Onde z grupy Erbudu złożyło do KNF prospekt w związku z planowanym IPO
Onde, spółka z grupy Erbudu, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. IPO jest jedną z analizowanych ścieżek pozyskania kapitału na realizację strategii grupy - poinformował Erbud w komunikacie.
Onde (wcześniej PBDI) prowadzi działalność w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji farm wiatrowych o łącznej mocy 2456 MW. W segmencie farm fotowoltaicznych Onde łącznie zbudowała lub jest w trakcie budowy instalacji o mocy 185 MW. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowiły 82 proc. łącznych przychodów spółki w 2020 roku.
IPO i wejście na GPW spółki Onde nie jest jedyną opcją rozważaną przez właścicieli spółki. Równolegle prowadzony jest również proces poszukiwania dla Onde inwestora strategicznego w ramach transakcji M&A. Erbud ma obecnie pakiet ok. 88 proc. akcji Onde. W każdym rozważanym scenariuszu grupa utrzyma pełną kontrolę nad spółką.
Środki ze sprzedaży akcji Onde mają zostać przeznaczone na realizację strategicznej dywersyfikacji biznesu Erbudu. Grupa poinformowała w połowie lutego o planach rozszerzenia działalności o segment modułowego budownictwa drewnianego. Erbud chce w ten sposób budować biura, apartamentowce, hotele, szpitale czy urzędy. Będą one oferowane w szczególności na rynku niemieckim.
Aby wystartować z produkcją w zakładanym wymiarze grupa potrzebuje 80-100 mln zł. Według założeń, inwestycja w segment budownictwa modułowego zwróci się po 5 latach, a przychody z nowego obszaru działalności mają wynieść w ciągu 10 lat około 1,5 mld zł przy rentowności operacyjnej minimum 5-10 proc.
Pozostałe środki pozyskane ze sprzedaży walorów Onde zostaną przeznaczone na rozwój działalności serwisowej Erbudu za granicą poprzez akwizycje.
(PAP Biznes), #ERBsar/ asa/