ogłoszone przez SEMPER SIMUL FOUNDATION, fundację prywatną dyskrecjonalną utworzoną i działającą według prawa Republiki Malty, z siedzibą w mieście Valletta, pod adresem: 83, St. Paul's Street, Valletta VLT 1212, Malta, wpisaną do maltańskiego Rejestru Osób Prawnych pod numerem PFLP-170, posiadającą numer identyfikacji podatkowej CZ042 65 602, na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 111 (sto jedenaście) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778, REGON 190852164, NIP 5831014898, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.704.846 PLN (w pełni wpłaconym) (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”), o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote, 00/100) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej „GPW”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLLPP0000011 (zwanych dalej łącznie „Akcjami” a każda z osobna „Akcją”). Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wzywającym jest SEMPER SIMUL FOUNDATION, fundacja prywatna dyskrecjonalna utworzona i działająca według prawa Republiki Malty, z siedzibą w mieście Valletta, pod adresem: 83, St. Paul's Street, Valletta VLT 1212, Malta, wpisana do maltańskiego Rejestru Osób Prawnych pod numerem PFLP-170, posiadająca numer identyfikacji podatkowej CZ042 65 602 (zwana dalej „Wzywającym” lub „Nabywającym”).

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającymi Akcje jest Wzywający.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania łącznie 111 (sto jedenaście) akcji Spółki, stanowiących 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i reprezentujących 0,003% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu wezwania Nabywający zamierza bezpośrednio osiągnąć do 1.019.319 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, uprawniających do 31,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych przez 319.319 (trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji Spółki, stanowiących jednocześnie 17,24% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, na co składać się będzie:

1) nie więcej niż 144.319 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewiętnaście) zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, którym przysługuje 144.319 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i reprezentujących 4,44% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz

2) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) niedematerializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do głosu, którym przysługuje 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki i reprezentujących 26,90% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. W ramach Wezwania Akcje nabywać będzie jeden podmiot, tj. Nabywający.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 8406 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta sześć złotych 00/100) za każdą Akcję (dalej „Cena Akcji”).

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8 określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt. 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 -3 Ustawy o ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym GPW, wynosi 6739,36 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 36/100).

Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące:

1) nie zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania za Akcje będące przedmiotem wezwania (to jest za zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela przed ogłoszeniem Wezwania) jakiejkolwiek ceny, wobec braku transakcji tych osób odpłatnego nabycia zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w tym okresie;

2) nie wydały w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania w zamian za Akcje będące przedmiotem wezwania (to jest za zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela przed ogłoszeniem Wezwania), jakichkolwiek rzeczy lub praw;

3) w zamian za udziały w SKY SPV Limited z siedzibą w Birkirkara, Malta („SKY SPV”), spółki posiadającej 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Emitenta, co stanowi udział 9,45% w kapitale zakładowym Emitenta, z których przysługuje 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 26,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Wzywający zobowiązał się zapłacić łączną cenę równą 1.765.260.000,00 zł, co oznacza, że pośrednio Wzywający zobowiązał się zapłacić cenę 8406 zł za jedną niezdematerializowaną, imienną i uprzywilejowaną akcję Emitenta (a zatem akcję innego rodzaju, niż Akcje będące przedmiotem wezwania).

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach placówek wskazanych w pkt. 18.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, co Wzywający poda do publicznej wiadomości stosownie do Rozporządzenia.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Brak jest podmiotów dominujących wobec Wzywającego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, w związku z czym informacje zamieszczono w punkcie 11 powyżej.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający posiada bezpośrednio i pośrednio 746.488 akcji Spółki, dających udział 40,30% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 2.146.488 głosów, stanowiących 65,997% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W skład akcji posiadanych przez Wzywającego, o których mowa powyżej, wchodzi:

1) 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, co stanowi udział 18,89% kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 1.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 53,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

2) 396.488 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi udział 21,40% kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje jej 396.488 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przy czym Wzywający posiada:

1) 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki i 144.208 akcji zwykłych Spółki na okaziciela bezpośrednio,

2) zaś pozostałe 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 252.280 akcji zwykłych na okaziciela pośrednio, przez poniżej wskazane podmioty zależne:

a) SKY SPV Limited, spółka prawa maltańskiego, posiadająca bezpośrednio 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, co stanowi udział 9,45% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) Cliftwood Enterprises Limited, spółka prawa cypryjskiego, posiadająca bezpośrednio 126.750 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi udział 6,84% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 126.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowił 3,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c) T.A.N Creekside Enterprises Limited, spółka prawa cypryjskiego, posiadająca bezpośrednio 125.450 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi udział 6,77% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 125.450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d) Presentme Holding Limited, spółka prawa cypryjskiego, posiadająca bezpośrednio 80 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 80 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu wezwania Wzywająca wraz z podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć do 2.146.599 (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, uprawniających do 66,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych przez 746.599 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących jednocześnie 40,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, na co składać się będzie:

1) nie więcej niż 396.599 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, którym przysługuje 396.599 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 21,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki i reprezentujących 12,19% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz

2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) niedematerializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do głosu, którym przysługuje 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki i reprezentujących 53,81% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów dominujących wobec Wzywającego.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 13 niniejszego Wezwania.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy. Wzywający jest równocześnie jedynym nabywający Akcje w Wezwaniu.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego (zwane dalej „Punktami Obsługi Klienta” lub „POK”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

1) Częstochowa: al. N.M.P. 28, 42-202 Częstochowa;

2) Kraków: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków;

3) Warszawa: Plac Unii, Budynek A, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

W okresie przyjmowania zapisów, wskazane powyżej POK otwarte będą w godzinach 8:15-17:15. Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w godzinach ich otwarcia. Z tym zastrzeżeniem, że w dniu 28 grudnia 2020r. zapisy będą przyjmowane do godz. 14:00.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy kierować na następujący adres:

TRIGON Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „Wezwanie – LPP S.A.”.

W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą określoną w pkt. 35 ppkt 2 niniejszego Wezwania i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu, w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż do godz. 14:00 czasu warszawskiego w dniu 28 grudnia 2020 r. Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punktów Obsługi Klienta lub pod adresem poczty elektronicznej BOK@trigon.pl.

Podmiot Pośredniczący zwraca uwagę na możliwość (o ile zostaną spełnione odpowiednie przesłanki) złożenia zapisu w Trybie Uproszczonym, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych składającego zapis.

Szczegółowe procedury przesłania zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską oraz korzystania z Trybu Uproszczonego przedstawione są w pkt. 35 ppkt 3 niniejszego Wezwania.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Nabywający nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, będą miały miejsce w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od daty ich zawarcia. Zakładane daty, w których zostaną przeprowadzone transakcje oraz ich rozliczenie wskazane zostały w pkt. 10 Wezwania.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji na inne papiery wartościowe.

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji na inne papiery wartościowe.

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji na inne papiery wartościowe.

24. Tryb i sposób dokonania zamiany - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji na inne papiery wartościowe.

25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji na inne papiery wartościowe.

26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jako podmiot posiadający bezpośrednio i pośrednio 746.488 akcji Spółki, dających udział 40,30% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 2.146.488 głosów, stanowiących 65,997% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest podmiotem dominującym względem Spółki.

27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Nabywający jest tym samym podmiotem co Wzywający. W związku z tym, treść wymaganej informacji jest zawarta w punkcie 26 powyżej.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Nabywający jest tym samym podmiotem co Wzywający. W związku z tym, treść wymaganej informacji jest zawarta w punkcie 29 powyżej.

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o ofercie odstąpienie od ogłoszonego Wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji.

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Wzywający będzie działać w trybie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, to jest nabędzie wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabycia akcji w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w wezwaniu.

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu wskazanego w pkt. 32 powyżej Wezwania pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, aż do całkowitego ich wyczerpania. W przypadku zapisów opiewających na tę samą liczbę Akcji, o alokowaniu zadecyduje losowanie.

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie stanowią środki pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 100% łącznej wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, to jest w kwocie 933 066 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych, 00/100).

Nabywający tytułem zabezpieczenia zdeponował na rachunku pieniężnym prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący środki pieniężne w wysokości 933 066 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych, 00/100).

Zdeponowane środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane w pierwszej kolejności wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania, a następnie w celu pokrycia ewentualnych innych kosztów związanych z Wezwaniem.

W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

I. Uwagi ogólne

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Akcje objęte zapisami nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

II. Informacje w sprawie procedury odpowiedzi na Wezwanie

(a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym notowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

1) Zapis w POK:

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK wskazanych w pkt. 18 niniejszego Wezwania, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są należące do niej Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 28 grudnia 2020 r. włącznie;

oraz

(ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w POK wskazanych w pkt. 18 niniejszego Wezwania nie później niż o godzinie 14:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 28 grudnia 2020 r. włącznie, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pk.t (i) powyżej.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny okazać osobom przyjmującym zapisy w POK dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

2) Zapis korespondencyjny:

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 30 grudnia 2020 r. włącznie;

oraz

(ii) przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 14:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 28 grudnia 2020 r. włącznie:

– oryginał świadectwa depozytowego;

– wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza. Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza), inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – LPP S.A.”

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 14:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

3) Zapis w Trybie Uproszczonym:

Z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje należące do osoby składającej zapis („Firma Inwestycyjna”), w celu umożliwienia złożenia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie przez jak największy krąg zainteresowanych, Podmiot Pośredniczący będzie akceptował zapisy złożone za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, w ten sposób, że Firma Inwestycyjna przyjmie zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, ustanowi blokadę Akcji pod rozliczenie Wezwania i utrzyma ją do dnia rozliczenia transakcji w wykonaniu Wezwania zgodnie z pkt. (i) powyżej, lecz nie wyda osobie składającej zapis świadectwa depozytowego wystawionego w związku ze złożeniem tego zapisu. Zamiast tego, Firma Inwestycyjna będzie zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Podmiotu Pośredniczącego o złożeniu zapisu w trybie określonym w niniejszym punkcie oraz do przekazania Podmiotowi Pośredniczącemu kopii formularza zapisu oraz stosownego świadectwa depozytowego najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zapisu („Tryb Uproszczony”).

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności wobec osoby składającej zapis w Wezwaniu za szkody powstałe w wyniku nie przesłania przez Firmę Inwestycyjną do Podmiotu Pośredniczącego informacji o złożonym zapisie lub stosownego świadectwa depozytowego lub też uznania ich za nieważne na skutek wad formalnych lub otrzymania ich po godzinie 14:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza lub też sporządzone w formie aktu notarialnego.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy te Akcje zostały zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach lub braku potwierdzenia, że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nie uwzględnienie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.

Formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w pkt. 18 niniejszego Wezwania, lub pod adresem poczty elektronicznej BOK@trigon.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji nie muszą dołączać świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z opisanymi wyżej warunkami.

Przez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie, jak również w zakresie możliwości składania dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznej można uzyskać osobiście w POK wymienionych w punkcie 18 Wezwania oraz telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym pod numerem telefonu +48 22 330 11 11.

(b) Koszty rozliczeń:

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Warszawa, 20 listopada 2020 r.

..........................................................

(podpis osoby działającej w imieniu Wzywającego będącego jednocześnie Nabywającym)

..........................................................

(podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego)

kom amp/

Zobacz także: LPP SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat