DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów w Europie; PMI pozytywnie zaskoczyły
Notowania w Europie na zakończenie środowej sesji głównie zwyżkowały. W centrum uwagi rynków były odczyty indeksów PMI za marzec, które były lepsze od oczekiwań.
Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,14 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,35 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,03 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,2 proc.
Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,02 proc.
Przez większość środowej sesji przeważał negatywny sentyment, lecz pod koniec sesji nastroje się poprawiły i europejskie indeksy w większości zwyżkowały. Największe wzrosty notowały sektory materiałów i energii.
„Nastroje są niestabilne, ponieważ cały optymizm, który charakteryzował wzrost akcji w ciągu ostatnich dwóch lub trzech tygodni, zaczyna się rozwiewać wobec trzeciej fali pandemii koronawirusa w Europie i przedłużeniach pandemicznych blokad w Niemczech i Francji” - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.
„Zarządzanie pandemią Covid-19 to trudne zadanie. Niemniej jednak uważamy, że ożywienie będzie dość silne w drugiej połowie roku” - powiedział Michele Morganti, strateg kapitałowy w Generali Insurance Asset Management.
Pozytywnie zaskoczyły inwestorów odczyty PMI za marzec. Wskaźnik PMI w Niemczech w marcu w przemyśle, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu aż 66,6 pkt., a w usługach 50,8 pkt. wobec spodziewanych 46,5 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 62,4 pkt. wobec 57,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Szacowano, że indeks wyniesie 57,6 pkt.
„Jeżeli inwestorzy opierają obserwowany ruch risk-off na obawach związanych z potencjalnie słabszym od oczekiwanego wcześniej, ożywieniem globalnej gospodarki w drugim kwartale, to są to raczej krótkoterminowe argumenty. Relatywnie silne odczyty indeksów PMI z Europy, jakie napłynęły dzisiaj, wskazują raczej na nieuzasadniony, nadmierny pesymizm, który jednocześnie może stwarzać w najbliższych dniach okazje dla tych, którzy czekają na jakieś istotniejsze przesilenie” - ocenił Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ.
Carrefour zyskał 2,5 proc. - spółka przejmuje od Walmart Inc. biznes w Brazylii - Grupo BIG Brasil SA - za 1,1 mld euro. Brazylia jest drugim co do wielkości największym rynkiem dla francuskiego detalisty.
Dufry stracił 7 proc. - najmocniej od 2 miesięcy - po sprzedaży nowych zamiennych obligacji - za 200 tys. franków szwajcarskich.
Encavis zniżkował o 7 proc. po słabych danych finansowych z ub. roku i obniżeniu rekomendacji przez analityków Warburg.
LPKF spadł o 4,5 proc. - roczna sprzedaż jest na poziomie bliżej dolnej granicy guidance.
Somfy spadł o 1,5 proc. - najmocniej od 19 tygodni.
Fluidra zyskuje 4 proc. po dołączeniu do hiszpańskiego indeksu IBEX 35.
RYNKI AKCJI
Indeks S&P 500 rośnie o 0,2 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,69 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 1 proc.
Akcje Carnival rosną o 5 proc., Discovery idą w dół o 10 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 20,17 pkt.
W Japonii Nikkei 225 spadł o 2,04 proc., a w Chinach SCI poszedł w dół o 1,3 proc.
RYNKI OBLIGACJI
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 1,64 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 1 pb do 2,34 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 149 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 162 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,35 proc.
Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 3 pb do 1,50 proc.
WALUTY
Dolar umacnia się o 0,15 proc. wobec koszyka walut do 92,50 pkt.
Eurodolar idzie w dół o 0,16 proc. do 1,1825.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,27 proc. do 108,81.
Kurs funta zniżkuje o 0,15 proc. wobec dolara do 1,3715.
Kurs USD/PLN wynosi 3,9090, a EUR/PLN 4,6222.
SUROWCE
Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 61,20 USD za baryłkę, po wzroście o 6 proc., a majowe futures na Brent idą w górę o 6 proc. do 64,47 USD/b.
Srebro rośnie o 0,2 proc. do 25,26 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,48 proc. do 1.73,33 USD za uncję.
DANE I POLITYKA MONETARNA
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 59 pkt. wobec 58,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 58,6 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 60 pkt. wobec 59,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Odcyt był zgodny z prognozami analityków.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii wyniósł w marcu 57,9 pkt. wobec prognoz 55,0 pkt. Z kolei PMI w sektorze usług wyniósł w marcu 56,8 pkt. wobec 49,5 pkt. w lutym.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 62,4 pkt. wobec 57,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Szacowano, że indeks wyniesie 57,6 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł w marcu 48,8 pkt. wobec 45,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 46,0 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, wyniósł w marcu 47,8 pkt. wobec 45,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 45,5 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 58,8 pkt. wobec 56,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 56,3 pkt.
Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w lutym w ujęciu rdr wzrosły o 0,4 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,8 proc., po zwyżce poprzednio o 0,7 proc.
W USA zanotowano kolejny spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 2,5 proc. w tygodniu zakończonym 19 III - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).
Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym spadły o 1,1 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 3,5 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +0,8 proc.
Narodowy Bank Czeski (CNB) utrzymał bez zmian główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, na poziomie 0,25 proc. - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się właśnie takiej decyzji banku.
POLITYKA I PANDEMIA
Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 124,30 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 2,736 mln.
Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 650 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 58.764 kolejnych osób. Placówka naukowa z Baltimore powiadomiła, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 29.923.094 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych – według danych uczelni - sięga 543.849.
Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby na Covid-19 zmarło w kraju 551 osób i potwierdzono 18.765 następnych przypadków koronawirusa. Wykonanych zostało od poniedziałku 335 tysięcy testów. Liczba zmarłych od początku pandemii wzrosła we Włoszech do 105.879. Zakażenie wykryto dotąd u ponad 3,4 miliona osób, z których 2,7 mln uznano za wyleczone. Obecnie zakażonych jest co najmniej 560 tysięcy osób.
W ciągu doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 14.678 osób. W szpitalach na Covid-19 zmarło 287 chorych. Liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4.313.073, a zgonów - do 92.935.
Berliński instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w ciągu ostatniej doby w Niemczech 20.969 nowych przypadków zakażeń koronawirusem oraz 246 śmierci z powodu Covid-19. Od początku pandemii według RKI koronawirusem zaraziło się 2.680.361 osób, zaś z powodu Covid-19 zmarło 75.269 osób
W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 5.379 nowych zakażeń i zarejestrowano 112 zgonów z powodu Covid-19. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4,32 mln zakażeń, które stały się przyczyną 126.523 zgonów.
Indie zgłosiły w środę 275 kolejnych zgonów w związku z Covid-19 i jest to najwięcej w tym roku przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa w tym kraju. Ostatnia doba przyniosła 47.262 przypadki zakażenia koronawirusem – najwięcej od początku listopada ub.r. Łącznie od wybuchu epidemii w Indiach zdiagnozowano ponad 11,7 mln zakażeń - wynika z danych ministerstwa zdrowia.
KALENDARIUM NA CZWARTEK
o 8.00 w Niemczech - indeks zaufania Gfk w IV;
o 8.45 we Francji - nastroje w biznesie w III;
o 13.30 w USA - liczba nowych bezrobotnych w zeszłym tygodniu;
o 13.30 w USA - PKB w IV kw. - III odczyt. (PAP Biznes)
kkr/ asa/