Iformacja o zmianie ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Iformacja o zmianie ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - komunikat

Niniejszym, MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Wzywający 1”), MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Wzywający 2”) oraz Pan Tomasz Czechowicz („Wzywający 3”; łącznie Wzywający 1, Wzywający 2 i Wzywający 3 zwani są „Wzywającymi”), w związku z ogłoszonym w dniu 20 listopada 2020 r. przez Wzywających, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 – tekst jednolity, ze zm.; „Ustawa o Ofercie”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748), wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (odpowiednio: „Spółka” oraz „Wezwanie”), informują o zmianie ceny po jakiej nabywane będą akcje Spółki w ramach Wezwania, określonej w pkt 9 Wezwania.

W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) w pkt 9 Wezwania poniższe postanowienia w akapicie pierwszym:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).”

zastępuje się następującymi postanowieniami:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 17,65 zł (słownie: siedemnaście złotych 65/100 ) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).”;

2) w pkt 10 Wezwania, poniższe postanowienia w akapicie czwartym:

„Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 28,42% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (zaokrąglonego do jednej setnej procenta tj. 11,68 zł) do dnia 19 listopada 2020 r. włącznie, oraz (ii) 27,88% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (zaokrąglonego do jednej setnej procenta tj. 11,73 zł) do dnia 19 listopada 2020 r. włącznie.”

zastępuje się następującymi postanowieniami:

„Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 51,11% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (zaokrąglonego do jednej setnej procenta tj. 11,68 zł) do dnia 19 listopada 2020 r. włącznie, oraz (ii) 50,47% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (zaokrąglonego do jednej setnej procenta tj. 11,73 zł) do dnia 19 listopada 2020 r. włącznie.”;

3) w pkt 36 Wezwania, poniższe postanowienia w akapicie drugim:

„Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych na rzecz Nabywających przez Podmiot Pośredniczący zablokowane zostały środki pieniężne na poczet rozliczenia Wezwania. Podmiot Pośredniczący dokonał blokady na łączną kwotę 25.531.905,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych), odpowiednio 6.235.890,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Nabywającego 1 i 19.296.015,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy piętnaście złotych) na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Nabywającego 2.”

zastępuje się następującymi postanowieniami:

„Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych na rzecz Nabywających przez Podmiot Pośredniczący zablokowane zostały środki pieniężne na poczet rozliczenia Wezwania. Podmiot Pośredniczący dokonał blokady na łączną kwotę 30.042.541,55 zł (słownie: trzydzieści milionów czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 55/100), odpowiednio 7.337.563,90 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 90/100) na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Nabywającego 1 i 22.704.977,65 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 65/100 ) na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Nabywającego 2.”.

W pozostałym zakresie treść Wezwania pozostaje bez zmian.

Podwyższona cena, po której będą nabywane akcje Spółki w ramach Wezwania, wynosząca 17,65 zł za jedną akcję Spółki, odpowiada wartości księgowej jednej akcji Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyliczonej na podstawie szacowanych wyników Grupy Kapitałowej Spółki opublikowanych przez Zarząd Spółki w dniu 13 stycznia 2021 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Spółki, szacunkowe wyniki (a tym samym wyliczona na ich podstawie wartość księgowa jednej akcji Spółki) odzwierciedlają istotne pozytywne wydarzenia, które miały miejsce w czwartym kwartale 2020 r., stąd Wzywający, mając na względzie również rozmowy zarówno z akcjonariuszami Spółki, jak i akcjonariuszami Wzywającego 2, postanowili o podwyższeniu ceny proponowanej za akcje Spółki w Wezwaniu z 15 zł na 17,65 zł.

W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane Akcje w Wezwaniu, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 1:

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 2:

Podpis Wzywającego 3:

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

kom abs/

Zobacz także: Private Equity Managers SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat