PKN Orlen wyemituje obligacje ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł (opis)
PKN Orlen zakończył budowę książki popytu i jeszcze w 2020 roku przeprowadzi emisję obligacji ESG o wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR - poinformowała spółka w komunikacie.
Emisja skierowana była do inwestorów kwalifikowanych. Zapisy na obligacje złożyły 54 podmioty, a łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł.
Datą wykupu obligacji jest 22 grudnia 2025 r.
Spółka ocenia, że uzyskała bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w swojej historii i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku
"Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów, pomimo tak niestabilnego dla rynku kapitałowego okresu, wywołanego pandemią COVID-19. Jest to dla nas wyraźny sygnał, świadczący o słuszności przyjętych kierunków rozwoju i podejmowanych przez PKN ORLEN działań biznesowych" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
Emisja przeprowadzona będzie w ramach umowy istniejącego krajowego programu emisji obligacji spółki. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Do emisji zostaną wprowadzone elementy ESG. Poziom marży uzależniony będzie od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI.
PKN podał, że będzie to pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.
Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.
(PAP Biznes), #PKNseb/ osz/