Wartość aktywów OFE wzrosła w marcu o 3,6 proc. mdm

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec marca o 3,6 proc. mdm do 156,8 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 29 pb mdm i wyniosła 78,7 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem lutego o 3,6 proc. do 43,91 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 103 pb mdm i wyniosła 88,3 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 74 pb do 9,6 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 29 pb i na koniec marca stanowiły one 78,7 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Na koniec marca alokację poniżej poziomu 75 proc. utrzymuje już tylko PZU, lokując w krajowe akcje 74,8 proc. aktywów. Uniqa (dawniej AXA), która przed miesiącem była poniżej limitu, miała na koniec marca alokację na poziomie 75,1 proc. Z kolei na drugim końcu zestawienia utrzymuje się MetLife - ma nieco ponad 84 proc. portfela w krajowych akcjach.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec marca o 4,8 proc. mdm do 138,4 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 12,3 proc. mdm do 15,0 mld zł, a krajowych wzrosła o 4 proc. do 123,4 mld zł.

WIG zwyżkował w marcu o 2 proc., a WIG20 zyskał 1,7 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 4,2 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 6,1 proc., a niemiecki DAX zyskał 8,9 proc.

Wartość instrumentów dłużnych wzrosła w marcu o 15,8 proc. do 15,1 mld zł. Alokacja wzrosła o 102 pb do 9,6 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 3,2 mld zł gotówki, o 24,8 proc. mniej niż na koniec lutego. Udział gotówki spadł o 78 pb do 2,1 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec marca i alokacja wg klas aktywów:

(PAP Biznes)

kk/ ana/