Captor Therapeutics oczekuje, że wpływy z emisji nowych akcji wyniosą ok. 120,3-149,9 mln zł (opis)
Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Captor Therapeutics została ustalona na 172 zł - podała firma w prospekcie emisyjnym. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 120,3-149,9 mln zł.
Planowana oferta będzie obejmować nie więcej niż 871,5 tys. nowych akcji serii G oraz sprzedaży do 198 tys. istniejących akcji serii B.
Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C, D, F, H, I, J oraz serii G (akcje nowej emisji) do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy od 23 marca do 30 marca 2021 r.(w dniu 30 marca 2021 r. do godz. 17:00). Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma zakończyć się 30 marca.
Powodem emisji jest realizacja celów strategicznych w perspektywie do końca 2022 roku. Jak podano, spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikację źródeł finansowania w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań (od około 74,7 do około 88,6 mln zł), finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych (od około 19,2 do około 25,5 mln zł), finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej (od około 6,8 do około 8,4 mln zł), finansowanie zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej spółki oraz wyspecjalizowanych pracowników spółki (od około 8,1 do około 11,9 mln zł), finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez spółkę w Bazylei (od około 11,5 do około 15,5 mln).
Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków wywołujących celowaną degradację białek chorobotwórczych. Spółka koncentruje działalność na lekach w onkologii oraz autoimmunologii. Firma zatrudnia 85 pracowników.
Spółka realizuje obecnie 5 projektów badawczo-rozwojowych w zakresie odkrycia i opracowania skutecznych i innowacyjnych leków na choroby autoimmunologiczne i onkologiczne oraz 3 projekty platformowe (przy czym dwa projekty platformowe są obecnie na etapie wdrażania). Projekty te finansowane są z wykorzystaniem środków publicznych – spółka zawarła z NCBR umowy na dofinansowanie w łącznej wartości ok. 151 mln zł. Łączna wartość tych projektów (wliczając dofinansowanie z NCBR) to ok. 191 mln zł.
Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. spółka pozyskała od inwestorów w ramach emisji akcji (wcześniej udziałów) ponad 18 mln zł.
Spółka zakłada komercjalizację cząsteczki leczniczej stanowiącej kandydata na lek. Komercjalizacja nastąpi przez udzielenie licencji (ewentualnie sprzedaż) praw do uzyskanych wyników badań.
Przychody Captor Therapeutics (przychody z badań i rozwoju oraz pozostałe przychody operacyjne) w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 12,5 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem. Strata netto wyniosła w tym okresie 4,8 mln zł wobec 3,1 mln zł straty rok wcześniej.
Na koniec czerwca 2020 roku grupa miała 15,6 mln zł środków pieniężnych wobec 7,2 mln zł przed rokiem.
Największymi akcjonariuszami spółki są Paweł Holstinghausen Holsten posiadający 18,40 proc. akcji oraz Michał Jerzy Walczak posiadający 28,11 akcji.
Doradcami spółki w procesie IPO są: Trigon Dom Maklerski - globalny koordynator i współprowadzący księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO Bank Polski - współprowadzący księgę popytu. (PAP Biznes)
doa/ sar/ gor/