W lutym OFE zarobiły 2,1 proc.; aktywa wzrosły do 152,3 mld zł - IGTE, Analizy .pl
W lutym OFE zarobiły średnio 2,1 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o niemal 3 mld zł do 152,3 mld zł, co oznacza przekroczenie poziomów sprzed pandemii - poinformowano we wspólnym raporcie IGTE oraz Analiz .pl.
"Dla OFE luty był udanym miesiącem. Na rynkach akcyjnych mieliśmy do czynienia z kontynuacją wzrostów, niektóre indeksy ustanowiły nowe rekordy wszech czasów. Dopiero pod koniec miesiąca przyszła korekta" - napisano w raporcie.
"Dobra koniunktura na rynkach zagranicznych oraz w sektorze małych i średnich spółek pozytywnie przełożyła się na wyniki funduszy emerytalnych, których portfele wypełnione są akcjami (na koniec stycznia było to 86 proc.). OFE zarobiły średnio 2,1 proc., a od początku roku 2,8 proc. Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą – OFE PZU „Złota Jesień” (3,1 proc.). Wszystkie fundusze odrobiły koronawirusowe straty z marca i kwietnia zeszłego roku" - dodano.
Analitycy wskazali, że główny indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 wzrósł w lutym o 1,5 proc., a niemiecki DAX o 0,5 proc. Podobnie zachowywały się spółki na warszawskiej giełdzie, z wyjątkiem tych o większej kapitalizacji, jak Allegro czy Dino, które ciągnęły indeks WIG20 w dół (-3,9 proc.). Przez to także indeks szerokiego rynku WIG zakończył miesiąc pod kreską (-0,1 proc.). Zdecydowanie lepiej wypadły spółki zgrupowane w sWIG80, który zyskał w lutym 8,9 proc. i pokonał szczyt z początku 2017 r.
"Dodatnie wyniki inwestycyjne wypracowane w lutym przyczyniły się do zwiększenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 3,2 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS, wzrost aktywów wyniósł niecałe 3,0 mld zł (2,0 proc.). Na koniec miesiąca w OFE zgromadzone było 152,3 mld zł, czyli więcej niż pod koniec stycznia 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem krachu na rynkach akcji wywołanego pandemią COVID-19" - podali autorzy raportu.
Z kolei cytowana w raporcie prezes IGTE Małgorzata Rusewicz zwróciła uwagę, że fundusze emerytalne odrobiły wszystkie straty, które poniosły w wyniku następstw pandemii COVID-19, a stopa zwrotu OFE za ostatnie 12 miesięcy wynosi 14 proc.
"To bardzo dobry wynik. Ta sytuacja pokazuje, że pomimo poważnych zagrożeń o światowym charakterze, rynki kapitałowe stanowią odpowiednie miejsce do pomnażania oszczędności z przeznaczeniem emerytalnym czy okołoemerytalnym, a ocena ich efektywności powinna być rozważana w dłuższym horyzoncie czasowym. Dbając o bezpieczeństwo emerytalne warto pamiętać o potrzebie dywersyfikacji źródeł przyszłych przychodów oraz o tym, że OFE zdały trudny egzamin w czasach pandemii" - powiedziała.
Ponadto autorzy raportu przypomnieli, że w lutym zostały wznowione prace nad ustawą o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE).
"Prace te były wstrzymane przez wiele miesięcy z powodu pandemii COVID-19. W połowie lutego na stronie rządowej został opublikowany nowy tekst projektu. Najważniejsza zmiana to aktualizacja ram czasowych przewidzianych dla realizacji całej reformy, a także wskazanie PFR TFI jako instytucji, która będzie zarządzała środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej. 2 marca projekt został przyjęty przez rząd, teraz trafi do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca. Ostateczne przekształcenie OFE w IKE ma nastąpić 28 stycznia 2022 r." - napisali. (PAP Biznes)
kk/ osz/