Grupa FERRO realizuje istotny etap Strategii F1 i przejmuje TERMET S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lis 2020, 08:26

Grupa FERRO realizuje istotny etap Strategii F1 i przejmuje TERMET S.A.

W ramach realizacji Strategii F1 26 listopada 2020 r. FERRO S.A. zawarła umowy, w wyniku finalizacji których stanie się większościowym akcjonariuszem spółki TERMET S.A. (70,65%) i wyłącznym właścicielem spółki Tester sp. z o.o. Dzięki tej transakcji i połączeniu sił FERRO oraz TERMET i Tester powstanie silna grupa o mocnej pozycji w regionie CEE, doskonale przygotowana do kontynuacji ekspansji w branży armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz konkurowania na atrakcyjnym rynku zarządzania zużyciem wody i źródłami ciepła.

Powyższa transakcja wpisuje się w założenia Strategii F1 i pozwoli Grupie FERRO na rozwój działalności poprzez rozszerzenie obecnego portfolio asortymentu Grupy o istotny i dynamicznie rozwijający się segment komplementarny. Przejęcie TERMET i Tester umożliwi wejście między innymi na atrakcyjny rynek gazowych kotłów kondensacyjnych, który na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje dynamiczny wzrost wartości wspierany przez wieloletnie korzystne trendy rynkowe „eko” i sprzyjające otoczenie regulacyjne. Zarząd FERRO oczekuje, że komplementarność oferty i kanałów dystrybucji pozwolą na uzyskanie synergii przychodowych w ramach połączonych podmiotów poprzez stworzenie kompleksowej oferty dla domu. Transakcja przyczyni się do dalszego rozwoju sieci dystrybucji produktów FERRO, w tym powiększy ją o kolejny silny zespół profesjonalnych przedstawicieli handlowych oraz autoryzowanych instalatorów, a także zwiększy obecność Grupy FERRO na rynkach zachodnioeuropejskich.

- Transakcja przejęcia TERMET i Tester jest jednym z kluczowych elementów realizacji Strategii F1 Grupy FERRO. Doskonale wpisuje się ona w każdą z 4 głównych inicjatyw strategicznych. Bardzo istotne jest dla nas to, że dzięki transakcji połączą się podmioty o silnej pozycji rynkowej w swoich segmentach. Widzimy tu duże pole do osiągnięcia synergii. TERMET jest uznaną, rozpoznawalną polską marką, posiadającą bogate portfolio wysoko cenionych produktów, własne know-how w zakresie projektowania, ochronę patentową i zaplecze produkcyjne – bardzo dobrze wyposażony i zorganizowany zakład w Świebodzicach z własnym centrum R&D. Dodatkowo dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, również w obszarze obsługi posprzedażowej. To dla nas niezwykle ważne, że doświadczony zespół TERMET, który z sukcesami zarządza tym biznesem od wielu lat, będzie dalej rozwijał spółkę w ramach Grupy FERRO w Polsce i w regionie. Przejmujemy zdrową, doskonale prowadzoną firmę, której oferta bardzo dobrze wpisuje się w trendy rynkowe nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła i energooszczędności. Widzimy bardzo duży potencjał tego segmentu, związany ze wzrostem świadomości ekologicznej i sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym. Jesteśmy przekonani, że transakcja zintensyfikuje realizację projektów strategicznych i uzupełni ofertę FERRO. Wzmocnimy nasze kompetencje w pełnym procesie od projektowania i konstrukcji, poprzez produkcję i sprzedaż aż po usługi posprzedażowe. Portfolio Grupy poszerzy się o rozwiązania systemowe w obszarze ekologicznego ciepła i energii, co będzie stanowić ciekawą ofertę nie tylko dla klientów końcowych, ale także dla profesjonalistów, co otwiera dodatkowe możliwości sprzedaży innych produktów z obecnego portfolio Grupy. – mówi Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu, CEO FERRO S.A.

- Połącznie sił z FERRO to dla TERMET nowe otwarcie, oznaczające gwarancję dalszego rozwoju spółki. Zakładamy umocnienie naszej pozycji w Polsce, ale przede wszystkim wykorzystanie do dalszego rozwoju biznesu doświadczenia FERRO na rynkach zagranicznych, które potwierdzone jest dynamicznym rozwojem i mocną pozycją Grupy w CEE. TERMET, jako rdzennie polska firma, będzie kontynuować swoją działalność biznesową w obecnej lokalizacji w Świebodzicach, gdzie wartością jest nie tylko nasze zaplecze produkcyjne, ale przede wszystkim wykwalifikowana kadra. Dewizą Spółki zawsze była i będzie jakość, którą potwierdzają lojalność i uznanie ze strony klientów oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy przekonani, że dzięki integracji z FERRO o jakości naszej oferty i produktów przekonają się wkrótce także klienci na nowych rynkach. Transakcja wzmocni pozycję TERMET w kanałach dystrybucji, w których dotychczas byliśmy mniej widoczni i umożliwi optymalne wykorzystanie trendów rynkowych w zakresie rozwiązań związanych z czystą energią i ciepłem razem z silnym kapitałowo partnerem, jakim jest FERRO. Jesteśmy zmotywowani do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i całej Grupy. – mówi Ryszard Satyła, prezes zarządu TERMET S.A.

TERMET jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową. W ofercie TERMET znajdują się różnego typu kotły gazowe – kondensacyjne i standardowe, podgrzewacze wody oraz rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym pompy ciepła. TERMET realizuje pełny cykl badawczo-rozwojowy, posiada własne biuro projektowo-konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze, w którym opracowywane są nowe technologie wykonawstwa oraz dokumentacja konstrukcyjna produktów. Liczne rozwiązania technologiczne TERMET są zabezpieczone patentami. Tester zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą elektronicznych układów sterowania i automatyki do urządzeń gazowych oraz produkcją i obróbką specjalistycznych systemów orurowania dla branży grzewczej i chłodniczej. Istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester jest TERMET. Łączne przychody i wynik EBITDA przejmowanych spółek za 2019 r. skalkulowane na potrzeby transakcji wyniosły odpowiednio 126 mln PLN i ok. 10 mln PLN. Spółki zatrudniają łącznie ponad 300 osób.

Finalizację transakcji poprzedza badanie przejęcia kontroli nad TERMET S.A. przez UOKIK, zakończone wydaniem decyzji w sprawie koncentracji. Postępowanie to może potrwać kilka miesięcy. Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia TERMET i Tester to 50,75 mln PLN. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od wyników finansowych TERMET osiągniętych w roku 2020 (tzw. „Earn-out”), w maksymalnej wysokości 9,97 mln PLN.

O Grupie FERRO:

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, FERRO Hungary Kft, NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. oraz nowo utworzone spółki Ferro Baltics, UAB w Republice Litewskiej oraz Ferro Adriatica d o.o. z siedzibą w Chorwacji.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 24 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Weberman, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis, w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Źródło: Spółka, #FRO

Zobacz także: Ferro SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości