Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Huuuge ustalona na 50 zł
W ofercie publicznej Huuuge spółka chce wyemitować do 15 mln akcji a akcjonariusze planują sprzedaż do 18,35 mln walorów. Cena maksymalna akcji wynosi 50 zł - podała firma w prospekcie emisyjnym.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma potrwać od 27 stycznia do 4 lutego. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 28 stycznia i zakończą 3 lutego. Nie później niż 5 lutego spółka ustali liczbę oferowanych akcji i ich cenę. Zapisy na akcje dla instytucji odbędą się w dniach 5-9 lutego. Szacowany termin debiutu na GPW to 19 lutego.
Bloomberg podał, że przedział cenowy na potrzeby budowy księgi popytu wynosi 40-50 zł.
Spółka liczy na to, że wpływy z emisji nowych akcji wyniosą ok. 150 mln USD (565 mln zł).
Huuuge planuje, że ok. 90-95 proc. z tych środków trafi na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz inwestycjami w nie. Firma jest zainteresowana akwizycjami studiów z aktywnymi, uznanymi grami. Chce nadal koncentrować się na producentach gier mobilnych typu free-to-play, jednakże nie wykluczając przejęć celów z komplementarnymi kompetencjami w dziedzinie technologii lub pozyskiwania użytkowników. Zakładana wielkość przejmowanych podmiotów to 20-300 mln USD dla celów innych niż związanych z działalnością wydawniczą, 0,5-20 mln USD w przypadku celów, z którymi wcześniej zawarto umowy wydawnicze, lub 0,5-10 mln USD w przypadku celów z komplementarnymi kompetencjami lub technologią.
Około 5-10 proc. wpływów z emisji ma trafić na sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu, w tym w szczególności: rozwój nowych gier oraz nowych funkcji w istniejących grach, koszty marketingu i pozyskania użytkowników oraz dalszy rozwój działalności wydawniczej.
Po ofercie 93,3 proc. akcji spółki będzie objęte umowami o ograniczeniu zbywalności (lock-up). Okresy te wynoszą odpowiednio 360 dni w przypadku największego akcjonariusza, Big Bets, i samej spółki (potencjalne kolejne emisje) oraz 180 dni w przypadku pozostałych akcjonariuszy.
Spółka nie posiada polityki dywidendowej i nie planuje wypłaty jakiejkolwiek dywidendy za 2020 rok.
Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino. Najbardziej dochodowe produkcje spółki to "Huuuge Casino", Billionaire Casino", "Star Slots" i "Traffic Puzzle".
Firma zatrudnia obecnie ponad 600 osób w dziesięciu biurach na świecie.
W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Huuuge wygenerował przychody w wysokości 243,5 mln USD w porównaniu do 187,3 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 30 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skorygowana marża EBITDA z 4,9 proc. do 22,3 proc.
W latach 2017-2019 przychody wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, a średnia roczna stopa wzrostu przychodów wyniosła 30,6 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła z minus 4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA z minus 2,9 proc. do 9,6 proc.
W okresie od stycznia do września 2020 r. grupa posiadała 4,74 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019.
Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu w ofercie pełnią Credit Suisse Securities i JP Morgan, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej – Ipopema Securities. (PAP Biznes)
kuc/ osz/