PKN Orlen chce wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł
Zarząd PKN Orlen zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł - podała spółka w komunikacie. Orlen planuje przeznaczyć środki z emisji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG.
Jak podano, maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia to 10.000, a cena emisyjna jednej obligacji to 99.432 zł.
Data emisji to 25 marca 2021 r., a data wykupu 25 marca 2031 r. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu GPW.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wskazanej w warunkach emisji obligacji, której wysokość będzie uzależniona od oceny agencji ESG, czyli MSCI ESG Research (UK) Limited lub innego podmiotu, który ją zastąpi, mierzącą podatność spółki na istotne ryzyka związane w szczególności z wywiązywaniem się przez spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez spółkę tymi ryzykami.
Stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875 proc. w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub możliwa będzie jej zmiana o odpowiednio 0,1 proc. lub 0,2 proc. w skali roku w zależności od poziomu przyznanego ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji.
Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research (UK) Limited na poziomie z daty emisji obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu.
(PAP Biznes), #PKNpel/ asa/