Huuuge jest bardzo zadowolone z dużego popytu na akcje spółki, widocznego na początku budowy księgi popytu. Podwyższenie ceny oferowanych akcji nie jest niemożliwe - poinformował prezes Anton Gauffin.
"Jesteśmy zadowoleni, że pojawił się duży popyt już w pierwszym dniu oferty. To niesamowite" - powiedział prezes podczas wideokonferencji.
Pytany o ewentualne podwyższenie ceny akcji w ofercie, Gauffin powiedział: "Nie jest to niemożliwe, ale nie jest to coś, co chcemy komentować dzisiaj".
Jak podał Bloomberg, księga popytu na akcje Huuuge po godzinie od rozpoczęcia procesu została pokryta w całości, po cenie z przedziału 40-50 zł.
W prospekcie emisyjnym Huuuge zastrzegł, że cena akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym może być wyższa niż cena maksymalna, która wynosi 50 zł. Cena akcji dla inwestorów indywidualnych nie może zostać podwyższona.
W ramach rozpoczętej w środę oferty publicznej Huuuge chce wyemitować do 15 mln akcji, a akcjonariusze planują sprzedaż do 18,35 mln walorów. Cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 50 zł. Wartość oferty publicznej może wynieść do ok. 1,5 mld zł. Spółka liczy na to, że wpływy z emisji nowych akcji wyniosą ok. 150 mln USD (565 mln zł), które mają trafić głównie na przejęcia.
Jak podawano, budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych miała potrwać od 27 stycznia do 4 lutego. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 28 stycznia i zakończą 3 lutego. Nie później niż 5 lutego spółka ustali liczbę oferowanych akcji i ich cenę. Zapisy na akcje dla instytucji odbędą się w dniach 5-9 lutego. Szacowany termin debiutu na GPW to 19 lutego.
Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino. Najbardziej dochodowe produkcje spółki to "Huuuge Casino", Billionaire Casino", "Star Slots" i "Traffic Puzzle".
Firma zatrudnia obecnie ponad 600 osób w dziesięciu biurach na świecie.
W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Huuuge wygenerował przychody w wysokości 243,5 mln USD w porównaniu do 187,3 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 30 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skorygowana marża EBITDA z 4,9 proc. do 22,3 proc.
W latach 2017-2019 przychody wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, a średnia roczna stopa wzrostu przychodów wyniosła 30,6 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła z minus 4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA z minus 2,9 proc. do 9,6 proc.
W okresie od stycznia do września 2020 r. grupa posiadała 4,74 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019.
Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu w ofercie pełnią Credit Suisse Securities i JP Morgan, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej – Ipopema Securities. (PAP Biznes)
kuc/ ana/
