Tauron ma możliwość emisji obligacji do kwoty 450 mln zł w ramach umowy z BGK
Tauron podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą programu emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 450 mln zł. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych grupy, w tym na przedsięwzięcia związane z transformacją energetyczną Taurona - podała spółka w komunikacie prasowym.
Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji w okresie dwóch lat od momentu podpisania dokumentacji.
Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze siedem lat to okres, w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Tauron oraz nie będzie możliwa wcześniejsza ich sprzedaż przez BGK na rzecz podmiotów trzecich.
Nowy program emisji obligacji to długoterminowe finansowanie istotne dla grupy w kontekście dywersyfikacji portfela dłużnego. Ponadto zgodnie z przyjętymi definicjami, zadłużenie z tytułu obligacji podporządkowanych nie jest brane pod uwagę przy kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, stanowiącego kowenant finansowy w części umów zawartych z instytucjami finansującymi Tauron.
"Istotnymi atutami obligacji podporządkowanych jest ich długoterminowość i elastyczność. W zależności od naszych potrzeb inwestycyjnych możemy decydować w jakim stopniu wykorzystamy pulę dostępnego finansowania. Przypomnę, że kolejny raz sięgamy po ten ważny instrument zapewniający stabilność finansową Grupy w perspektywie realizacji założeń +Zielonego Zwrotu+ Taurona i konieczności dalszych inwestycji z tym związanych" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa Marek Wadowski.
Obecny program emisji to drugie finansowanie podporządkowane udzielane przez BGK grupie. Pierwsza taka umowa została podpisana we wrześniu 2017 roku.
W ramach działań mających na celu pozyskanie finansowania transformacji energetycznej grupy, pod koniec 2020 roku Tauron wyemitował 5-letnie obligacje zrównoważonego rozwoju o wartości 1 mld zł, które zostały objęte przez inwestorów krajowego rynku finansowego.
Środki uzyskane z obligacji pozwolą na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze grupy, przede wszystkim w zakresie projektów wiatrowych, fotowoltaicznych, czy też inwestycji przyłączeniowych.
(PAP Biznes), #TPEepo/ gor/