Cena akcji w IPO Vercom została ustalona na 45 zł
Cena emisyjna oraz sprzedaży akcji w ofercie publicznej Vercom została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 45 zł za akcję - podała spółka w komunikacie prasowym. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 225 mln zł.
Dzięki emisji nowych akcji Vercom pozyska 180 mln zł na dalszy rozwój.
"Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Podsumować IPO będziemy mogli po przydziale akcji, jednak już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z przebiegu roadshow i feedbacku ze strony inwestorów instytucjonalnych. Cieszy nas również bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych" - powiedział, cytowany w komunikacie, Krzysztof Szyszka, prezes Vercom.
W ramach IPO zaoferowanych jest do 4.000.000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi nie więcej niż 1.000.000 akcji istniejących zbywanych przez założycieli, stanowiących 6,91 proc. kapitału spółki.
Jak podano, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 600.000 walorów, stanowiących 12 proc. oferowanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 4.400.000 akcji. Przydział akcji zaplanowany jest na 27 kwietnia.
Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz (R22) zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego, który planowany jest w pierwszej połowie maja.
Vercom to spółka technologiczna, tworząca globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.
"Pozyskane środki chcemy w pełni wykorzystać na dalszy rozwój, a konkretnie akwizycje. Mają one na celu realizację strategii budowy silnego gracza na rynku usług CPaaS w regionie CEE. Szukamy jednokanałowych podmiotów wyróżniających się znaczną bazą klientów i potencjałem do sprzedaży kolejnych kanałów. Ważne dla nas jest również umiędzynarodowienie portfela klientów, a także posiadana technologia, która rozszerzy nasze kompetencje" – powiedział prezes Vercom.
W 2020 roku przychody Vercom wzrosły o 49 proc. rdr do 116,6 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł.
(PAP Biznes), #R22pel/