Skrót wiadomości - czwartek, 1 kwietnia, 19.30
Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Agencja ratingowa Moody's obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski do 3,3 proc. z 4,0 proc. poprzednio, a na 2022 r. prognozuje dynamikę PKB na 3,8 proc. - wynika z raportu agencji z 1 kwietnia.
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu wzrósł do 54,3 pkt. z 53,4 pkt. w lutym - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost PMI do 55,0 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w III 62,5 pkt. wobec 57,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 66,6 pkt. wobec 60,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.
Sprzedaż detaliczna w Niemczech w lutym wzrosła o 1,2 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 59,3 pkt. wobec 56,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w przemyśle Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 59,8 pkt. wobec 56,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 56,9 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w marcu 58,9 pkt. wobec 55,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w III 50,6 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics.
Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w marcu spadła o 86,2 proc. w stosunku do tego samego okresu 2020 roku, po spadku o 39,1 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 719 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 680 tys. wobec 658 tys. poprzednio, po korekcie z 684 tys.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 59,1 pkt. wobec 58,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.
Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w marcu wzrósł do 64,7 pkt. z 60,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 61,3 pkt.
BUDŻET, DŁUG
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniósł 6,9 proc. PKB wobec 0,7 proc. PKB w 2019 r. - podał we wstępnym szacunku GUS.
Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w lutym wzrosła o 16,6 proc. mdm i wyniosła 546,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.
Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koniec 2020 roku wyniosło 99.448,9 mln zł wobec 81.208,7 mln zł na koniec września - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.
GIEŁDA
Na ostatniej przed świętami sesji na GPW przeważały wzrosty. Główne indeksy odrobiły środową przecenę, a w WIG20 wzrostom przewodziły Tauron, JSW, CCC i PGNiG. Najmocniejsze okazały się jednak małe spółki, których indeks po raz kolejny poprawił 13-letnie maksimum.
WIG20 zakończył czwartkowe notowania wzrostem o 0,8 proc. do 1.954,38 pkt., WIG zwyżkował o 0,74 proc. do 58.512,71 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,48 proc. do 4.381,78 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,99 proc., nieznacznie poprawiając swoje 13-letnie maksimum do 18.738,09 pkt.
SPÓŁKI
CCC nie później niż 30 września kupi 20 proc. akcji spółki eobuwie od MKK3 za łączną kwotę 720 mln zł - poinformowało CCCC w komunikacie. CCC otrzyma też prawo pierwszeństwa kupna za 180 mln zł pozostałych 5,01 proc. ważną w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku do dnia przydziału akcji eobuwie oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej akcji.
CCC zawarł przedwstępne umowy z dwoma inwestorami: Cyfrowym Polsatem oraz A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki InPost, w sprawie warunków sprzedaży dwóch pakietów akcji eobuwie, stanowiących po 10 proc. kapitału zakładowego spółki każdy, za łącznie 1 mld zł - poinformowało CCC w komunikacie.
Asseco Poland prowadzi obecnie więcej spotkań w sprawie przejęć niż jeszcze jakiś czas temu, rozgląda się za akwizycjami m.in. w obszarach rozwiązań chmurowych i cyberbezpieczeństwa - poinformował PAP Biznes wiceprezes Marek Panek. Jego zdaniem, przyspieszenie cyfryzacji zapoczątkowane w okresie pandemii może stać się trwałym trendem.
Celon Pharma oczekuje dalszego wzrostu eksportu, rozważa wprowadzenie do oferty nowych leków generycznych w 2022 r. - poinformował PAP Biznes zarząd. Spółka widzi przyśpieszenie w wykorzystaniu związku CPL’116 w terapii COVID-19 w zaawansowanym stadium. Związek może być podany pacjentom w połowie 2021 r. Spółka analizuje też temat produkcji szczepionek w swoich zakładach.
P4, spółka należąca do francuskiej grupy Iliad, zawarła ze spółką On Tower Poland umowę sprzedaży infrastruktury pasywnej - podał P4 w komunikacie. Cena sprzedaży została ustalona na 6,7 mld zł.
Cena maksymalna dla energii z morskich farm wiatrowych na poziomie 319,6 zł/MWh lepiej odpowiada na wyzwania stojące przed projektami PGE. Grupa będzie szukać rozwiązań po stronie kosztów, które pozwolą zmieścić się w wyznaczonym limicie - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.
Rada nadzorcza Tauronu powierzyła Pawłowi Strączyńskiemu stanowisko prezesa, począwszy od 1 kwietnia - podał Tauron w komunikacie. Nowy prezes chce w krótkim terminie zaktualizować strategię grupy, uporządkować aktywa oraz przyspieszyć „zielony zwrot” Tauronu.
Tauron może w drugim półroczu przedstawić aktualizację strategii - poinformował Marek Wadowski, p.o. prezesa.
Tauron zakłada, że oczyszczona EBITDA grupy w 2021 roku będzie stabilna rdr - poinformował Marek Wadowski, p.o. prezesa.
Celon Pharma zakończył badanie kliniczne I fazy związku CPL'280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji - podała spółka w komunikacie.
Energa Obrót, podmiot Grupy Energa, rozpoczyna integrację wizualną z Grupą Orlen. Niebawem w logo spółki pojawi się nazwa Grupa Orlen, a barwy zostaną uzupełnione o kolor czerwony. Poszczególne obszary Energi Obrotu będą zmieniać wygląd w kolejnych miesiącach.
Bank Pekao sfinalizował zakup 38,33 proc. akcji Krajowego Integratora Płatności, operatora płatności Tpay - poinformował bank w komunikacie prasowym.
Mimo kryzysowego 2020 roku, Jastrzębska Spółka Węglowa nie spowolni strategicznych inwestycji, chcąc w ciągu dekady stać się niemal wyłącznie producentem węgla koksowego. Firma liczy na poprawę wyników dzięki ożywieniu rynkowemu i utrzymaniu reżimu kosztowego – powiedziała PAP prezes JSW Barbara Piontek.
Auto Partner liczy na to, że 2021 r. będzie dobrym okresem dla rynku dystrybucji części samochodowych, a tym samym dla grupy. Sprzyjać ma temu m.in. rosnące zapotrzebowanie na naprawy oraz niska sprzedaż nowych samochodów - ocenili przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. W 2021 r. Auto Partner planuje w Polsce otworzyć kilka filii, a ich liczba może przekroczyć 100.
Getin Holding podpisał umowę sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś za 75,7 mln zł - poinformował Getin Holding w komunikacie.
PKP Cargo, po zanotowaniu w 2020 roku 224,3 mln zł straty netto, ma nadzieję na osiągnięcie w tym roku pozytywnych wyników - poinformował prezes spółki Czesław Warsewicz. Zapowiada dalszą obniżkę kosztów, ale nie zakłada redukcji zatrudnienia w grupie.
Notowana na NewConnect spółka Creepy Jar zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 8 kwietnia - wynika z uchwały zarządu giełdy.
Atal zawarł w I kwartale 2021 roku 848 umów deweloperskich i przedwstępnych - poinformował deweloper w czwartkowym komunikacie.
Zarząd Gaming Factory będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w łącznej kwocie 1,5 mln zł, co dałoby 0,27 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.
LiveChat Software szacuje, że przychody grupy w okresie styczeń-marzec 2021 roku, czyli w IV kwartale roku finansowego 2020/21, wyniosły 12,66 mln USD i były wyższe rdr o 39,6 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.
WALUTY
Za czwartkowym spadkiem EUR/PLN do 4,60 stoją głównie czynniki globalne, jednak po świętach złoty będzie słabszy i wróci powyżej tego poziomu - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w Santander BP, Piotr Bielski. Globalna presja na wzrosty rentowności będzie się utrzymywać, jednak komunikat po PRR w przyszłym tygodniu może ją tłumić, przez co krajowe SPW pozostaną stabilne.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,6239 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1746 USD i 130,03 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w USA zwyżkują po danych o spadku amerykańskich zapasów surowca. Mniej jest też w rezerwach paliwowych USA benzyny, co świadczy o rosnącym popycie na rynku paliw. W czwartek OPEC+ decyduje o wielkości dostaw ropy na globalne rynki w maju - informują maklerzy.
Na giełdzie metali LME w Londynie miedź nieznacznie traci. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej wobec 8.786,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.
OPINIE, PROGNOZY
Sprzedaż gry "Outriders" musi wynieść pomiędzy 2 mln a 2,4 mln kopii, by koszty produkcji i marketingu zostały zwrócone - szacuje Kacper Koproń z Trigon DM. Po osiągnięciu tego poziomu, producent gry - PCF Group - zacznie otrzymywać od wydawcy część przychodów ze sprzedaży.
Agencja S&P Global Ratings prawdopodobnie będzie utrzymywać rating Polski na obecnym poziomie „A-” przez dłuższy czas – podwyżkę blokują kwestie instytucjonalne, przy niewielkim polu do poprawy już wysoko ocenianych komponentów ratingu dot. równowagi zewnętrznej, czy perspektyw trwałego wzrostu - ocenia ekonomista PKO BP Marcin Czaplicki.
Ceny paliw w kwietniu powinny się ustabilizować, nie należy jednak spodziewać się ich spadku poniżej 5 zł/l - prognozują analitycy BM Reflex.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Branża centrów handlowych nie ma środków na finansowanie pomocy najemcom i chce dopłat do kosztów stałych obejmujących czynsze - poinformowała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). W jej ocenie, brak wsparcia branży i wdrożenie 80-proc. obniżki czynszów negatywnie wpłynie na sektor bankowy. Konsekwencją mogą być też procesy sądowe wobec skarbu państwa.
Naprawa 10 tysięcy mostów i ponad 30 tys. kilometrów dróg - to główne założenia przedstawionego w środę przez prezydenta USA Joe Bidena planu wielkich inwestycji w infrastrukturę, wartego 2 biliony dolarów. Skupia się on także na miejscach pracy oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
Łukasz Olszewski, dotychczasowy dyrektor rozwoju biznesu S&P Global Ratings m.in. na Europę Środkową i Wschodnią zastąpił Marcina Petrykowskiego na stanowisku dyrektora generalnego oddziału S&P w Polsce - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe S&P Global Ratings.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy na świadczenie usługi DSR Interwencyjnej Redukcji Poboru w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. ze spółkami: CMC Poland, Enel X Polska, Enspirion, Lerta, Polenergia Obrót oraz Tauron Sprzedaż - poinformowały PSE w komunikacie prasowym.
Eksport z Polski w lutym wzrósł o 2,1 proc. rdr, a mdm wzrósł o 7,0 proc. - wynika z prognozy ekonomistów Krajowej Izby Gospodarczej.
Ministerstwo Klimatu zaproponuje nowe sposoby ustalania wysokości opłaty za odbiór śmieci w zależności od zużycia wody, co ma ograniczyć wysokość opłaty - podał resort w komunikacie.
Sprzedaż węgla w Polsce w lutym wyniosła 4,7 mln ton wobec 4,32 mln ton w styczniu i 4,18 mln ton w lutym 2020 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa bankowego związaną z unijnymi regulacjami dotyczącymi wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych - wynika z czwartkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta RP.
20 tysięcy lokali gastronomicznych z ok. 76 tysięcy nie otrzymało dotąd pomocy finansowej z tarcz antykryzysowych - powiedział PAP sekretarz generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) Sławomir Grzyb.
Były prezes zarządu GetBack Konrad K. zostaje w areszcie do września – zdecydował w czwartek Sąd Apelacyjny w Warszawie. Biznesmen przebywa w izolacji od czerwca 2018 roku.
Na maksymalnie 1 zł ustanowiono opłatę, jaka będzie doliczana do wydawanych klientom np. jednorazowych kubków - wynika z opublikowanego w czwartek projektu MKiŚ. Od lipca z kolei nie będzie można wprowadzać na rynek np. patyczków higienicznych z tworzyw nie poddających się recyklingowi.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
W II kw. rząd przedstawi mechanizmy aktywizacji osób w wieku emerytalnym - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej. Minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin dodał, że resort kończy pracę na dokumentem ułatwiającym zatrudnianie cudzoziemców.
Osoby, które w wyniku błędu systemu zostały zapisane w czwartek na szczepienie na kwiecień, dostaną propozycję terminów majowych i otrzymają taką informację w piątek; przepraszamy za błąd - zapowiedział w czwartek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.
Około 60 tys. czterdziestolatków otrzymało termin szczepienia na kwiecień - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Tymczasem, jak dodał, ta grupa osób miała zgodnie z planem otrzymać terminy szczepienia w maju.
Informowaliśmy o tym, że pierwszeństwo zapisów na szczepienia będą miały osoby, które wypełniły deklaracje o gotowości do zaszczepienia się - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, nowelizacja rozporządzenia w tym zakresie jest przygotowywana; w czwartek ma być zakończona. Podczas czwartkowej konferencji prasowej Dworczyk pytany był, dlaczego pierwszeństwo do zapisywania się na szczepienia mają osoby, które wypełniły w styczniu deklarację o chęci zaszczepienia się, skoro takiego zapisu nie ma w rozporządzeniu, podobnie jak nie ma tam mowy o szczepieniu osób poniżej 60. roku życia.
Pojawiło się bardzo dużo wolnych terminów na szczepienia, więc chcieliśmy wykorzystać każdą możliwą okazję do tego, żeby szczepić - mówił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk tłumacząc uruchomienie rejestracji na szczepienia dla grupy w wieku 40-59 lat.
Dzięki zaangażowaniu szeregu polityków na forum europejskim, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, w środę została podjęta decyzja, że teraz dostaniemy blisko milion szczepionek Pfizera, które mieliśmy otrzymać jesienią - oświadczył w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.
Jestem zawsze do dyspozycji premiera i zgodnie z jego decyzją w każdej chwili mogę zmienić zadania, którymi się zajmuje - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk pytany o odpowiedzialność polityczną za sytuację związaną z zapisami na szczepienia.
W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 35.251 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 621 osób, wykonano 183.199 szczepień - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.356.970 zakażeń, 53.665 zgonów i 6.270.976 szczepień.
Minister zdrowia Adam Niedzielski spodziewa się IV fali zachorowań, ale o mniejszej skali niż obecna.
Główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban zapowiedział, że będzie rekomendował wprowadzenie zakazu przemieszczania się i godzinę policyjną. Jak mówił, jeżeli nie w całym kraju, to tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza.
Dla osób w wieku 40-59 lat, które wypełniały od stycznia formularz deklarując gotowość do zaszczepienia się, zostały wystawione e-skierowania, otworzono możliwość do rejestracji na konkretny termin szczepienia; to grupa licząca 600-kilkadziesiąc tys. osób - mówił szef KPRM Michał Dworczyk.
Do zdymisjonowania szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka, w związku z czwartkowym zamieszaniem z rejestracją na szczepienia, wezwał premiera Mateusza Morawieckiego lider PO Borys Budka. Jak ocenił, minister Dworczyk skompromitował się.
Rząd uruchamia na II kwartał wsparcie finansowe dla firm w kwocie do 30 mld zł - powiedział w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
W kwietniu rządowa pomoc dla firm wyniesie ok. 7 mld zł vs 3 mld zł w marcu - powiedział w trakcie konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin. Dodał, że wsparcie zostanie rozszerzone o kilkanaście branż do ok. 60.
Polski Fundusz Rozwoju jest gotów dalej udzielać wsparcia dla firm, a BGK będzie kontynuował wydawanie różnego rodzaju gwarancji płynnościowych, de minimis i innych instrumentów - powiedział w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
Rząd zaproponuje ochronę czynszową najemców w galeriach, m.in. 80-proc. obniżkę czynszu dla najemców w czasie zakazu prowadzenia działalności - poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Rząd chce zapewnić dodatkowe wsparcie dla branży gastronomicznej i hotelarskiej także po zakończeniu III fali pandemii COVID-19 - powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Jesteśmy państwem suwerennym i mamy święte prawo, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, który rzeczywiście w tej chwili działa fatalnie; podejmiemy ten wysiłek - zapowiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z serwisem Albicla.com.
Policja zatrzymała byłego senatora 61-letniego Waldemara B., którego podejrzewa się o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera przypadkowego świadka - dowiedziała się PAP.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Firmy Pfizer i BioNTech ogłosiły w czwartek zaktualizowane dane ze swoich badań klinicznych nad skutecznością szczepionki przeciw Covid-19. Wynika z nich, że ogólna skuteczność wynosi 91,3 proc., a preparat działa też wobec południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa B.1.351.
Bardziej zakaźny wariant koronawirusa B.1.1.7, który po raz pierwszy został wykryty w Wielkiej Brytanii, odpowiada już za 88 procent nowych infekcji w Niemczech - poinformował w czwartek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).
Ministerstwo gospodarki i finansów szacuje, że ponowny lockdown, który ogłosił prezydent Emmanuel Macron, będzie kosztować francuską gospodarkę około 11 mld euro miesięcznie. Zamkniętych zostanie około 150 tys. sklepów.
Do końca kwietnia we Włoszech obowiązywać będą restrykcje antyepidemiczne i wszystkie regiony będą w pomarańczowej lub czerwonej strefie obostrzeń - zdecydował w środę rząd Mario Draghiego. Wprowadził obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia i farmaceutów.
Prawie połowa Włochów (47 procent) gotowa jest zapłacić za to, aby zaszczepić się przeciwko Covid-19 - to wyniki sondażu, przedstawione w czwartek. Niektórzy deklarują, że zapłaciliby 5 tysięcy euro, a nawet więcej.
Rządy wspólnot autonomicznych Hiszpanii ogłosiły w czwartek, że nie będą karać osób, które na plaży nie noszą masek ochronnych. Nakaz wprowadzony w ramach walki z pandemią Covid-19 obowiązuje od środy w całym kraju.
W Brazylii w środę poinformowano o kolejnym rekordowym przyroście liczby zgonów na Covid-19. W ciągu ostatniej doby w kraju tym zmarło 3869 osób.
Uzbrojeni w broń palną napastnicy rozstrzelali według świadków co najmniej 30 mieszkańców jednej z wiosek we wschodniej części etiopskiego regionu Oromia. To kolejny przejaw narastającej przemocy na tle etnicznym w tym kraju.
Junta wojskowa, która na początku lutego przejęła w Birmie władzę, nakazała dostawcom internetu wyłączenie do odwołania usług bezprzewodowych szerokopasmowych - poinformowało Reutera w czwartek kilka źródeł pracujących w telekomunikacji. (PAP Biznes)
ana/ asa/