Wartość aktywów OFE wzrosła w lutym o 2,3 proc. mdm

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec lutego o 2,3 proc. mdm do 151,3 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 5 pb mdm i pozostała na poziomie 78,4 proc. Do 2,8 proc. spadła z kolei alokacja w gotówkę.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem stycznia o 2,2 proc. do 42,41 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 56 pb mdm i wyniosła 87,3 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 52 pb do 8,7 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 5 pb i podobnie jak przed miesiącem na koniec lutego stanowiły one 78,4 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Na koniec lutego alokację poniżej poziomu 75 proc. w dalszym ciągu utrzymują AXA oraz PZU i obu przypadkach jest to około 74,7 proc. Z kolei na drugim końcu zestawienia MetLife zwiększyło swoją pozycję do 83,8 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec lutego o 3 proc. mdm do 132,1 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 8,9 proc. mdm do 13,4 mld zł, a krajowych wzrosła o 2,4 proc. do 118,6 mld zł.

WIG w lutym pozostał niemal bez zmian, a WIG20 spadł o 2,1 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 2,6 proc., Stoxx Europe 600 zwyżkował o 2,3 proc., a niemiecki DAX zyskał 2,6 proc.

Wartość instrumentów dłużnych spadła w lutym o 10,7 proc. do 13 mld zł. Alokacja spadła o 126 pb do 8,6 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 4,3 mld zł gotówki, o 15 proc. mniej niż na koniec grudnia. Udział gotówki spadł o 58 pb do 2,8 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec lutego i alokacja wg klas aktywów:

(PAP Biznes)

kk/ gor/