Dadelo planuje z oferty publicznej pozyskać 72,8-82,8 mln zł
Dadelo, którego prospekt emisyjny został zatwierdzony przez KNF, zamierza pozyskać z oferty publicznej około 72,8-82,8 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł.
Oferta publiczna Dadelo będzie obejmować nie więcej niż 4,6 mln nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, z czego inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 25 proc. akcji, a inwestorom instytucjonalnym 75 proc.
Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 4 do 11 grudnia 2020 r.
Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 7 grudnia, a zakończy 11 grudnia 2020 r. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 14 do 17 grudnia 2020 r.
Do 14 grudnia zostanie ustalona i opublikowana ostateczna liczba oraz cena akcji oferowanych.
Przydział akcji ma nastąpić 18 grudnia 2020 r.
Jeśli wszystkie nowo emitowane akcje zostaną objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 40,11 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZ.
Pozyskane środki spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności, poprzez nabycie dodatkowych towarów do oferty spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU, na co zamierza przeznaczyć około 90-92 proc. wpływów z oferty (około 60-70 mln zł). Około 8-10 proc. wpływów z oferty (około 6,5 mln zł) Dadelo chce przeznaczyć na rozwój wykorzystywanej infrastruktury magazynowej.
Jak podano, akcjonariusz kontrolujący oraz spółka zawarli umowy typu lock-up, w których zobowiązują się do niezbywania akcji Dadelo przez okres 360 dni od daty notowania.
Dadelo należy do Grupy Oponeo i podmiotem działającym na polskim rynku e-commerce, wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej.
(PAP Biznes), #OPNdoa/ ana/